- Alibaba lancerà i canali di shopping dedicati al lusso su
Tmall Luxury Pavilion e Luxury Soho, oltre a investire nella
neonata joint venture Farfetch China e in Farfetch Limited
- Investimenti di Richemont anche nella joint venture Farfetch
China, creata da poco, e in Farfetch Limited; l'azienda cerca
inoltre altre opportunità di collaborazione con Farfetch
- Farfetch e Alibaba sfrutteranno le rispettive piattaforme e
le tecnologie di realtà aumentata applicata al settore retail per
velocizzare la digitalizzazione del segmento del lusso; viene
formato un gruppo direttivo di cui faranno parte gli stimati leader
del settore Johann Rupert e François-Henri Pinault
- Artemis aumenterà l'attuale partecipazione in Farfetch con
ulteriori investimenti
Farfetch (NYSE:FTCH), Alibaba Group (NYSE:BABA e HKSE:9988) e
Richemont (SWX:CFR) oggi annunciano un partenariato strategico
internazionale che migliora l'accesso al mercato cinese per i brand
del lusso e accelera la digitalizzazione del settore a livello
globale. Sfruttando la profonda esperienza e l'estesa portata che
caratterizzano le tre società, l'alleanza orienta al futuro
l'attività distributiva dei marchi del lusso grazie alla perfetta
integrazione tra mondo digitale e mondo fisico.
questo comunicato stampa include contenuti
multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui:
https://www.businesswire.com/news/home/20201106005513/it/
Farfetch verrà lanciato in Cina sulle piattaforme di Alibaba
dedicate al lusso
Farfetch inaugurerà canali di shopping esclusivi sulle
piattaforme Tmall Luxury Pavilion e Luxury Soho di Alibaba, scelta
d'eccellenza in Cina per il segmento del lusso e dell'outlet del
lusso e parte del marketplace Tmall, nonché sulla piattaforma
internazionale Tmall Global di Alibaba. I nuovi canali espandono la
portata della piattaforma globale di altissima gamma di Farfetch ai
757 milioni di consumatori di Alibaba, offrendo agli attori
d'eccellenza del settore una soluzione multi-brand, tramite
un'unica integrazione con Farfetch, e un'opportunità irripetibile
di aumentare la consapevolezza dei propri marchi, al contempo
espandendo il mercato target del lusso grazie alla partecipazione
al marketplace globale di Farfetch. Per questa fascia di
consumatori, l'iniziativa offre numerose possibilità di shopping
dei brand preferiti tramite l'integrazione con Farfetch oppure
tramite la già riuscitissima integrazione di NET-A-PORTER con Tmall
Luxury Pavilion.
Investimenti strategici in Farfetch e in Farfetch
China
Nel quadro del partenariato globale, Alibaba e Richemont
investiranno 600 milioni di dollari (300 milioni di dollari
ciascuno) in titoli obbligazionari convertibili (private
convertible notes) emessi da Farfetch Limited. Alibaba e Richemont
investiranno altri 500 milioni di dollari (250 milioni ciascuna) in
Farfetch China, rilevando una partecipazione combinata del 25% in
una nuova joint venture che includerà le operazioni di Farfetch
nella regione cinese. I due gruppi dispongono dell'opzione di
acquisire in Farfetch China un'ulteriore quota del 24% trascorsi
tre anni dalla formazione della joint venture. Alibaba e Richemont
valuteranno anche altre opportunità di collaborazione a stretto
contatto con Farfetch per la fornitura di servizi ai brand del
lusso. Gli investimenti in Farfetch China da parte di Alibaba e di
Richemont e la creazione della joint venture dovrebbero essere
completati nella prima metà dell'anno di calendario 2021, nel
rispetto delle condizioni di chiusura.
Nel quadro di un accordo separato, Artemis si è impegnata anche
ad aumentare il proprio investimento già esistente in Farfetch con
l'acquisto di azioni ordinarie di Classe A di Farfetch, per un
valore di 50 milioni di dollari.
Una digitalizzazione più rapida dell'industria mondiale del
lusso
Luxury New Retail ("LNR") è un'iniziativa visionaria che sfrutta
le avanzate tecnologie di distribuzione omnicanale di Farfetch e
Alibaba per soddisfare le esigenze del segmento del lusso, inclusa
una serie completa di soluzioni aziendali garantite da Farfetch e
al servizio delle strategie retail monomarca e multimarca dei brand
del settore, come siti web e app di e-commerce totalmente connessi,
tecnologia di distribuzione omnicanale e accesso ai marketplace
Farfetch e Tmall Luxury Pavilion con un'unica integrazione.
