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Italgas ha avviato questa mattina un'offerta di acquisto rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note: 750.000.000 0,500%, in scadenza il 19 gennaio 2022, totalmente da rimborsare (XS1551917245); 650.000.000 1,125%, in scadenza il 14 marzo 2024, totalmente da rimborsare (XS1578294081).

L'importo massimo accettato, informa una nota, sarà definito da Italgas secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 2 dicembre 2019, soggetto alle limitazioni all'offerta e alla distribuzione applicabili. L'avviso del lancio della Tender Offer è consultabile sul sito della Borsa del Lussemburgo al link www.bourse.lu. Bnp Paribas, Jp Morgan Securities e Unicredit Bank agiscono in qualità di Dealer Managers. Italgas regolerà l'intero importo per cassa.

Contestualmente, Italgas ha lanciato questa mattina sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer.

Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di joint bookrunners da Bnp Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Unicredit Bank, Banca Imi, Citigroup, Goldman Sachs, Mediobanca e Societé Generale. Le operazioni sono parte della strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito ed estendono la scadenza del profilo finanziario della società.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2019 04:09 ET (09:09 GMT)

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