ECHO BONDS: Plastic Omnium réalise une émission de 500 mlns d'euros, 7 ans, à 1,25%
June 19 2017 - 12:28PM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Plastic Omnium
(POM.FR) a annoncé lundi avoir réalisé une émission obligataire de
500 millions d'euros auprès d'investisseurs européens. Cet emprunt
obligataire, sans covenant et sans rating, est d'une maturité de
sept ans et offre un coupon de 1,25%, a précisé l'industriel dans
un communiqué. Le produit de cette émission sera utilisé pour les
besoins de financement généraux du groupe. Cette opération
"confortera la structure des financements du groupe, en allongeant
la maturité de sa dette et en diversifiant ses sources", a ajouté
Plastic Omnium. BNP Paribas, Société Générale et Natixis ont agi en
qualité de chefs de file de cette émission obligataire, avec CM-CIC
et Crédit Agricole CIB en tant que co-arrangeurs.
(echalmet@agefi.fr) ed: LBO
(END) Dow Jones Newswires
June 19, 2017 12:08 ET (16:08 GMT)
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