Pacific Drilling annonce la conclusion d’un accord de crédit renouvelable
February 10 2020 - 2:24PM
Business Wire
Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) (la « Société ») a annoncé
aujourd’hui avoir conclu un contrat de crédit renouvelable de
première priorité d’une valeur de 50 millions USD avec Angelo
Gordon Energy Servicer, LLC, en tant qu’agent administratif avec
les prêteurs y étant partie (l’« Accord de crédit renouvelable »).
La Société prévoit d’utiliser tout emprunt futur aux termes du
Contrat de crédit renouvelable pour financer ses besoins en fonds
de roulement et en dépenses en immobilisations.
En vertu de l’Accord de crédit renouvelable, les obligations de
la Société sont garanties par toutes les filiales qui garantissent
les Billets de premier rang à 8,375 % échéant en 2023 (les «
Billets de premier rang ») et les Billets PIK de deuxième rang de
11,0/12,0 % échéant en 2024 (ensemble, les « Billets »).
L’Accord de crédit renouvelable est garanti par une sûreté de
premier rang unique sur les comptes débiteurs de la Société et des
garants, et une sûreté de premier rang partagée (avec les
détenteurs des Billets de premier rang), sur tous les actifs
servant de garantie en vertu de ces Billets de premier rang, avec
un droit de remboursement prioritaire avant les autres titulaires
de premier rang en cas d’action coercitive.
La facilité représente une partie de la capacité d’endettement
permise de la Société en vertu des contrats régissant les Billets
tout en préservant d’autres capacités d’endettement autorisées,
telles que la capacité de contracter jusqu’à 50 millions USD à
l’égard d’une facilité de location-acquisition ou de contracter
jusqu’à 50 millions USD par le biais de notre quotité d’endettement
général, qui peut être garanti.
Bernie Wolford, PDG de Pacific Drilling, a déclaré : « Nous
sommes heureux de nous associer à Angelo Gordon pour établir cette
facilité de 50 millions USD sur trois ans. À l’heure où nous
observons une constante amélioration du marché des navires de
forage de haute spécification, cette facilité nous offre la
souplesse financière nécessaire pour tirer parti de nouvelles
opportunités. »
Todd Dittmann, directeur de l’énergie, chez Angelo Gordon, a
ajouté : « Nous sommes ravis de travailler en collaboration avec
Pacific Drilling et son équipe de direction leader de l’industrie,
pour fournir un accès important au capital qui, en combinaison avec
les meilleurs clients de la Société, sa flotte jeune, et son
portefeuille sûr, efficace et fiable de services de forage
devraient créer une valeur significative pour toutes les parties
prenantes. »
À propos de Pacific
Drilling
Avec ses navires de forage les meilleurs de leur catégorie et
son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling s’est donné
pour mission de dépasser les attentes de ses clients en leur
fournissant les services de forage en eau ultra-profonde les plus
sûrs, efficaces et fiables du secteur. La flotte de sept navires de
forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus
jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique.
Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston.
Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la
situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à
l’adresse www.pacificdrilling.com.
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