Durch Kombination der Speicher- und
Elektromobilitätstechnologie wird das Ziel verfolgt, das bevorzugte
EV-Schnellladenetz von Stellantis zu erwerben und zu
betreiben
Aufsichtsrechtliche Mitteilung:
Carlalberto Guglielminotti, Chief Executive Officer von NHOA,
präsentierte dem Vorstand die Ergebnisse einer umfassenden
strategischen Überprüfung von NHOA (Paris:NHOA), die von der
Geschäftsleitung nach Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen dem
neuen Mehrheitsaktionär TCC (TWSE:1101) und ENGIE eingeleitet
wurde. Ziel war es, die kurz- und langfristigen Ziele zu
aktualisieren und ein Konzept für das künftige Wachstum und die
Entwicklung im Rahmen der neuen Perspektiven mit TCC
festzulegen.
NHOA-Chairman, Herr Nelson Chang, erklärte: “Die jüngsten
Naturkatastrophen in Form von massiven Überschwemmungen in
Westeuropa und Zentralchina sowie die verheerenden Waldbrände in
Nordamerika zeigen deutlich, dass die Erderwärmung eine echte
Bedrohung für das Überleben der Menschheit ist. NHOA ist sich der
Dringlichkeit der Situation bewusst und wird sich voll und ganz
dafür einsetzen, unsere Welt bei der Dekarbonisierung zu
unterstützen, um diese Bedrohung durch den Klimawandel zu
verringern.”
Das Ergebnis dieser strategischen Überprüfung resultierte in
neuen kurzfristigen Zielen und langfristigen Aussichten, nämlich
dem “Masterplan10x” und neuen strategischen Zielen von NHOA
(“Strategische Ziele”). Diese wurden vom
NHOA-Exekutivkomitee ausgearbeitet und vom Vorstand einstimmig
genehmigt.
In diesem Zusammenhang hat NHOA schon im April 2021 das neue,
vereinfachte Betriebsmodell vorgestellt, das um zwei globale
Geschäftsbereiche (Global Business Lines, (“GBLs”) herum
strukturiert ist:
- GBL Storage, geleitet von Giuseppe Artizzu als General Manager,
tätig in den drei geografischen Regionen Gesamtamerika, EMEA sowie
Asien-Pazifik, und
- GBL eMobility, vertreten durch Free2Move eSolutions, das Joint
Venture mit Stellantis unter der Leitung von Roberto di Stefano als
Chief Executive Officer, das mit eMobility-Marken operiert.
Herr Guglielminotti präsentierte den Masterplan 10x und die
Strategischen Ziele, mit denen das Wachstum des Unternehmens bis
2025 um den Faktor 10 gesteigert werden soll.
Insbesondere verfolgt der Masterplan 10x folgende Ziele:
- Festlegung kurzfristiger Ziele für NHOA bis 2021 und 2022 sowie
Bekanntgabe überarbeiteter Richtlinien und
- Definition der Langzeitperspektiven von NHOA für 2025 und
2030.
Darüber hinaus gibt NHOA nach der Unterzeichnung einer
Absichtserklärung mit Free2Move eSolutions und Stellantis die
Schaffung einer neuen Global Business Line namens “Atlante”
bekannt. Das Atlante-Projekt kommt gerade zur rechten Zeit im
Zusammenhang mit der Verabschiedung des Pakets "Fit for 55" durch
die Europäische Kommission am 14. Juli 2021. Dessen Ziele sind
unter anderem die Zulassung von 100 % emissionsfreien Autos ab 2035
und die Installation von Lade- und Betankungspunkten in
regelmäßigen Abständen an den wichtigsten Autobahnen, und zwar alle
60 Kilometer für das Aufladen von Elektrofahrzeugen und alle 150
Kilometer für die Betankung mit Wasserstoff. Über Atlante GBL
verfolgt NHOA die Strategischen Ziele, ein
Schnellladenetzwerk für Elektrofahrzeuge in Südeuropa zu besitzen
und zu betreiben, das - wie auf dem Stellantis EV Day 2021 am 8.
Juli 2021 angekündigt - das bevorzugte Schnellladenetzwerk von
Stellantis und seinen Kunden werden soll. Darüber hinaus plant GBL
Atlante zu gegebener Zeit, wenn sich die Gelegenheit bietet, sein
Schnellladenetz auch in Taiwan und anderen ausgewählten asiatischen
Ländern zu etablieren. Zusammen mit GBL eMobility hat GBL Atlante,
wie auf dem Stellantis EV Day 2021 am 8. Juli 2021 angekündigt, die
Ambition, sein Geschäftsmodell auf den nordamerikanischen Markt zu
übertragen.
