Saipem: Cda esercita delega aumento per 2 mld
June 22 2022 - 2:35AM
MF Dow Jones (Italian)
Il consiglio di amministrazione di Saipem ha deliberato di
aumentare il capitale sociale in via inscindibile per un importo di
1.999.993.686,59 euro e ha approvato i termini e le condizioni
finali dello stesso.
L'aumento, spiega una nota, avrà luogo mediante emissione di
1.974.327.430 azioni ordinarie Saipem, prive di valore nominale
espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie Saipem già in circolazione, da offrire in
opzione agli azionisti ordinari e di risparmio nel rapporto di 95
nuove azioni ogni 1 azione ordinaria o di risparmio posseduta, al
prezzo di sottoscrizione di 1,013 euro per ciascuna nuova azione,
da imputarsi quanto a 0,021 euro a capitale sociale e quanto a
0,992 euro a sovrapprezzo.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni incorpora uno sconto
di circa il 30% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni
ordinarie Saipem, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla
base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana delle azioni
Saipem al 21 giugno 2022. Il calendario dell'Offerta prevede che i
diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle nuove azioni
siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 27 giugno 2022 alle
ore 13h00 dell'11 luglio 2022, estremi inclusi e siano inoltre
negoziabili sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e
gestito da Borsa Italiana dal 27 giugno 2022 al 5 luglio.
Gli azionisti Eni e Cdp Industria si sono irrevocabilmente
impegnati a sottoscrivere tutte le nuove azioni loro spettanti in
proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Saipem,
complessivamente circa il 44% dell'aumento.
Inoltre la società ha sottoscritto il contratto di garanzia
relativo all'operazione. In particolare, Bnp Paribas, Citigroup,
Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo e Unicredit (in qualità di
joint global coordinator) e Abn Amro, Banca Akros, Banco Santander,
Barclays, Bper, Goldman Sachs, Societé Generale e Stifel (in
qualità di joint bookrunner) si sono impegnati a sottoscrivere,
secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di
garanzia, le nuove azioni non sottoscritte al termine dell'asta
dell'inoptato fino a un importo massimo complessivo di circa
1.119,5 milioni, equivalenti alla differenza tra il valore
complessivo dell'aumento di Capitale e il valore quanto
sottoscriveranno Eni e Cdp Industria.
L'operazione ha la finalita' di consentire a Saipem di
raggiungere un livello di patrimonializzazione ritenuto congruo ai
fini del superamento della situazione di tensione economica,
patrimoniale e finanziaria manifestatasi a partire dal gennaio
2022, nonché di una compiuta realizzazione degli obiettivi fissati
dal Piano Strategico 2022-2025.
om/lab
MF-DJ NEWS
2208:19 giu 2022
(END) Dow Jones Newswires
June 22, 2022 02:20 ET (06:20 GMT)
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