Per potenziare ulteriormente l'iniziativa LNR, Farfetch e
Alibaba hanno formato anche un gruppo direttivo mirato a guidare la
digitalizzazione dell'industria globale della distribuzione nel
segmento del lusso, di cui faranno parte in qualità di membri
fondatori anche Johann Rupert, presidente di Richemont, e
François-Henri Pinault, presidente di Artemis i quali,
affiancandosi a Farfetch e Alibaba, metteranno a disposizione le
rispettive capacità di leadership ed esperienze decennali nel
settore.
Il fondatore, presidente e CEO di Farfetch, José Neves, ha
commentato: "Questo annuncio è un passo importante per la nostra
missione, che punta a mettere in connessione curatori, creatori e
consumatori del settore del fashion del lusso. L'investimento da
1,15 miliardi di dollari in Farfetch, da parte di Alibaba Group,
Richemont e Artemis, è una solida conferma della nostra posizione
di piattaforma globale del segmento".
Le nuove iniziative in collaborazione con Alibaba Group e con
Richemont estendono la strategia di Farfetch che promuove la
trasformazione digitale in corso nel mercato del lusso, accelerata
dalle difficoltà senza precedenti dovute alla pandemia. Luxury New
Retail valuterà i modi in cui aiutare il settore in senso più ampio
a progredire e centrare il successo nel mondo post-Covid".
Daniel Zhang, presidente e CEO di Alibaba Group, ha dichiarato:
"Questo partenariato estremamente complementare riunisce alcune
delle piattaforme leader mondiali in ambito tecnologico e del
retail del lusso e rappresenta un ulteriore risultato straordinario
nella strategia di Alibaba, che punta a rispondere alla domanda in
rapida crescita di prodotti d'eccellenza in Cina. Il mercato
dell'altissima gamma cinese, che entro il 2025 dovrebbe arrivare a
rappresentare il 50% delle vendite del settore, è composto da
centinaia di milioni di giovani consumatori nativi digitali. Grazie
alla partnership con Farfetch, e all'espansione degli attuali
rapporti con Richemont, velocizzeremo la digitalizzazione
dell'industria del lusso trasformando l'esperienza di shopping per
questa fascia di consumatori".
Johann Rupert, presidente di Richemont, ha così commentato:
"Grazie alla riuscita joint venture tra la nostra azienda e
Alibaba, questi sviluppi costituiscono un'ulteriore e significativa
accelerazione nel nostro percorso verso Luxury New Retail.
L'iniziativa coniuga una potente combinazione di forze estremamente
complementari, in particolare l'approfondita esperienza delle
nostre divisioni nei prodotti di lusso e nelle strette
collaborazioni con il brand YOOX NET-A-PORTER, le capacità degli
esperti e l'eccellente assistenza clienti, e tutto questo ci
consentirà di offrire un'esperienza omnicanale senza problemi alla
nostra attenta clientela.
I partenariati rendono più forti. Sono entusiasta di collaborare
con Daniel, José e François-Henri per mettere a frutto la nostra
visione condivisa e impostare nuovi standard per il futuro del
lusso".
François-Henri Pinault, presidente di Artemis, ha affermato: "Il
potenziale di crescita dell'e-commerce del lusso non è mai stato
tanto promettente, e l'importanza della Cina nell'industria
dell'altissima gamma diventa ogni giorno sempre più ovvia. Grazie
alla visione di José Neves, in questi anni Farfetch ha ricoperto un
ruolo importante nel miglioramento dell'esperienza omnicanale per
questa tipologia di clienti. L'investimento di Artemis dimostra la
nostra visione sul futuro di Farfetch e io, personalmente, sono
lieto di condividere la ricerca delle possibilità offerte dal
retail del lusso con questo gruppo di esperti e personalità
proiettate al futuro".
Goldman Sachs International ha svolto il ruolo di Lead Financial
Adviser, mentre Allen & Company LLC ha agito in qualità di
Financial Adviser di Farfetch.
EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI ALLO 0% DEL
VALORE DI 600 MILIONI DI DOLLARI CON SCADENZA 2030 DA PARTE DI
FARFETCH
Nell'ambito degli sviluppi strategici sopra riportati, sia
Alibaba Group che Richemont hanno concordato l'acquisizione di
titoli obbligazionari convertibili (convertible senior notes) allo
0% e con scadenza 2030 (i "Titoli"), emessi da Farfetch Limited (la
"Società"), rispettivamente per un valore di 300 milioni di
dollari, pari a un ammontare lordo totale di 600 milioni di
dollari. Questo capitale aggiuntivo sarà utilizzato per supportare
la strategia a lungo termine di Farfetch nel quadro della fornitura
di una piattaforma tecnologica globale per il settore del fashion
del lusso e permetterà alla Società di continuare a focalizzarsi
sull'attuazione dei piani di crescita e di puntare alla redditività
delle operazioni. La cessione dei Titoli ad Alibaba Group e a
Richemont, secondo le previsioni, verrà compensata indicativamente
attorno al 17 novembre 2020, previe le consuete condizioni di
chiusura.
In concomitanza di questo investimento, Alibaba Group nominerà
un amministratore nel CdA di Farfetch.
I Titoli andranno a scadenza il 15 novembre 2030, tranne che in
caso di conversione, riscatto o riacquisto in conformità ai
relativi termini. I Titoli non matureranno interessi regolari e il
loro valore nominale non verrà incrementato. In qualsiasi momento
precedente alla chiusura delle attività nel secondo giorno di
contrattazione previsto, immediatamente precedente la data di
scadenza, un detentore potrà convertire i Titoli a sua scelta al
prezzo di conversione iniziale di circa 32,29 dollari USA, che
riflette un premio del 22% rispetto al prezzo medio calcolato sul
volume e nel periodo di trenta (30) giorni di contrattazione
terminato il 30 ottobre 2020. Al momento della loro conversione, i
Titoli saranno compensati con azioni ordinarie di Classe A della
Società (la Società si riserva il diritto, in determinate
circostanze e a proprio giudizio, di compensare i Titoli con azioni
ordinarie proprie di Classe A, con contanti o con una combinazione
degli stessi). Nel caso in cui si verificassero determinati eventi
che possano rappresentare un "cambiamento fondamentale" (in base
alla definizione nel contratto che regola i termini relativi ai
Titoli), i detentori avranno il diritto di ingiungere alla Società
di riacquistare i Titoli in toto o in parte, in contanti, a un
prezzo di riacquisto pari al 100% del valore nominale più tutti gli
eventuali interessi speciali maturati e non liquidati fino alla
data di scadenza inclusa. In determinate circostanze, la Società
aumenterà il tasso di conversione per i detentori che convertiranno
i Titoli a seguito di un cambiamento fondamentale.
Alibaba Group e Richemont hanno la facoltà di richiedere alla
Società di riacquistare in toto o in parte i rispettivi Titoli il
30 giugno 2026, a un prezzo di riacquisto pari al 100% del valore
nominale dei Titoli stessi, oltre a eventuali interessi speciali
maturati e non liquidati alla data di riacquisto, ma a esclusione
della data di riacquisto stessa.
La Società non sarà in grado di riscattare i Titoli prima del 15
novembre 2023, tranne che in caso di determinate modifiche fiscali.
Il 15 novembre 2023, o in data successiva, la Società potrà
riscattare in contanti, in toto o in parte, i relativi Titoli se
l'ultimo prezzo di vendita riferito delle sue azioni ordinarie di
Classe A è ammontato ad almeno il 130% (o il 200%, se in quel
momento una parte cospicua dei Titoli rilevanti è detenuta da
Alibaba Group o da Richemont) del prezzo di conversione applicato
al momento per almeno 20 giorni di apertura dei mercati
(consecutivi o meno) nell'arco di un qualsiasi periodo di
contrattazione di 30 giorni consecutivi (incluso l'ultimo giorno di
contrattazione di tale periodo) terminante alla data, inclusa,
immediatamente precedente al giorno in cui la Società emana
l'avviso di riscatto, a un prezzo di riscatto pari al 100% del
valore nominale dei Titoli da riscattare, più eventuali interessi
maturati e non liquidati, ma a esclusione della data di riscatto
stessa.
Una volta emessi, i Titoli costituiranno le obbligazioni
privilegiate non garantite della Società, con priorità nel diritto
di pagamento rispetto a ogni indebitamento non garantito della
Società con diritto espressamente subordinato nel pagamento
rispetto ai Titoli; con pari diritto di pagamento rispetto a ogni
indebitamento non garantito della Società non subordinato in tale
ambito; contrattualmente subordinate ai titoli privilegiati
convertibili (Convertible Senior Notes) al 5,00% della Società con
scadenza 2025; e strutturalmente inferiori rispetto a ogni
indebitamento e altre passività (inclusi debiti commerciali) delle
controllate della Società.
