Unicredit en négociations exclusives avec Banco Santander pour sa filiale Pioneer
September 23 2014 - 5:46PM
Bourse Web Dow Jones (French)
Le patron d'Unicredit, Federico Ghizzoni, a affirmé mardi que la
banque italienne avait décidé d'entrer en négociations exclusives
avec son homologue espagnol Banco Santander afin de rapprocher
leurs filiales de gestion d'actifs, Pioneer Investments et
Santander Asset Management.
M.Ghizzoni a précisé que la transaction serait concrètement "une
fusion" entre les deux gérants d'actifs et qu'elle devrait être
conclue à la fin novembre.
"Les deux sociétés peuvent être parfaitement intégrées avec des
synergies potentielles importantes", a-t-il affirmé.
Ce rapprochement, qui avait été évoqué un peu plus tôt dans la
journée de mardi par le Wall Street Journal, devrait aboutir à la
création d'un des quinze premiers gérants d'actifs en Europe avec
350 milliards d'actifs sous gestion.
Unicredit et Banco Santander possèderont chacun un tiers de la
nouvelle entité, le solde étant détenu par les fonds
d'investissement Warburg Pincus et General Atlantic.
Federico Ghizzoni a indiqué que les deux fonds d'investissement
vendraient ensuite probablement leur participation en introduisant
en Bourse leurs titres.
M.Ghizzoni a refusé de donner des détails sur les conditions
financières proposées par Banco Santander, mais une personne proche
du dossier a souligné que l'offre de la banque espagnole valorisait
Pioneer entre 2,7 et 3 milliards d'euros. La transaction incluera
un paiement en cash à Unicredit de la part de Banco Santander et
des deux fonds d'investissement.
-Giovanni Legorano, THE WALL STREET JOURNAL
(Version française Jérôme Batteau)
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