Das NHOA-Management geht davon aus, dass die Stärkung der
Kapitalstruktur des Unternehmens im Rahmen des Masterplans 10x und
der Anschubfinanzierung der Strategischen Ziele mehr als 230
Millionen Euro an neuen finanziellen Mitteln erfordern werden.
Mit Stand von heute hat NHOA dank der Unterstützung von TCC
Kreditlinien in H�he von 50 Millionen Dollar bewilligt und
gesichert und verhandelt darüber hinaus mit mehreren
Finanzinstituten über die Sicherung von bis zu weiteren 60
Millionen Euro, insgesamt also über Kreditlinien mit einem Volumen
von über 100 Millionen Euro (die “Neue Finanzierung”).
Darüber hinaus wird erwartet, dass nach Abschluss des
vereinfachten Übernahmeangebots, das voraussichtlich im September
stattfinden wird, eine Bezugsrechtsemission in H�he von ca. 130
Millionen Euro durchgeführt wird (die “Potenzielle
Kapitalerh�hung”). TCC wird als Mehrheitsaktionär und
vorbehaltlich interner und beh�rdlicher Genehmigungen seinen Anteil
und erforderlichenfalls einen Betrag zeichnen, mit dem eine
erfolgreiche Potenzielle Kapitalerh�hung erreicht werden kann.
Masterplan10x: kurzfristige Finanzziele
und langfristiger Ausblick
UMSATZZIEL UND LANGFRISTIGER
AUSBLICK
EBITDA-ZIELMARGE
2021
26 bis 40 Millionen €,, abhängig
von
eMobility-Hochlauf und Lieferplänen für
die Speicher-Lieferkette
N.z.
2022
€100 10-facher Umsatz von 2020
bis 150 Millionen €, abhängig vom
Zeitplan für den eMobility-Hochlauf und von der Realisierung von
Speicherprojekten
EBITDA
Breakeven
2025
über 600 Millionen €,
was 150 % des für 2019 angekündigten
Managementziels für 2025 entspricht
Niedriger zweistelliger Bereich
(über 10%)
2030
über dem 15-fachen NHOA-Umsatz
2022
Mittlerer zweistelliger Bereich
(ca.15%)
Strategische Ziele: vorläufige Annahmen
und m�gliche Auswirkungen auf den Masterplan 10x
Vorläufige Annahmen
2021-2030
Zusätzliche Investitionsausgaben im
Zeitraum 2021-2030 zwischen 100 und 140 Tausend Euro pro
VGI-Schnelllader mit integriertem Speicher und Solarbetrieb
Unter der Annahme, dass NHOA die Kontrolle
über AtlanteCo behält und dessen Abschlüsse linear konsolidiert
(wie unten definiert)
Strategische Ziele für die
installierte Basis
M�gliche Auswirkungen auf den
Masterplan 10x
2022
Ca. 100 Schnelllader, installiert
an 50 verschiedenen Standorten, die mit Unterstützung von
Stellantis und seinen Partnern gesichert werden sollen, sowie mehr
als 500 Schnelllader im Projekt Vehicle-to-Grid im Werk
Mirafiori
2025
Ca. 5.000 Schnelllader, installiert
an über 1.500 verschiedenen Standorten, davon ca.
300 in Microgrid-Konfiguration (gekoppelt mit Solarmodulen,
Speichersystemen und zusätzlichem Platz für ein
10-MW-Speichersysten)
- über 100 Mio. € zusätzliches Umsatzpotenzial
- mittlere zweistellige EBITDA-Marge für NHOA
2030
Über 35.000 Schnelllader,
installiert an ca. 9.000 Standorten, was einem Marktanteil
von 15 % in Südeuropa entspricht
- 2-faches Umsatzziel für 2030 durch den Masterplan 10x
- ca. 50% EBITDA-Marge für Atlante GBL
Masterplan10x: Multiplikation der
wichtigsten Leistungskennzahlen und Betriebsergebnisse mit
10
Bei Masterplan10x handelt es sich um einen Plan, den das
NHOA-Management mit dem Ziel ausgearbeitet hat, das Wachstum von
NHOA bis 2025 um den Faktor 10 zu steigern. Um dies zu erreichen,
muss NHOA bestimmte Leistungskennzahlen und Betriebsergebnisse mit
10 multiplizieren:
- Installierte Speicherbasis: Nach Abschluss der
Potenziellen Kapitalerh�hung und der damit verbundenen
Rekapitalisierung von NHOA wird NHOA in der Lage sein, sich an
Ausschreibungen für bedeutende Projekte zu beteiligen, die nach
Ansicht von NHOA dazu beitragen werden, im Jahr 2025 das Zehnfache
der gesamten zwischen 2015 und 2021 installierten
Energiespeicherbasis zu installieren, d. h. über 170 MW. Dies
wiederum bedeutet, dass NHOA im Jahr 2025 einen Zubau von 1,7 GWh
an neuer Speicherkapazität anstrebt, der aus Projekten stammt, die
bis Ende 2023 gesichert sein müssen.
