EDP Brasil conclui captação de R$800 mi com debêntures para projeto de transmissão
August 13 2019 - 2:38PM
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A elétrica EDP Brasil
(BOV:ENBR3) anunciou que sua subsidiária EDP
Transmissão SP-MG concluiu uma oferta pública de distribuição de
debêntures de infraestrutura com a captação de 800 milhões de
reais, segundo comunicado nesta terça-feira.
As debêntures, com vencimento em 2039, vão viabilizar
investimentos em um projeto de transmissão cuja concessão foi
arrematada pela EDP Brasil em leilão realizado pelo governo em
2017. O empreendimento aguarda emissão de licença de instalação
para início das obras.
A emissão terá custo de IPCA + 4,45% ao ano, resultando em custo
de dívida pós-tax de IPCA + 2,81% ao ano para o acionista, disse a
EDP.
A empresa afirmou que a escritura das debêntures prevê ainda a
possibilidade de uma emissão adicional de até 525 milhões de
reais.
Os recursos obtidos com a emissão representam uma alavancagem
mínima de aproximadamente 54% dos investimentos previstos no
projeto de transmissão da companhia, o que poderia chegar a até 90%
caso aconteça a emissão adicional.
A estrutura de financiamento “permite majorar a rentabilidade”
do projeto “acima do intervalo de IRRa de 12% a 14%”, disse no
comunicado a EDP Brasil, controlada pelo grupo português Energias
de Portugal (EDP).
Com Reuters