DIVULGAZIONE DEI TERMINI DELL'INVESTIMENTO DI ARTEMIS
Congiuntamente agli sviluppi strategici sopra riportati, Artemis
ha concordato il riacquisto di 1.889.338 azioni ordinarie di classe
A emesse da Farfetch, per un totale lordo di circa 50 milioni di
dollari USA. L'emissione delle azioni per Artemis dovrebbe essere
compensata indicativamente attorno al 17 novembre 2020, nel
rispetto delle usuali condizioni di chiusura.
Informazioni sulla teleconferenza
Farfetch ha organizzato una teleconferenza per domani, 6
novembre 2020 alle ore 8:00 (Eastern Time), che verterà sulle
transazioni e sulle venture in corso. È possibile ascoltare la
teleconferenza in diretta tramite webcast audio dal sito
http://farfetchinvestors.com, da cui sarà possibile anche accedere
alla relativa presentazione con slide. Dopo la teleconferenza,
sullo stesso sito web sarà possibile riascoltare questo webcast per
almeno 30 giorni.
Dichiarazioni a carattere previsionale
Questo comunicato contiene dichiarazioni a carattere
previsionale ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act
del 1995. Tutte le dichiarazioni riportate in questo comunicato
stampa, che non siano riferite a fatti storici, vanno considerate
come dichiarazioni a carattere previsionale compresi, ma non a
titolo esaustivo, ulteriori transazioni e qualsiasi benefit
correlato, inclusa la joint venture Farfetch China e Luxury New
Retail, opportunità future e livelli di business previsti, attività
e obiettivi previsti, la crescita prevista derivante
dall'iniziativa, opportunità di mercato, strategie, concorrenza e
altre previsione e/o se Farfetch completerà l'emissione dei Titoli
e/o delle azioni ordinarie di Classe A e le ipotesi alla base di
tali dichiarazioni, oltre alle dichiarazioni che includono le
parole "aspettare", "intendere", "pianificare", "credere",
"progettare", "prevedere", "stimare", "potere", "dovrebbe",
"anticipare" e dichiarazioni simili riferite al futuro o a
carattere previsionale. Queste dichiarazioni a carattere
previsionale si basano sulle aspettative attuali della dirigenza e
non costituiscono né promesse, né garanzie. Implicano invece rischi
noti e ignoti, incertezze e altri fattori importanti che possono
comportare una differenza sostanziale tra i risultati, le
performance o i risultati reali rispetto qualsiasi eventuale
risultato, performance o conseguimento futuro, espresso o
implicito, riportato nelle dichiarazioni a carattere previsionale,
ivi inclusi i fattori riportati alla voce "Risk Factors" (Fattori
di rischio) inclusa nella relazione annuale dell'azienda, riportata
sul modulo 20-F, depositata presso la Securities and Exchange
Commission ("SEC") degli Stati Uniti e relativa all'anno fiscale
conclusosi il 31 dicembre 2019, poiché tali fattori potrebbero
essere di volta in volta aggiornati negli altri documenti
dell'azienda depositati presso la SEC, consultabili sul sito Web
della SEC, all'indirizzo www.sec.gov e nella pagina dedicata agli
investitori del sito web dell'azienda: www.farfetchinvestors.com.
L'azienda, inoltre, opera in un contesto molto competitivo e in
rapido cambiamento e periodicamente si presentano nuovi rischi. I
dirigenti della società non possono prevedere tutti i rischi né
valutare l'impatto di tutti i fattori sull'attività dell'azienda, e
nemmeno la misura in cui un qualsiasi fattore, o una qualsiasi
combinazione di fattori, può comportare una differenza materiale
tra i risultati effettivi e quelli riportati in qualsiasi
affermazione a carattere previsionale comunicabile dalla società.
