Actualisé: Anadarko juge désormais l'offre d'Occidental supérieure à celle de Chevron
May 07 2019 - 3:48AM
Bourse Web Dow Jones (French)
(Actualisation: déclarations de la directrice générale
d'Occidental, contexte)
HOUSTON (Agefi-Dow Jones)--Anadarko Petroleum a déclaré lundi que
l'offre de 38 milliards de dollars d'Occidental Petroleum était
supérieure à l'offre de Chevron que le groupe pétrolier américain
avait précédemment acceptée.
Anadarko a indiqué avoir informé Chevron qu'il mettrait un terme à
leur accord de 33 milliards de dollars au profit de l'offre
d'Occidental. Ce dernier a modifié son offre lundi en augmentant la
composante en numéraire.
Chevron dispose maintenant de quatre jours ouvrables pour présenter
une nouvelle offre, a indiqué Anadarko, mais ce délai pourrait être
prolongé. Si Chevron ne soumet pas de contre-offre et que l'accord
est résilié, Anadarko devra lui verser une indemnité de rupture
d'un montant de 1 milliard de dollars.
Un porte-parole de Chevron a déclaré que le groupe avait reçu la
notification d'Anadarko et qu'il n'avait pas d'autres commentaires
à apporter pour le moment. Occidental s'est dit satisfait
qu'Anadarko juge son offre supérieure et a ajouté que le groupe
attendait avec impatience les prochaines étapes.
Occidental a modifié dimanche son offre sur Anadarko Petroleum en
augmentant la partie en numéraire et en supprimant toute exigence
de vote des actionnaires, dans le but de ravir à Chevron cette
cible.
Selon cette nouvelle proposition, les actionnaires d'Anadarko
recevraient 59 dollars en numéraire et 0,2934 action Occidental par
action, soit 76 dollars par action au total. Occidental proposait
déjà 76 dollars par action, mais à raison de 38 dollars en
numéraire et 0,6094 action Occidental.
La décision d'Anadarko ouvre la voie à la concrétisation de
l'accord annoncé dimanche entre Occidental et le groupe français
Total, qui prévoit de reprendre les actifs africains d'Anadarko
pour 8,8 milliards de dollars, soit environ 7,9 milliards d'euros,
en cas de rachat de ce dernier par Occidental.
Les actionnaires d'Occidental ne voteront pas sur l'offre
Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, Vicki
Hollub, la directrice générale d'Occidental, a expliqué la décision
du groupe d'augmenter la part en numéraire de son offre par sa
volonté de renforcer sa proposition, car Anadarko ne l'avait
toujours pas déclarée supérieure à l'accord conclu avec
Chevron.
La dirigeante a également expliqué pourquoi Occidental ne
souhaitait plus que les actionnaires soient appelés à voter sur
l'opération, en déclarant qu'elle s'efforçait d'agir dans leur
meilleur intérêt en éliminant ce que le conseil d'administration
d'Anadarko considérait comme un obstacle à un accord.
Vicki Hollub a indiqué que l'augmentation de la composante en
numéraire de l'offre fournirait aux actionnaires d'Anadarko un
rendement immédiat supérieur à celui de l'offre de Chevron. L'offre
de ce dernier était valorisée à environ 62 dollars par action à la
clôture de lundi.
L'augmentation de la part en numéraire permet également à
Occidental de ne pas soumettre son projet d'acquisition au vote des
actionnaires, qui aurait été requis si l'offre avait présenté une
composante supérieure en actions.
Vicki Hollub a déclaré qu'elle travaillait de manière constructive
avec l'équipe de direction d'Anadarko et qu'il restait peu de
points de désaccord entre les deux parties.
-Christopher M. Matthews, The Wall Street Journal
(Bradley Olson a contribué à cet article)
(Version française Maylis Jouaret) ed: VLV
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May 07, 2019 03:28 ET (07:28 GMT)
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