Gol anuncia reestruturação de dívida externa após fechar acordo com os acionistas da Abra Group e credores
February 07 2023 - 9:33AM
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A Gol anunciou a reestruturação de sua dívida com títulos de
dívida emitidos no exterior, após fechar acordo com os acionistas
da Abra Group, holding que agregará ações da Gol e da colombiana
Avianca, e um grupo de credores detentores de bonds, conforme
antecipou o Broadcast no início de dezembro. A reestruturação prevê
a injeção de pouco mais de US$ 400 milhões e troca de bonds.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta
terça-feira (07).
A opção de troca dos bonds envolve papéis de todos os
vencimentos que a empresa têm circulando no mercado atualmente – os
bonds 2024, 2025, 2026 e os perpétuos – por novos bonds que serão
emitidos pela Abra, com vencimento em 2028. Parte de tais bonds
dará direito a conversão em ações, ou seja, credores poderão se
tornar acionistas da empresa. Os acionistas detentores de ações
preferenciais da Gol terão o direito de preferência na subscrição
de bonds conversíveis. Será ainda permitido que novos bonds não
conversíveis sejam trocados por conversíveis.
Segundo o site da companhia, esses bonds representam no total um
montante de US$ 1,925 bilhão, mas não necessariamente todos os
bonds serão convertidos em novos papéis. De acordo com comunicado
divulgado pela empresa, a Abra se comprometeu a fazer investimento
na Gol por meio da emissão de bonds seniores e garantidos com
vencimento em 2028 (Gol SSNs) e outros que serão seniores e
conversíveis em ações (Gol ESSNs).
A emissão das duas categorias de bonds 2028 será feita de forma
privada, ou seja, entre as partes, e garantida por direitos de
propriedade intelectual e pela marca Smiles, programa de fidelidade
da Gol, avaliados em US$ 3,7 bilhões; e pelo compartilhamento de
garantias em relação a direitos de propriedade intelectual, marca e
peças de reposição da Gol, os quais foram avaliados em US$ 1,5
bilhão. Os credores representados por um grupo Ad-Hoc assinaram um
acordo de apoio para viabilizar o investimento da Abra na Gol.
A Abra irá emitir um mínimo de US$ 1 bilhão em bonds não
conversíveis (Gol SSNs) com vencimento em 2028 e se comprometeu a
investir US$ 400 milhões na companhia para, entre outros fins,
modernizar sua frota e gerenciar obrigações. Outra parte dos
recursos serão direcionados para o cancelamento de “ao menos” US$
680 milhões em bonds que estão em circulação e deverão ser
entregues pelos credores. Esse é o montante que os credores
concordaram em entregar à Abra, a preços específicos e com um
prêmio pela alienação antecipada e disponibilização de novos
recursos.
O documento divulgado pela companhia diz ainda que certos
acionistas da Abras concordaram em investir cerca de US$ 175
milhões em dinheiro na Gol e o Grupo Ad-Hoc de credores em aportar
US$ 243 milhões na Abra para apoiar a transação. Após o fechamento
da transação, a Abra será o maior credores de dívidas garantidas da
Gol.
Informações Infomoney
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024