- Produktionsausweitung: NHOA plant, durch seinen
Geschäftsbereich GBL eMobility die Produktion um den Faktor 10 zu
erweitern und die Produktion von 1.500 EV-Ladegeräten pro Woche bis
2025 auf 15.000 zu erh�hen. Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn wir
unsere Beziehungen zu unseren Partnern noch weiter vertiefen, z. B.
durch die Nutzung der industriellen Präsenz von Stellantis und des
Zugangs von TCC zu einer einzigartigen Lieferkette von
Weltklasse.
- Lifetime-Wert von eMobility-Kunden: NHOA plant, durch
seinen Geschäftsbereich GBL eMobility den Lifetime-Wert (LTV)
seiner eMobility-Kunden um den Faktor 10 zu erh�hen. Wenn nämlich
die Wallbox in einem Abonnement inklusive der Energie zum Laden des
Elektrofahrzeugs mit einem langfristigen Vertrag gebündelt wird,
multipliziert sich der Wert der Wallbox praktisch mit 10.
- Ingenieurinnen: 29 % der NHOA-Mitarbeiter sind Frauen.
NHOA beabsichtigt, die "gläserne Decke" zu durchbrechen und die
strukturelle Kluft zwischen den Geschlechtern bei den
Ingenieurstudenten zu überwinden (in Italien sind z. B. nur 20 %
der Ingenieurstudenten Frauen). Das Ziel lautet, bis 2025 die
Anzahl der beschäftigten Ingenieurinnen zu verzehnfachen.
- HSEQ: NHOA erwartet, dass bis 2025 mehr als das
Zehnfache der Investitionen in Gesundheit, Sicherheit und Qualität
getätigt werden, um den Masterplan10x zu unterstützen und
gleichzeitig das Umsetzungsrisiko zu minimieren.
- Pipeline: Um ein kontinuierliches Wachstum bis 2030 in
Übereinstimmung mit den Zielen des Masterplans zu erleichtern,
setzt NHOA auch ein Ziel in Bezug auf die Projekt-Pipeline für
2025. NHOA verfolgt das ambitionierte Ziel, die im Jahr 2020
erreichte Pipeline von 1,0 Mrd. € auf 10 Mrd. € im Jahr 2025 zu
verzehnfachen, wobei ein wesentlicher Beitrag zu dieser Pipeline
von GBL Atlante und der Rest von GBL eMobility und GBL Storage
erwartet wird.
Strategische Ziele: Atlante als
Eckpfeiler
Atlante steht im Mittelpunkt der strategischen Ziele von NHOA,
die für den strukturellen Umbau von Engie EPS von einem reinen
Technologieunternehmen zu NHOA und damit zu einem
Infrastrukturentwickler, -eigentümer und -betreiber stehen, der auf
ein komplettes Produktportfolio und eine vertikal integrierte
Technologie sowohl im Bereich der Speicherung als auch der
eMobilität setzt.
Der südeuropäische Markt für �ffentliche Schnellladestationen,
namentlich Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, befindet sich
noch im Anfangsstadium, wobei jedoch bis 2030 ein schnelles
Wachstum erwartet wird. Rund 90 % des südeuropäischen
Schnellladenetzes für unterwegs sind noch zu bauen und zu
entwickeln, was große geschäftliche Chancen bietet.
