DEPOT DU PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIE SUR LES ACTIONS DE LAFUMA AUPRES DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
November 29 2013 - 10:55AM
Business Wire
Regulatory News :
Calida Holding AG et Lafuma (Paris:LAF) annoncent le dépôt ce
jour auprès de l’Autorité des marchés financiers
(l’ « AMF ») du projet d’offre publique
d’achat simplifiée visant les actions Lafuma
(l’ « OPA »).
L’OPA fait suite à l’engagement irrévocable pris par Calida
Holding AG de souscrire à une augmentation de capital réservée pour
un montant total de souscription de 35 millions d’euros au
prix de 14 euros par action, par émission de 2 500 000 actions
nouvelles (l’ « Augmentation de Capital
Réservée ») sous les seules conditions (i) d’autorisation
de l’opération par l’Autorité de la concurrence, (ii) d’approbation
de l’Augmentation de Capital Réservée par l’assemblée générale
extraordinaire de la Société, (iii) d’approbation par l’assemblée
générale extraordinaire et par l’assemblée spéciale de la Société
de la suppression des droits de vote double, (iv) d’octroi par
l’Autorité des marchés financiers du visa sur le prospectus qui
sera préparé dans le cadre de l’Augmentation de Capital Réservée et
(v) de délivrance par l’AMF d’un avis de conformité de l’OPA devenu
définitif.
L’OPA a été déposée, en application de l’article 234-2 du
règlement général de l’AMF, dans la perspective du franchissement
par Calida Holding AG des seuils de 30% et 50% du capital et des
droits de vote double de Lafuma qui résulterait de sa souscription
à l’Augmentation de Capital Réservée et de la suppression des
droits de vote double. Elle sera donc caduque en cas de non
souscription par Calida Holding AG à l’Augmentation de Capital
Réservée au plus tard le 31 décembre 2013.
A l’issue de l’Augmentation de Capital Réservée, Calida Holding
AG détiendrait, directement et indirectement, par l’intermédiaire
de sa filiale à 100% Calida France, 50,6% du capital et des droits
de vote de Lafuma et, de concert avec Monsieur Felix Sulzberger,
51,01% du capital et des droits de vote de la Société.
Le conseil d’administration de Lafuma, après avoir connaissance
(i) du rapport de l’expert indépendant, le cabinet Accuracy,
désigné par le conseil d’administration du 11 octobre 2013 qui
conclut au caractère équitable du prix de souscription de 14 euros
envisagé pour l’augmentation de capital réservée à Calida et du
prix de 14 euros de l’OPA, (ii) du projet de note d’information de
Calida Holding AG contenant les motifs de l’OPA, les intentions de
l’Initiateur, les termes et modalités de l’OPA –dont son
calendrier-, les accords susceptibles d’avoir une influence sur
l’appréciation ou le résultat de l’OPA, ainsi que les éléments
d’appréciation des termes de l’OPA, et (iii) du projet de note en
réponse de Lafuma, a rendu son avis motivé le 27 novembre 2013.
Ainsi, le conseil d’administration, à l’unanimité des membres
non intéressés à l’OPA, a considéré que le prix de 14 euros offert
pour une action Lafuma dans le cadre de l’OPA était équitable. Il
a, en conséquence, considéré que l’OPA était dans l’intérêt des
actionnaires de la société en ce qu’il représente pour ces derniers
une opportunité de bénéficier d’une liquidité immédiate dans des
conditions équitables. Les actionnaires pourront préférer rester
investis dans Lafuma pour profiter des perspectives de redressement
de la société, malgré les risques importants qui y restent
attachés.
Le conseil d’administration a pris acte de l’absence d‘intention
de Calida de procéder à une fusion de Lafuma avec Calida, ou de
demander la radiation des actions Lafuma du marché Euronext Paris
ou la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.
Le conseil d’administration a également réitéré son soutien au
projet d’offre globale de Calida comprenant les trois volets de
l’Augmentation de Capital Réservée et de l’augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription dans lequel
s’insère l’OPA, afin de remédier aux difficultés économiques et
financières que connait la société.
Le conseil a attiré l’attention des actionnaires sur le fait que
l’OPA serait rendue caduque si l’Augmentation de Capital Réservée
n’était pas approuvée, et que la souscription de Calida à
l’Augmentation de Capital Réservée, et donc l’OPA, seraient
également rendues caduques si un recours était introduit contre
l’avis de conformité que l’AMF serait appelée à rendre. Cette
caducité aurait probablement des conséquences très négatives
immédiates sur le financement de la société, ses perspectives
financières, et sur la situation des actionnaires.
Le texte intégral de l’avis motivé du conseil d’administration,
de même que le rapport de l’expert indépendant établi en
application du règlement général de l’AMF, figurent dans le projet
de note en réponse publié par Lafuma.
L’OPA, le projet de note d’information et le projet de note en
réponse restent soumis à l’examen de l’Autorité des marchés
financiers. Il est vivement recommandé aux actionnaires et autres
investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à
l’OPA avant de prendre une quelconque décision relative à
l’OPA.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne doit pas être
regardé comme une offre d’acquisition de titres Lafuma par Calida
Holding AG.
LAFUMA est coté sur NYSE Euronext Paris. Euroclear : 3526.
Reuters : LAFU.PA. Bloomberg : LAF FP
Pour CALIDA Holding AG: Felix Sulzberger, CEO, Tél.: +41 41 925
44 49, www.calidagroup.com
Le groupe CALIDA se compose des marques CALIDA et AUBADE et
emploie quelque 1600 collaborateurs. En 2012, le chiffre d’affaires
du groupe s’est élevé à CHF 203,1 millions. Le groupe CALIDA est
coté à la SIX Swiss Exchange. La marque CALIDA, dont le siège
social se trouve à Sursee (Suisse), fait partie des plus grandes
marques de lingerie d’Europe, ses principaux marchés étant la
Suisse et l’Allemagne. La lingerie de jour et de nuit de haut
niveau pour femmes, hommes et enfants séduit, depuis 1941, par sa
qualité supérieure, son confort et ses matériaux naturels. La
marque AUBADE, dont le siège social se trouve à Paris, est une
grande marque de lingerie de luxe qui se distingue par son style
innovant, sa séduction, sa créativité et son glamour. La campagne
«Leçons de séduction» a un statut culte en France et a fait la
notoriété mondiale de la marque.
Ce communiqué ne constitue pas une offre
d’acquérir des titres Lafuma
Lafumainfos-finance@lafuma.frouNewCap.Sophie
Boulila / Emmanuel Huynh – Tél : 01 44 71 94
91lafuma@newcap.fr
Lafarge North America (NYSE:LAF)
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