Danone lance avec succès une émission obligataire de 800 millions d’euros
March 11 2020 - 1:53PM
Danone lance avec succès une émission obligataire de 800 millions
d’euros
Communiqué de presse – Paris, le 11 mars 2020
Danone lance avec succès une émission
obligataire de 800 millions
d’euros
Dans le cadre de son objectif permanent
d’optimisation de sa structure de financement, Danone annonce avoir
lancé le 11 mars 2020 avec succès une émission obligataire d’un
montant de 800 millions d’euros.
Cette émission permet à Danone d’allonger la
maturité de sa dette et d’en optimiser le coût, dans un contexte de
marché favorable aux émissions de qualité. Réalisée dans le cadre
du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de Danone, l’émission
consiste en une obligation libellée en euros sur 7 ans à un taux
fixe équivalent au taux mid swap + 0,93%, offrant un coupon de
0,571%.
Le règlement-livraison est prévu le 17 mars 2020
et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
L’émission a été largement souscrite par une
base d’investisseurs diversifiée.
Danone est noté BBB+, perspective stable, par
Standard & Poor’s et Baa1, perspective stable, par Moody’s.
A propos de Danone
(www.danone.com)
Avec pour mission d'apporter la santé par
l'alimentation au plus grand nombre, Danone est l'un des leaders
mondiaux dans le secteur alimentaire et se développe sur des
catégories de produits tournées vers la santé et en forte
croissance, à travers ses 3 métiers : les Produits Laitiers et
d'Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Danone
vise à inspirer des habitudes alimentaires et de consommation plus
saines et plus durables, en ligne avec sa vision ‘One Planet. One
Health’, qui reflète la conviction que la santé des hommes et celle
de la planète sont étroitement liées. Pour accélérer la révolution
de l’alimentation et créer de la valeur durable et rentable sur le
long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a défini neuf
Objectifs 2030, alignés sur les Objectifs de développement durable
définis par les Nations Unies pour 2030. Danone s'engage à agir de
manière efficace, responsable et inclusive, comme en témoigne son
ambition de devenir l'une des premières multinationales certifiées
B CorpTM. Présente dans plus de 120 pays et comptant plus de
100 000 salariés, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de
25,3 milliards d'euros en 2019. Le portefeuille de Danone est
constitué de marques internationales (notamment Actimel, Activia,
Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia,
Nutrilon, Volvic) ainsi que de marques locales et régionales fortes
(comme AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon, Mizone,
Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). Pionnier dans la lutte contre
le changement climatique, Danone est déterminée à placer le climat
encore plus au cœur de son modèle de croissance, associant ainsi la
puissance de ses marques à l’action de tous ceux qui se battent
pour la protection du climat et de la nature. Danone est l'une des
six entreprises au monde à avoir obtenu la note "triple A" du CDP
en reconnaissance de ses efforts environnementaux pour lutter
contre le changement climatique, combattre la déforestation et
protéger les cycles de l'eau.Cotée sur Euronext Paris et sur le
marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt),
Danone est classée dans les principaux indices de développement
durable : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo Eiris,
Sustainalytics, l'Ethibel Sustainability index, MSCI Global
Sustainability, MSCI Global SRI indexes, FTSE4Good et Bloomberg
Gender Equality Index.
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