Insbesondere heißt es in der Analyse, die von GBL eMobility mit
Unterstützung von McKinsey & Co. durchgeführt wurde: (i) Es
wird erwartet, dass die Marktdurchdringung von batterieelektrischen
Fahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) in
Südeuropa bis 2030 um das 26-Fache auf 13 Millionen BEVs ansteigen
und bis 2025 3 Millionen erreichen wird. (ii) Es wird erwartet,
dass die Nachfrage nach Schnellladestationen für unterwegs bis 2030
um das 46-Fache auf 9 TWh und bis 2025 auf 1,9 TWh ansteigen wird.
In diesem Markt werden Ladesystembetreiber und Betreiber von
Ladestationen eine zentrale Rolle spielen, und die Rolle des
Eigentümers und Betreibers würde die attraktivsten langfristigen
Chance im �ffentlichen Schnelllademarkt bieten.
Angesichts des potenziellen Volumens dieses Marktes hat GBL
Atlante den Ehrgeiz, in den nächsten 10 Jahren eines der gr�ßten
südeuropäischen fahrzeugnetzintegrierten Schnellladenetzwerke
(“VGI-Netze”) zu schaffen, um die Anforderungen der
verschiedenen Kunden von Stellantis zu erfüllen (das
“Atlante-Netz”), verbunden mit dem Ehrgeiz, sich
weiterzuentwickeln, wie es von Stellantis auf dem EV Day 2021 am 8.
Juli 2021 angekündigt wurde:
- Bis 2025 sollen Ladestationen an über 1.500 Standorten (davon
300 in Microgrid-Konfiguration, wie unten definiert) mit ca. 5.000
VGI-Schnellladern mit integrierter Speicherung und Solarenergie in
Südeuropa entstehen (“Phase 1”).
- Bis 2030 sollen Ladestationen an ca. 9.000 Standorten mit über
35.000 VGI-Schnellladern mit integrierter Speicherung und
Solarenergie in Südeuropa entstehen (“Phase 2”).
Alle Einzelheiten über den Umfang des Atlante-Netzes und die
strategischen Ziele, die mit Unterstützung von McKinsey & Co
entwickelt wurden, werden in einer eigenen Pressemitteilung
beschrieben, die am Datum dieses Dokuments ver�ffentlicht
wurde.
Darüber hinaus wird NHOA die in Phase 1 zu entwickelnden 1.500
Standorte nutzen, um bis 2025 das Zehnfache der gesamten zwischen
2015 und 2021 in Betrieb genommenen Microgrids zu erreichen, d.h.
30 Microgrids. Somit werden bis 2025 ca. 300 Microgrids - also 20 %
der 1.500 Standorte, an denen Schnelllader installiert werden - mit
Solarstrom und Speicher ausgestattet sein. Mit dieser technischen
Konfiguration werden echte Microgrids entstehen, die gewerblichen
und industriellen Kunden sowohl Vehicle-to-Grid-Dienste als auch
Behind-the-Meter- und Business-Continuity-Dienste zur Verfügung
stellen. Ferner plant NHOA, die Installation von bis zu 10 MW
Speicherleistung für jedes dieser Microgrids zu gewährleisten.
Damit werden die 300 Microgrids mit einem Potenzial von bis zu 3 GW
an Speicherleistungen ausgestattet, die dank des innovativen
PROPHET-Energiemanagementsystems (“Microgrid Setup”) von
NHOA eines der gr�ßten jemals entwickelten virtuellen Kraftwerke
bilden werden.
Finanzierungsplan
Die Stärkung der Kapitalstruktur von NHOA im Zusammenhang mit
dem Masterplan 10x und die Anschubfinanzierung der Strategischen
Ziele werden ca. 130 Mio. € erfordern. Diese Mittel sollen durch
die Potenzielle Kapitalerh�hung aufgebracht werden, in deren Rahmen
TCC als Mehrheitsaktionär und vorbehaltlich interner und
beh�rdlicher Genehmigungen seinen Anteil und erforderlichenfalls
den für eine erfolgreiche Potenzielle Kapitalerh�hung ben�tigten
Betrag zeichnen wird.
Diesbezüglich plant NHOA, nach Abschluss des Übernahmeangebots
eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um die
Potenzielle Kapitalerh�hung zu prüfen, zu beschließen und zu
genehmigen. NHOA beabsichtigt, die Société Générale zur alleinigen
Konsortialführerin für die Potenzielle Kapitalerh�hung zu
bestellen.
Die Verwendung der Erl�se aus der Potenziellen Kapitalerh�hung
dient (i) der Rekapitalisierung von NHOA sowie (ii) der
Finanzierung der ersten Phase der Investitionsaufwendungen von GBL
Atlante und der damit verbundenen Strategischen Ziele. Der
Fortschritt bei den Strategischen Zielen wird von der erfolgreichen
Durchführung der Potenziellen Kapitalerh�hung abhängen.
