JBS confirma captação externa de US$ 1,5 bilhão em papéis de 7 e 30 anos
January 20 2022 - 1:10PM
Newspaper
A JBS e subsidiárias nos Estados Unidos lançaram uma
captação de US$ 1,5 bilhão em duas tranches.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta
quarta-feira (19).
Os papéis foram oferecidos em duas tranches, uma de US$ 600
milhões em papéis de 7 anos e outra de US$ 900 milhões em papéis de
30 anos, a primeira vez que o grupo de carnes emite com esse
prazo.
A oferta das Notas de cada série deverá ser concluída em 2 de
fevereiro de 2022, sujeita às condições habituais de
fechamento.
O emissor é a JBS USA e o papel saiu
com rating classificado como grau de investimento por
Fitch e Moody’s. Os recursos decorrentes da oferta serão utilizados
para financiar o resgate antecipado das Notas Sêniores emitidas
pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em
2028.
O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros
propósitos corporativos, informou a empresa.
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