Tikehau Capital a lancé avec succès son premier placement privé durable sur le marché américain pour un montant de 180 m$ avec une maturité moyenne supérieure à 10 ans
February 11 2022 - 12:12PM
Business Wire
Regulatory News:
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PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN AUSTRALIE,
AU CANADA, À HONG KONG, AU JAPON, EN NOUVELLE-ZÉLANDE, EN AFRIQUE
DU SUD OU À SINGAPOUR OU DANS TOUTE JURIDICTION OÙ LE FAIRE
CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS APPLICABLES DE CETTE
JURIDICTION.
Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe mondial de gestion
d'actifs alternatifs, annonce avoir fixé ce jour avec succès les
termes d’un placement privé inaugural de 180 m$ sur le marché
américain (USPP). Le produit de ce financement a vocation à être
utilisé dans le strict respect du cadre d’allocation (Sustainable
Bond Framework) mis en place par le Groupe dans le cadre de sa
première obligation durable émise en mars 2021.
- Ce placement privé est structuré en deux tranches de maturités
10 et 12 ans, les plus longues jamais atteintes par le
Groupe.
- Cette opération reflète la confiance des investisseurs
américains dans la qualité de crédit et la stratégie de
croissance du Groupe à long terme et permet à Tikehau Capital de
diversifier ses sources de financement, tout en affirmant davantage
ses engagements ESG.
- Il s’agit d’une nouvelle étape dans l'expansion de Tikehau
Capital en Amérique du Nord, après les récents succès
enregistrés localement dans le domaine des CLOs (Collateralized
Debt Obligation) et dans ses stratégies d’infrastructure et de
dette privée secondaire.
- À l'issue de l'opération, 63% de l'endettement du Groupe
sera soumis à des critères durables et la maturité moyenne de sa
dette sera portée à 5,5 ans.
- Le pricing de l’opération a été réalisé le 11 février
2022, et sa finalisation devrait avoir lieu le 31 mars
2022, sous réserve des conditions habituelles.
- La notation de crédit long terme de Tikehau Capital a été
confirmée par Fitch Ratings le 17 janvier 2022 à BBB- avec une
perspective stable.
BofA Securities, Inc. est intervenu en tant que Lead Placement
Agent, et Goldman Sachs & Co. Llc et J.P. Morgan Securities,
Llc sont intervenus en tant que co-Placement Agents.
Antoine Flamarion et Mathieu Chabran,
co-fondateurs de Tikehau Capital, ont déclaré :
" Le succès du premier placement privé de Tikehau Capital sur le
marché américain témoigne de l'attractivité et de la qualité de
crédit du Groupe. C'est aussi une nouvelle étape dans notre
ambition qui vise à refléter notre politique ESG dans notre
structure de financement. Le Groupe a été précurseur dans
l’institutionnalisation de l'investissement à impact dans le
secteur de la gestion d'actifs, tant au travers de fonds dédiés,
dans l’ensemble de ses classes d'actifs, que par l'intégration de
critères durables à la majeure partie de sa dette. Grâce à son
bilan solide et liquide, atout clé de différenciation, Tikehau
Capital bénéficie de fondations durables pour financer ses
ambitions de croissance à long-terme.”
À PROPOS DE TIKEHAU
CAPITAL
Tikehau Capital est un Groupe mondial de gestion d’actifs
alternatifs qui gère 34,3 milliards d’euros d’actifs (au 31
décembre 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail
d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs
réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des
stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations
spéciales.
Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un
modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès
privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et
d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de
dirigeants de grande qualité.
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital
fournit des solutions de financement alternatives sur- mesure et
innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer
de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant
un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres
importants (2,9 milliards d’euros au 30 juin 2021), le Groupe
investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein
de chacune de ses stratégies.
Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un
esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 683
collaborateurs (au 31 décembre 2021) répartis dans ses 12 bureaux
en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté
sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code
ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP).
Pour en savoir plus, visitez le site :
www.tikehaucapital.com
AVERTISSEMENT :
Le présent document ne constitue pas ou ne fait pas partie d’une
offre de vente ou d’émission, ni d'une sollicitation d'une offre
d’achat ou de souscription de titres, de parts de fonds ou de tout
autre instrument financier ou service de conseil en investissement,
aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction. Les
billets de placement privé nord-américains auxquelles il est fait
référence au sein de ce document n'ont pas été et ne seront pas
enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié
(le "Securities Act") ou des lois sur les valeurs mobilières de
tout État des États-Unis ou de toute autre juridiction et ne
peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu
d'une exemption aux exigences d’enregistrement prévues par le
Securities Act et les lois sur les valeurs mobilières locales ou
étatiques applicables, ou dans le cadre d'une transaction non
soumise à ces exigences. Ce document contient uniquement des
informations générales et n'est pas destiné à fournir des conseils
d'investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées
ne constituent pas un indicateur fiable des gains et profits
futurs, et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines
déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les
prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la
situation économique actuelle, les estimations, projections, et les
opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En
raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels
peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés
dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des
études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de
conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de
ressortissants américains concernent Tikehau Capital North
America.
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