Actualisé: Total va racheter Maersk Oil à A.P. Moeller-Maersk pour 7,4 milliards de dollars
August 21 2017 - 3:55AM
Bourse Web Dow Jones (French)
(Actualisation: précisions sur les synergies attendues, le
renforcement du portefeuille d'actifs et la présence du groupe en
Europe)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie pétrolière française Total
(FP.FR) va racheter la société d'exploration et de production
Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil) au danois Maersk A/S, pour un
montant de 7,45 milliards de dollars par émission de titres et
reprise de dette, afin de renforcer son portefeuille d'actifs en
exploration-production en Europe.
L'opération sera financée par l'émission de 97,5 millions d'actions
Total, qui représenteront 3,75% du capital du groupe français après
émission, et par une reprise de 2,5 milliards de dollars de dette
de Maersk Oil, a indiqué Total dans un communiqué publié lundi.
"Cette transaction a un effet positif immédiat sur le résultat et
cash-flow par action du groupe Total et contribuera à alimenter la
croissance pour les années à venir", a souligné Total dans un
communiqué.
L'opération permettra de dégager des synergies opérationnelles,
commerciales et financières de plus de 400 millions de dollars par
an, notamment grâce à l'intégration des activités de Total et de
Maersk Oil en mer du Nord, a précisé la major française.
Elle permettra également d'accroître de 160.000 barils équivalent
pétrole par jour la production du groupe en 2018, et d'augmenter de
1 milliard de barils équivalent pétrole ses réserves 2P/2C,
notamment en mer du Nord où elles sont situées à plus de 80%.
"L'intégration des activités de Maersk Oil fera de Total le second
opérateur en mer du Nord, bénéficiant de positions majeures au
Royaume-Uni, en Norvège et au Danemark, et augmentera la part
d'actifs OCDE conventionnels dans notre portefeuille", a souligné
le groupe français.
"De façon à consolider le partenariat créé par cette transaction en
actions, Total a également offert, sous réserve de l'approbation de
ses actionnaires, la possibilité d'un siège au conseil
d'administration de Total à A.P. Moller Holding A/S, principal
actionnaire de A.P. Moller - Maersk", a précisé le groupe.
La finalisation de cette transaction devrait avoir lieu au premier
trimestre 2018 et aura une date effective au 1er juillet 2017,
selon le groupe.
-Ambroise Ecorcheville, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90;
aecorcheville@agefi.fr ed: ECH - LBO
(END) Dow Jones Newswires
August 21, 2017 03:35 ET (07:35 GMT)
Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.
TotalEnergies (EU:TTE)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
TotalEnergies (EU:TTE)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
