B.Mps: perfezionate 2 operazioni cartolarizzazione sintetica
July 23 2021 - 12:35PM
MF Dow Jones (Italian)
Il Gruppo Montepaschi ha perfezionato due operazioni di
cartolarizzazione sintetica riguardanti, rispettivamente, un
portafoglio di crediti erogati da Banca Monte dei Paschi di Siena a
corporate/PMI italiane, classificati prevalentemente in Stage 2, ed
un portafoglio di finanziamenti specializzati erogati da MPS
Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., di ammontare
complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro.
Grazie a tali cartolarizzazioni, spiega una nota, il rischio
Junior (per la cartolarizzazione su finanziamenti specializzati) e
Mezzanine (per entrambe le operazioni) dei due portafogli verrà
trasferito ad un soggetto terzo (il fondo Christofferson Robb &
Company - "CRC"), tramite un contratto di garanzia. Le operazioni,
che sono state notificate all'autorità di vigilanza per le
valutazioni di competenza, contribuiranno alla realizzazione del
piano di sostegno agli indicatori patrimoniali di Gruppo
pianificati per il 2021 e libereranno risorse per erogare,
successivamente, nuovo credito al tessuto economico e
produttivo.
Le due cartolarizzazioni rappresentano le prime operazioni della
specie in Italia aventi ad oggetto un portafoglio di crediti
prevalentemente classificati in Stage 2, ed un portafoglio di
finanziamenti specializzati soggetti all'applicazione, a fini
prudenziali, del cosiddetto "Supervisory Slotting Criteria",
confermando l'approccio innovativo del Gruppo Montepaschi alla
gestione del portafoglio creditizio.
BMPS ha strutturato le operazioni con il supporto di Intesa
Sanpaolo - attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment
Banking - in qualità di Arranger collocatore, e di Chiomenti nel
ruolo di Advisor legale.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
July 23, 2021 12:30 ET (16:30 GMT)
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