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TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS‑UNIS/
MONTRÉAL, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/
- (TSXV: FRO.UN) Fiducie de placement immobilier
Fronsac (la « FPI » ou
« Fronsac ») est heureuse d'annoncer la clôture du
placement public précédemment annoncé (le
« Placement ») de ses parts de fiducie
(les « Parts »). Dans le cadre du Placement,
29 millions de Parts ont été émises au total, ce qui
représente le nombre maximal de Parts visées par le prospectus
simplifié de Fronsac, au prix de 0,62 $ par part, pour un
produit brut total d'environ 18 millions de dollars. Le
Placement a été effectué par un syndicat de placeurs codirigé par
Paradigme Capital Inc. et Corporation Canaccord Genuity,
agissant comme co‑teneurs de livres, et comprenant Valeurs
mobilières Banque Laurentienne inc., Partenaires en gestion de
patrimoine Echelon inc. et Valeurs mobilières
Desjardins inc.
La FPI a l'intention d'affecter le produit net tiré du Placement
de la manière indiquée dans le prospectus simplifié définitif de
Fronsac daté du 7 février 2020, notamment au financement
partiel de l'acquisition de trois immeubles commerciaux situés au
Québec et en Ontario et au
remboursement d'une partie de l'encours de la dette contractée aux
termes de certaines des facilités de crédit de la FPI.
À propos de Fronsac - Fiducie de placement
immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable qui effectue
l'acquisition et a la propriété d'immeubles commerciaux de grande
qualité dont la gestion est entièrement faite par le locataire.
Énoncés prospectifs - Le présent communiqué
contient des énoncés et des renseignements prospectifs au sens de
la législation en valeurs mobilières applicable. Fronsac met
le lecteur en garde que les événements réels pourraient différer
considérablement des attentes actuelles en raison de risques connus
et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement
des résultats envisagés dans ces énoncés. Ces risques, incertitudes
et autres facteurs comprennent le risque que Fronsac affecte le
produit net du Placement d'une manière différente de celle qui est
indiquée dans les présentes en fonction de circonstances futures,
les risques liés à la conjoncture économique, les risques liés au
marché immobilier local et aux activités immobilières en général,
les risques liés à la dépendance envers la situation financière des
locataires, les variations des taux d'intérêt, la disponibilité du
financement sous forme de dette ou de capitaux propres et les
incidences liées à l'adoption de nouvelles normes comptables, ainsi
que les autres risques, incertitudes et facteurs énoncés dans le
prospectus simplifié définitif de Fronsac daté du 7 février
2020 et décrits de temps à autre dans
les documents déposés par Fronsac auprès des commissions de valeurs
mobilières ou des autorités de réglementation analogues, y compris
sa notice annuelle et son rapport de gestion. Fronsac n'a pas
l'intention de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs
et elle ne s'engage pas à le faire, malgré la survenance de tout
événement futur ou pour quelque motif que ce soit, à moins que la
loi ou une autorité de réglementation ne l'y oblige.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE Fiducie de placement immobilier Fronsac