Planetel: accordo vincolante per acquisto di Direte
November 19 2021 - 4:45AM
MF Dow Jones (Italian)
Planetel ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante
con la Società Cooperativa Direte SC e con i suoi soci Stefano
Costantini e Cristiano Belli.
L'accordo, spiega una nota, e' finalizzato all'acquisizione da
Direte SC del 100% del capitale sociale di una società di nuova
costituzione che assumerà la denominazione Direte S.r.l. e che sarà
attiva in Lombardia e Veneto e, in particolare, nell'area del Lago
di Garda, nella fornitura di connettività a ultra banda larga,
telefonia fissa, connettività radio FWA, servizi WI-FI, servizi di
sicurezza informatica e vari servizi digitali ad oltre 9.000
clienti.
DiRete SC, secondo quanto previsto nell'Accordo, provvederà tra
la data odierna e la Data del Closing alla costituzione di Direte
S.r.l. ed al conseguente conferimento della sua intera attività
nella neocostituita società. Con il perfezionamento
dell'Acquisizione di Direte Planetel aumenterà il suo portafoglio
di circa 9.000 nuovi clienti rafforzando la penetrazione di
Planetelsul territorio ed ottimizzando così la struttura di rete. A
seguito dell'operazione i clienti di Planetel passeranno dagli
attuali 26.000 a 35.000 circa.
Bruno Pianetti, Presidente e Amministratore Delegato di
Planetel, ha dichiarato: "a poco meno di un anno dalla nostra
quotazione in Borsa, chiudiamo l'esercizio 2021 con la prima
acquisizione di Planetel finalizzata a consolidare ancor più la
nostra rete commerciale su un territorio sul quale siamo già
presenti con la nostra rete di connettività a banda larga ed
ultra-larga, implementando così il nostro portafoglio di ulteriori
9.000 clienti. Alla chiusura dell'operazione potremo anche contare
sul team di esperti di Direte, forti di un'esperienza ventennale
nella gestione e vendita di servizi a valore aggiunto, che ci
consentirà di integrare la rete commerciale di Planetel migrando
sul nostro network i 9.000 nuovi clienti. Saremo inoltre lieti di
avere in Planetel i soci fondatori di Direte con ruoli manageriali
per le nuove sfide future".
Ai sensi dell'Accordo, l'Operazione prevede la cessione del 100%
di Direte da parte di Direte SC in favore di Planetel per un
corrispettivo complessivo provvisorio pari a circa 3,5 mln euro, da
pagarsi per il 75% alla Data del Closing e per la residua parte a
seguito della sottoscrizione da parte dei Fondatori di un aumento
di capitale ad essi riservato in Planetel, che dovrà essere
deliberato dall'assemblea dei soci di Planetel da convocarsi e
tenersi entro 90 giorni lavorativi successivi alla Data del
Closing. L'aumento di capitale avrà un controvalore complessivo
massimo pari a 0,875 mln e sarà previsto un prezzo unitario di
sottoscrizione per Azione pari alla media ponderata del valore di
mercato delle azioni di Planetel nei 3 mesi antecedenti la data di
emissione delle azioni destinate ai Fondatori aumentata del 15%.
L'Acquisizione verrà finanziata in parte con mezzi propri di
Planetel e in parte con ricorso a strumenti di debito in fase di
studio e negoziazione.
È anche previsto un lock-up di 12 mesi a carico dei Fondatori
con riferimento alle azioni Planetel che sottoscriveranno. Si
prevede che il closing dell'Operazione possa essere perfezionato -
previo avveramento ovvero rinuncia da parte dell'Emittente delle
condizioni sospensive - entro la fine del mese di dicembre 2021 (la
"Data del Closing").
L'operazione e` stata seguita per Planetel, dallo studio legale
LCA che ha agito quale advisor legale, da BDO Italia S.p.A. che si
e` occupata della due diligence finanziaria e dallo Studio Marangi
che ha agito quale advisor fiscale.
com/lab
MF-DJ NEWS
1910:29 nov 2021
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November 19, 2021 04:30 ET (09:30 GMT)
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