Paris, le 12 mars 2018
Natixis se
renforce dans le conseil en Fusions & Acquisitions avec des
investissements stratégiques dans Fenchurch Advisory Partners au
Royaume-Uni, Vermilion Partners en Chine et Clipperton en
France
Natixis annonce
des investissements stratégiques dans trois boutiques indépendantes
de conseil en Fusions & Acquisitions, leaders dans leur segment
de marché respectif (services financiers, opérations de M&A en
Chine, et technologies). L'impact combiné de ces trois
investissements sur le ratio CET1 de Natixis est estimé à environ 8
pb.
Après les acquisitions de Leonardo
& Co France et 360 Corporate (rebaptisés Natixis Partners et
Natixis Partners España) en 2015, puis de PJ SOLOMON à New York en
2016, ces nouveaux investissements permettront à Natixis
d'accélérer l'internationalisation de ses activités et d'étoffer
son offre de conseil en Fusions & Acquisitions dans les
services financiers et les technologies, et contribueront à son
expansion en Europe et en Asie Pacifique.
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Fenchurch Advisory
Partners : un leader du conseil en Fusions & Acquisitions
au service des institutions financières
Fenchurch Advisory Partners LLP
(Fenchurch) est un cabinet de conseil indépendant spécialiste du
corporate finance dédié exclusivement au secteur des services
financiers. L'équipe de Fenchurch a conseillé plus de 200
transactions réalisées avec succès, d'une valeur allant de
plusieurs dizaines de millions à plusieurs milliards de livres
sterling, pour un total de plus de 150 milliards de livres.
Fenchurch s'est forgé une position de tout premier plan sur le
marché britannique grâce à son expertise pointue dans les activités
de services financiers, notamment l'assurance, la gestion d'actifs
et de fortune et la finance spécialisée.
L'accord conclu par Natixis (soumis à l'approbation des autorités
de réglementation) prévoit un investissement stratégique à hauteur
de 51 % du capital de Fenchurch, qui restera géré par ses
associés actuels.
Le partenariat avec Fenchurch
renforcera les capacités de Natixis dans le conseil aux acteurs des
services financiers et contribuera à son expansion en Europe et aux
États-Unis.
Malik Karim,
Président exécutif de Fenchurch, a déclaré : « Depuis sa création en 2004, Fenchurch s'est affirmé
comme un leader du conseil stratégique et des Fusions &
Acquisitions pour les grandes institutions financières. Ce
partenariat stratégique avec Natixis renforcera notre capacité à
répondre aux besoins de plus en plus complexes de notre clientèle,
dont les activités et aspirations stratégiques se développent dans
un contexte de plus en plus international. En conservant une
participation significative au capital de Fenchurch, les associés
s'engagent sur le long terme pour poursuivre le développement de la
société comme acteur de premier plan du conseil indépendant aux
institutions financières, avec une expertise sectorielle
approfondie et des capacités d'exécution
irréprochables. »
2. Vermilion Partners : spécialiste des transactions
transfrontalières en Chine
Créée en 2004, Vermilion Partners
est implantée à Beijing, Shanghai, Shenzhen, Londres et Munich. La
société est spécialisée dans les transactions transfrontalières
impliquant la Chine et conseille des opérations de Fusions &
Acquisitions vers et depuis le marché chinois (inbound et
outbound). Forte d'une des plus importantes équipes d'experts en
transactions transfrontalières implantées en Chine continentale,
Vermilion Partners a accompagné avec succès dans leurs opérations à
la fois des multinationales et des entreprises publiques et privées
chinoises de premier plan.
L'accord conclu par Natixis, qui sera mis en oeuvre après son
approbation par les autorités de régulation, prévoit l'acquisition
d'une participation majoritaire au capital de Vermilion Partners,
qui restera gérée par l'équipe dirigeante actuelle.
Ce partenariat renforcera les capacités existantes de Natixis en
Chine, marché sur lequel l'entreprise est présente depuis 1994 avec
des succursales à Shanghai et à Beijing. Natixis a accompagné de
nombreuses institutions de premier plan dans leur expansion à
l'international en leur offrant une gamme complète de services en
conseil financier, financement, et solutions de couverture.
Peter Batey,
Président de Vermilion Partners, a commenté : « Notre activité s'articule autour de la promesse d'un
service de haute qualité pour nos clients. Grâce à l'empreinte
mondiale de Natixis et aux capacités de financement qu'elle
apporte, nous pourrons améliorer l'offre que nous proposons à nos
clients Chinois et internationaux. Nous sommes ravis de ce
partenariat avec une institution prête à s'engager durablement sur
le marché chinois. »
3. Clipperton : expert européen des technologies
Clipperton est une boutique
française spécialiste du conseil en Fusions & Acquisitions pour
le segment à forte croissance des nouvelles technologies. Implanté
à Londres, Berlin et Paris, et bénéficiant d'un rayonnement
international, Clipperton est un des leaders européens du conseil
financier aux entreprises technologiques. Depuis 15 ans, la société
est intervenue dans plus de 200 transactions prestigieuses à
travers le monde.
Natixis a conclu un accord en vue d'acquérir une participation
minoritaire dans Clipperton par l'intermédiaire de sa filiale
Natixis Partners.
Natixis Partners et Clipperton uniront leurs forces et mettront à
profit la présence renforcée de Natixis dans les Fusions &
Acquisitions au plan mondial pour continuer à accompagner
entrepreneurs, fonds de private equity et entreprises dans leur
développement digital à l'international. L'objectif est de créer
une proposition de conseil en corporate finance de premier ordre
pour le secteur des technologies.
