MEDIAWAN : SUCCES DU PROJET DE REFINANCEMENT A HAUTEUR DE 230 M€
November 21 2018 - 11:45AM
Business Wire
- Forte sursouscription des
engagements reçus de la part de 9 banques françaises et
internationales
- Refinancement des crédits existants
pour 150 M€, avec une extension significative des maturités et une
amélioration des conditions financières
- Facilités additionnelles de
80 M€ disponibles pour financer les futures opérations de
croissance externe
- Concentration de l’endettement
financier au niveau de Mediawan SA permettant une stratégie
financière globale et une gestion centralisée de la trésorerie pour
le Groupe
Regulatory News:
Mediawan (Paris:MDW) annonce avoir signé ce jour, avec un
pool de 9 banques françaises et internationales, des accords
prévoyant la mise en place d’un nouveau crédit pour un montant
total de 230 millions d’euros.
Ce crédit bancaire, avec une maturité à mi-2024, se décomposera
entre :
- Une ligne de 150 M€ visant à refinancer
les crédits existants, avec des conditions financières
significativement améliorées et une documentation beaucoup plus
souple reflétant la solidité financière du Groupe ; et
- Des facilités additionnelles à hauteur
de 80 M€ disponibles pour financer les futures opérations de
croissance externe.
Mediawan renforcera ainsi sa structure bilancielle, en se dotant
par ailleurs des moyens nécessaires pour poursuivre sa stratégie de
croissance externe, notamment à l’international.
En outre, cette opération permettra au Groupe de regrouper la
dette financière (hors crédits de production) au niveau de la
société Mediawan SA, afin de mettre en place une stratégie de
financement intégrée et une centralisation de trésorerie sur
l’ensemble du groupe.
Avec des engagements de souscription largement supérieurs aux
montants demandés, Mediawan bénéficie du soutien de ses partenaires
bancaires historiques tout en permettant à de nouveaux
établissements de participer à la croissance du Groupe.
Le closing et la mise à disposition des fonds interviendront
après finalisation de la documentation de crédit et sous réserve de
validation par le conseil de Surveillance de Mediawan.
Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de
Mediawan déclare : « Le succès de ce projet de
financement témoigne de l’attractivité de Mediawan et de la
confiance de nos partenaires bancaires. La mise en place d’une
stratégie financière intégrée marque une étape supplémentaire dans
la structuration du groupe Mediawan, qui dispose désormais de
moyens élargis pour mener à bien de futures opérations de
croissance externe. »
À propos de Mediawan
Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d’un
véhicule d’acquisition (dit « SPAC »), par Pierre-Antoine Capton,
Xavier Niel et Matthieu Pigasse puis, a levé 250 M€ à l’occasion de
son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé 7 acquisitions stratégiques,
consolidant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus
audiovisuels, avec une position de leader en Europe. Le groupe est
présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en
fiction et documentaires, l’exploitation de marques animation, la
distribution de contenu audiovisuel et l’édition de chaînes et
services digitaux.
Mediawan, plateforme indépendante de contenus audiovisuels en
Europe, est cotée sur Euronext Paris Compartiment B
Eligibilité PEA-PME - Code ISIN : FR0013247137/ Mnémo : MDW
Plus d’information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr
Consultez la
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