Elis annonce le lancement d’une émission de 200 millions d’euros d’Obligations 2028 et une offre de rachat des Obligations 2023
September 13 2021 - 3:12AM
Elis annonce le lancement d’une émission de 200 millions d’euros
d’Obligations 2028 et une offre de rachat des Obligations 2023
Elis annonce le lancement d’une émission
de 200 millions d’euros d’Obligations 2028 et une offre de rachat
des Obligations 2023
Saint Cloud, le 13
septembre 2021 – Elis (la « Société ») annonce
aujourd’hui le lancement, dans le cadre de son programme EMTN (Euro
Medium Term Notes), d’une émission de nouvelles obligations pour un
montant de 200 millions d’euros, de maturité 2028 et offrant un
coupon annuel fixe de 1,625%, (les « Nouvelles
Obligations »), qui seront assimilables et formeront une
souche unique avec les 350 millions d’euros d’obligations
existantes de maturité 2028 offrant un coupon annuel fixe de 1,625%
émises le 3 octobre 2019, ainsi que le lancement simultané d’une
offre de rachat partiel (l’ « Offre de Rachat »)
visant les obligations cotées sur Euronext Paris (ISIN :
FR0013318094), émises en février 2018 pour un montant total de 650
millions d’euros, dont la maturité est fixée au 15 février 2023 et
offrant un coupon annuel fixe de 1,875% (les « Obligations
2023 »).
L’Offre de Rachat est conditionnée à la
réalisation du placement des Nouvelles Obligations et inclut un
mécanisme d’allocation prioritaire pour les porteurs des
Obligations 2023 exprimant leur intention ferme d’apporter leurs
Obligations 2023 à l’Offre de Rachat et de souscrire aux Nouvelles
Obligations. Le montant maximum accepté dans le cadre de l’Offre de
Rachat sera annoncé par la Société dans les meilleurs délais après
la fixation des conditions financières des Nouvelles Obligations.
Il est prévu que le montant maximum accepté dans le cadre de
l’Offre de Rachat soit au moins égal au montant du principal des
Nouvelles Obligations.
La période d’Offre de Rachat se terminera le
lundi 20 septembre 2021, avec une annonce des résultats attendue le
mardi 21 septembre 2021 (sous réserve du droit que se réserve la
Société d’étendre, retirer, clore ou réouvrir l’Offre de
Rachat).
Au travers de cette Offre de Rachat et de
l’émission des Nouvelles Obligations, la Société vise à gérer de
manière proactive sa structure d’endettement et d’en étendre la
maturité moyenne.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres
mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle
offre ou sollicitation est illégale. En particulier, le présent
communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux
Etats-Unis, en Australie ou au Japon.
Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues
ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet
d'un enregistrement au sens du Securities Act de 1933, tel
qu’amendé (le « Securities Act »), ou de bénéficier d'une exemption
d'enregistrement prévue par le Securities Act. Les titres
financiers mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront
pas enregistrés au titre du Securities Act et Elis n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
Contacts
Nicolas BuronDirecteur des Relations
Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -
nicolas.buron@elis.com
- Elis - EMTN - Emission et offre de rachat - Septembre 2021 -
Communiqué de presse
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