Au nom des dirigeants de
Clipperton, Nicolas von Bülow a
commenté : « Nous nous réjouissons
particulièrement de cette nouvelle étape, qui va nous permettre de
mieux servir nos clients et d'étendre largement notre réseau
international, notre gamme de services et nos expertises.
Aujourd'hui, les technologies digitales sont plus que jamais au
coeur des grands enjeux économiques, et nous accompagnons cette
transformation depuis plus de 15 ans en intervenant aux côtés de
grandes multinationales comme de start-ups et de fonds
d'investissement européens. Il est donc essentiel pour nous
d'enrichir encore notre expérience et d'améliorer l'accès de nos
clients aux opportunités internationales, et c'est ce que cette
alliance va nous aider à accomplir. »
Marc Vincent,
membre du Comité de Direction générale et responsable mondial de la
Banque de Grande Clientèle de Natixis, a ajouté : « Ces investissements stratégiques marquent une étape
clé dans la mise en oeuvre du plan New Dimension et le
développement de Natixis. Dans le domaine des Fusions &
Acquisitions, notre modèle unique multi-affiliés a déjà fait ses
preuves et nous a permis d'étendre nos capacités de conseil en
combinant des sociétés dotées d'expertises distinctes et très
spécifiques. L'acquisition de nouvelles expertises essentielles
dans les services financiers, la Chine et les technologies
européennes vient compléter notre franchise existante et enrichira
nettement le dialogue stratégique que nous entretenons avec nos
clients. »
À l'issue des investissements annoncés aujourd'hui, la franchise
internationale de Natixis en Fusions & Acquisitions
s'articulera autour de ses équipes internes et d'un réseau de 6
boutiques partenaires : Natixis Partners, Natixis Partners
España, PJ SOLOMON, Fenchurch Advisory Partners, Vermilion Partners
et Clipperton.
Elle regroupera plus de 200 professionnels en France, aux
États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne et
en Chine (Hong Kong compris).
A propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de
financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et
de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en
France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux,
Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis
dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines
d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de
Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers
Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde
entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de
particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe
BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d'une
structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en
Bâle 3 (1) de 12
milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,65 %
et des notations long terme de qualité (Standard & Poor's : A /
Moody's : A2 / Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26
juin 2013, y compris compromis danois - sans
phase-in.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre
2017
À propos de Fenchurch
Fenchurch a été créé en 2004 pour répondre aux
besoins uniques du secteur des services financiers en matière de
conseil en finance d'entreprise. Fenchurch développe des relations
de confiance durables avec ses clients en les accompagnant dans la
durée pour identifier et poursuivre des objectifs stratégiques.
Depuis sa création, Fenchurch est intervenu en qualité de
conseiller dans plus de 200 transactions menées à bien, d'une
valeur totale de plus de 150 milliards de livres sterling.
Récemment,
Fenchurch a conseillé de nombreuses transactions de premier plan,
parmi lesquelles : Standard Life Aberdeen dans le cadre de la
vente de son activité d'assurance à Phoenix Group (2018) ; LV=
dans le cadre de la vente d'une participation de 49 % dans son
activité d'assurance générale à Allianz (2017) ; Axis Capital
dans le cadre de son offre d'achat en numéraire sur Novae Group
(2017) ; AGER Bermuda, holding des activités d'Athene en
Europe, dans le cadre de l'acquisition d'Aegon Ireland
(2017) ; RL360 dans le cadre du rachat de Friends Provident
International à Aviva (2017) ; Standard Life dans le cadre de
la fusion avec Aberdeen Asset Management (2017) ; AXA dans le
cadre de la vente de ses activités de gestion de fortune au
Royaume-Uni (2016) ; L&G dans le cadre de la vente de
Cofunds à Aegon (2016) ; et Investec dans le cadre de la vente
de Kensington à Blackstone et TPG (2014).
À propos de Vermilion Partners
Vermilion est une société de conseil en
Fusions-Acquisitions de dimension internationale et spécialiste du
marché chinois. Elle offre ses conseils en transactions
transfrontalières à des multinationales et des entreprises
chinoises de premier plan. Vermilion accompagne ses clients dans la
création ou le développement d'activités par le biais de fusions et
acquisitions, de co-entreprises, de restructurations ou
d'opérations de croissance organique.
Vermilion a conseillé plusieurs transactions
historiques dans de nombreux secteurs, notamment :
l'acquisition de Wuhan Zhong Yuan Rui De Biologicals par CSL
(2017), plusieurs cessions et partenariats pour McDonalds
(2011-13), le partenariat d'Imperial Brands avec Yunnan et Tian Li
International (2017), l'acquisition de Shuijngfang Group par Diageo
(2006-13), le partenariat de Constellation Brands avec VATS (2014),
l'acquisition de Winway Biotechnology par Tate&Lyle (2013), la
co-entreprise de RBS avec Guolian Securities (2011) et
l'acquisition du West Bromwich Albion Football Club pour le compte
de Yunyi Guokai (2016).
À propos de Clipperton
Clipperton est un cabinet indépendant de conseil
en finance d'entreprise en Europe, spécialisé dans les secteurs des
nouvelles technologies et d'Internet. Ses services couvrent les
Fusions-Acquisitions, le financement par la dette et le placement
d'actions. Implanté à Londres, Paris et Berlin, et bénéficiant d'un
rayonnement international, Clipperton est un des leaders européens
du conseil financier aux entreprises technologiques. Depuis 15 ans,
la société est intervenue dans plus de 230 transactions
prestigieuses à travers le monde.
natixis se renforce dans le conseil
en Fusions & Acquisitions
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Source: NATIXIS via Globenewswire