TerniEnergia: closing cessione 5 impianto per complessivi 5 mln
November 14 2019 - 2:38AM
MF Dow Jones (Italian)
TerniEnergia ha completato la cessione di una seconda tranche di
5 impianti fotovoltaici in Italia di potenza complessiva installata
pari a 4,8 MW, del complessivo perimetro oggetto di contratti
preliminari rappresentato da 22 impianti fotovoltaici per una
potenza complessiva installata di 19,3 MW.
Gli impianti, spiega una nota, sono stati ceduti alla società
veicolo Italia T1 Roncolo, facente capo a Mareccio Energia,
piattaforma di aggregazione di impianti fotovoltaici in Italia di
un primario fondo d'investimento, in partnership con lo sponsor LCF
Alliance.
Il prezzo complessivo per la cessione degli impianti è pari a 5
milioni euro circa, mentre l'incasso netto per TerniEnergia sarà
pari a 2,7 milioni circa che è stato corrisposto per cassa.
Il contratto di acquisizione è avvenuto previa costituzione di 2
Newco, Ea Nc Serradeiconti2, Ea Nc Lequile5E6 e nelle quali è stato
conferito il portafoglio di asset composto complessivamente da 3
impianti di capacità complessiva pari a 2,9 MW circa di proprietà
della società EnergiaAlternativa. Il prezzo di acquisto dei
suddetti impianti è pari a circa 2,4 milioni di euro,
corrispondente all'Equity value determinato alla data di
riferimento del 30 giugno 2018. Parte del prezzo di acquisto, pari
a 1 milione, verrà mantenuto su un conto Escrow a titolo di
garanzia degli adempimenti e delle obbligazioni di indennizzo del
Venditore, e rilasciato poi all'avveramento di determinate
condizioni espressamente stabilite dalle parti.
Inoltre, sono stati ceduti 2 impianti di potenza complessiva
pari a 1,9 MW conferiti alla newco "Soltarenti Nc Palmisano Papale"
JV paritetica tra TerniEnergia e Ferrero Elettra. Il prezzo di
acquisto per il 100% della SPV è pari a circa 2,6 milioni di euro.
L'operazione prevede anche l'assunzione da parte degli Acquirenti
di debiti finanziari legati agli impianti per 10 milioni circa, di
cui 4 milioni relativi agli impianti detenuti in JV.
TerniEnergia è stata assistita da Grimaldi Studio Legale, quale
advisor legale e da EnVent Capital Markets come advisor
finanziario. Italia T1 Roncolo S.r.l.
e LCF Alliance sono state assistite dal Team Energy di Rodl
& Partner.
com/lab
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November 14, 2019 02:23 ET (07:23 GMT)
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