Antares: emette bond per 40 mln, rifinanzia debito bancario
September 30 2021 - 1:07PM
MF Dow Jones (Italian)
Il Gruppo Antares Vision, leader a livello internazionale nel
settore farmaceutico per le soluzioni hardware e software di
tracciatura (anticontraffazione e trasparenza della supply chain) e
tra i principali player nei sistemi di ispezione (controllo di
qualità) e nella gestione intelligente dei dati (efficienza della
produzione e digitalizzazione end-to-end della supply chain, dalle
materie prime al consumatore finale), ha perfezionato l'emissione e
il collocamento di titoli obbligazionari unsecured e non
convertibili presso Pricoa Capital Group - società del gruppo
statunitense Prudential Financial e uno tra i principali player del
mercato dei private placement - per l'importo di 40 milioni di
euro. I titoli sono stati emessi in un'unica tranche e hanno una
durata di 12 anni, con 8 anni di preammortamento e con tasso fisso
pari al 2,86%.
I titoli obbligazionari emessi non hanno rating e non sono
destinati alla quotazione su mercati regolamentati. L'emissione non
è assistita da garanzie reali. È imposto ad Antares Vision Group il
rispetto di vincoli di natura finanziaria coerenti con la prassi di
mercato. Antares Vision è stata assistita nell'emissione da
Mediobanca (Financial Advisor), da Skadden Arps e Orsinger Ortu
Avvocati Associati (Legal Advisors) e da ADVANT-NCTM (Fiscal
Advisor).
In contemporanea con questa operazione, Antares Vision Group ha
avviato la sottoscrizione, che terminerà entro la fine di ottobre,
di nuovi prestiti bancari con una duration media di circa 5 anni,
una maturity di 7-8 anni e con un costo medio fisso (post-hedging)
di circa 1,7%.
Attraverso queste transazioni, Antares Vision Group rifinanzierà
debito bancario per un importo complessivo pari ad Euro 131
milioni, esistente al 30 giugno 2021.
Emidio Zorzella, Presidente e Amministratore Delegato del
Gruppo, dichiara: "queste operazioni di rifinanziamento nel loro
complesso consentiranno di liberare risorse finanziarie per circa
Euro 100 milioni, che potranno essere utilizzate per l'ulteriore
sviluppo del nostro Gruppo, invece che essere destinate nei
prossimi 4,5 anni al servizio del debito bancario oggi oggetto di
rifinanziamento".
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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September 30, 2021 12:52 ET (16:52 GMT)
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