Die Entwicklung des Atlante-Netzes würde in der Tat erhebliche
zusätzliche Ressourcen für NHOA und den Einsatz erheblicher
Investitionsaufwendungen erfordern. In diesem Zusammenhang hat der
Vorstand von NHOA das Management ersucht, vor der Potenziellen
Kapitalerh�hung einen detaillierten Geschäfts- und
Finanzierungsplan für GBL Atlante zu erstellen.
Gegenwärtig lauten die aktuelle Analyse und die vorläufigen
Annahmen des NHOA-Managements wie folgt:
- Über den Zeitraum hinweg liegen die Investitionsaufwendungen
zwischen 100 und 140 Tausend Euro pro VGI-Schnelllader mit
integriertem Speicher und Solarbetrieb.
- Der Auslastungsgrad des Atlante-Netzes beträgt zwischen 4 % im
Jahr 2022 und 15 % im Jahr 2030.
- In Phase 1 soll die Entwicklung des Atlante-Netzes durch Mittel
von NHOA finanziert werden, einschließlich (i) der Mittel aus der
Neuen Finanzierung und der Potenziellen Kapitalerh�hung, die per se
den Barmittelbedarf von AtlanteCo in den Jahren 2022 bis 2024
decken werden, sowie (ii) zusätzlicher Ressourcen von anderen
potenziellen Investoren, unter anderem von TCC als Hauptinvestor
bei der Gründung des Atlante-Netzes, und anderer Formen der Fremd-
oder Eigenkapitalfinanzierung, die im Einklang mit NHOAs geplantem
EBITDA-Wachstumspfad zu strukturieren sind (vom EBITDA-Breakeven im
Jahr 2022 bis zu einer niedrigen zweistelligen EBITDA-Marge im Jahr
2025).
- In Phase 2 soll der Finanzierungsplan für die Entwicklung des
Atlante-Netzes von der erwarteten starken Cashflow-Generierung
profitieren, die eine optimierte Kapitalstruktur mit einem
optimierten Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital erm�glicht, wobei
strategische Partner mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen
Instrumenten einbezogen werden k�nnen.
Strenge Überwachung der Umsetzung durch
vierteljährliche Handels- und Betriebs-Updates
Die neue Strategie bringt ein hohes Ausführungsrisiko mit sich.
Aus diesem Grund plant NHOA die regelmäßige Ver�ffentlichung eines
“Handels- und Betriebs-Updates” mit einer Reihe von
Leistungskennzahlen, die den Grad der Umsetzung des Masterplans10x
und der Strategischen Ziele transparent darstellen werden.
Das erste Handels- und Betriebs-Update wird vor der Potenziellen
Kapitalerh�hung und danach regelmäßig auf Quartalsbasis
ver�ffentlicht.
Es werden vierteljährliche Leistungsindikatoren (ungeprüft)
festgelegt für:
- NHOA, z. B. Umsatz, Rückstand und Auftragseingang, jeweils
unterteilt nach globalen Geschäftsbereichen (GBLs)
- GBL Storage, z. B. Projekte in der engeren Auswahlliste in der
Pipeline, MW online und in der Entwicklung
- GBL eMobility, z. B. Konvertierungsrate von Wallboxen und
Abonnements über den vierteljährlichen Verkauf von Stellantis-EVs,
Gesamtzahl der Wallboxen und Abonnements außerhalb von Stellantis
sowie Aktualisierung der Fertigungskapazität
- GBL Atlante, z. B. Auslastungsgrad des Atlante-Netzes, Anzahl
der online befindlichen Standorte, Schnelllader und Microgrids,
Update der Standort-Pipeline und Konvertierungsrate
* * *
NHOA
NHOA entwickelt Technologien, die den globalen Übergang zu
sauberer Energie und nachhaltiger Mobilität erm�glichen und so die
Zukunft einer nächsten Generation gestalten, die im Einklang mit
unserem Planeten lebt.
NHOA ist am geregelten Markt der Euronext Paris notiert
(NHOA:PA) und ist in den Finanzindizes CAC® Mid & Small und
CAC® All-Tradable vertreten. Der Firmensitz befindet sich in Paris;
Forschung, Entwicklung und Produktion sind in Italien
angesiedelt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.nhoa.energy
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Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
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