Nell'ottica di tali rischi, incertezze e ipotesi, gli eventi e le
circostanze a carattere previsionale riportati in questo comunicato
stampa sono intrinsecamente incerti e potrebbero non verificarsi; i
risultati reali potrebbero differire materialmente da quelli
previsti o impliciti nelle dichiarazioni a carattere previsionale,
oppure avere un impatto negativo. Si consiglia quindi di non fare
affidamento sulle dichiarazioni a carattere previsionale
considerandole come previsioni di eventi futuri. Le dichiarazioni a
carattere previsionale riportate in questo comunicato stampa,
inoltre, si riferiscono solo a eventi o informazioni a partire
dalla data in cui vengono riportate in questo documento. A
eccezione di quanto previsto dalla legge, la società non si assume
alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente qualsiasi
dichiarazione a carattere previsionale, sia a seguito di nuovi
eventi futuri, informazioni o altro, successivamente alla data in
cui queste dichiarazioni vengono rese, sia per riflettere il
verificarsi di eventi non previsti.
INFORMAZIONI SU FARFETCH
Farfetch Limited è la piattaforma globale leader dell'industria
della moda più esclusiva. Fondata nel 2007 da José Neves per gli
amanti della moda, e lanciata nel 2008, Farfetch è nata come punto
d'aggregazione nell'e-commerce delle boutique del lusso di tutto il
mondo. Oggi Farfetch Marketplace permette ai clienti di oltre 190
paesi di trovare articoli da oltre 1.300 tra i migliori brand,
boutique e negozi di più di 50 paesi, assicurando un'esperienza di
shopping realmente unica e l'accesso alla più ampia selezione di
articoli di altissima gamma in una sola piattaforma. Le altre
attività di Farfetch comprendono Farfetch Platform Solutions, un
servizio che offre alle imprese capacità di e-commerce e
tecnologiche, Browns e Stadium Goods, che propone ai consumatori
prodotti di assoluta eccellenza, e New Guards, la piattaforma per
lo sviluppo di brand globali di moda. Farfetch inoltre investe
nell'innovazione, come la soluzione di realtà aumentata dedicata al
commercio al dettaglio Store of the Future, e sviluppa tecnologie
strategiche, soluzioni per l'impresa e servizi per l'industria
della moda del lusso. Per ulteriori informazioni visitare
www.farfetchinvestors.com.
INFORMAZIONI SU ALIBABA GROUP
Missione di Alibaba Group è aiutare a fare business in modo
semplice, ovunque. La società punta a realizzare l'infrastruttura
commerciale del futuro e immagina un mondo in cui i clienti si
incontrano, lavorano e vivono presso Alibaba. Suo obiettivo è
essere una buona azienda che abbraccia i 102 anni di attività.
INFORMAZIONI SU RICHEMONT
Richemont possiede un portafoglio di marchi internazionali
leader di settore rinomati per l'artigianalità, la creatività e il
valore culturale esclusivi. Il Gruppo opera in quattro aree
commerciali: Gioiellieri: Buccellati, Cartier e Van Cleef
& Arpels; Manifatture orologiere: A. Lange & S�hne,
Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai,
Piaget, Roger Dubuis e Vacheron Constantin; Distributori
online: YOOX NET-A-PORTER GROUP (NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX,
THE OUTNET) e Watchfinder & Co.; e Altre aree: Fashion
& Accessories Maisons, tra cui Alaïa, Chloé, dunhill, Montblanc
e Peter Millar.
INFORMAZIONI SU ARTEMIS
Artemis è stata fondata nel 1992 dall'imprenditore francese
François Pinault ed è l'azionista di maggioranza del gruppo globale
del lusso Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga,
Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin,
Ulysse Nardin, Girard-Perregaux e Kering Eyewear). Artemis è
proprietaria anche di una gamma di società prestigiose come la casa
d'aste Christie's, l'azienda vinicola Chateau Latour e Ponant,
operatore di crociere di spedizione. Nel suo ruolo di
professionista dell'azionariato, Artemis è focalizzata sulla
crescita a lungo termine e sulla creazione di valore.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
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versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201106005513/it/
Farfetch, Rapporti con gli
investitori: Alice Ryder Vicepresidente Rapporti con gli
investitori IR@farfetch.com
Farfetch, Rapporti con i
media: Susannah Clark Vicepresidente globale
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Brunswick Group farfetch@brunswickgroup.com Stati Uniti: +1
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Richemont: Sophie Cagnard,
responsabile Comunicazioni aziendali del gruppo James Fraser,
responsabile Rapporti con gli investitori Domande degli
investitori/analisti: +41 22 721 30 03;
investor.relations@cfrinfo.net Domande dei media: +41 22 721 35 07;
pressoffice@cfrinfo.net; richemont@teneo.com
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