TV AZTECA COLOCA CON XITO BONOS POR US$400 MILLONES EN MERCADOS INTERNACIONA
August 02 2017 - 4:17PM
BMV General Information
-LAS NOTAS TIENEN VENCIMIENTO A SIETE AOS Y SERVIRN PARA
REFINANCIAR BONOS QUE VENCEN EN 2020, LO QUE MEJORAR EL PERFIL DE
DEUDA DE LA COMPAA-
-LA EMISIN TUVO AMPLIA DEMANDA, LO QUE REPRESENTA UN VOTO DE
CONFIANZA DE LA COMUNIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL EN LAS SLIDAS
PERSPECTIVAS DE TV AZTECA- CIUDAD DE MXICO, 2 DEAGOSTO DE 2017-TV
AZTECA, S.A.B. DE C.V. (BMV: AZTECA CPO; LATIBEX: XTZA), UNO DE LOS
DOS MAYORES PRODUCTORES DE CONTENIDO PARA TELEVISIN EN ESPAOL EN EL
MUNDO, ANUNCI HOY QUE COLOC CON XITO BONOS POR US$400 MILLONES, A
SIETE AOS Y TASA DE 8.25%, EN MERCADOS INTERNACIONALES.
LOS BONOS EMITIDOS HOY, CON VENCIMIENTO EN 2024, SERVIRN PARA
REFINANCIAR PARTE DE LAS NOTAS DE LA COMPAA QUE SE AMORTIZAN EN
2020, LO QUE MEJORAR DE MANERA IMPORTANTE EL PERFIL DE VENCIMIENTOS
DE LA DEUDA DE TV AZTECA.
"LA EMISIN TUVO DEMANDA EXTRAORDINARIA POR PARTE DE INVERSIONISTAS
GLOBALES, LO QUE REPRESENTA UN VOTO DE CONFIANZADE LA COMUNIDAD
FINANCIERA INTERNACIONAL EN EL DESEMPEO OPERATIVO POSITIVO, LA
SLIDA GENERACIN DE EFECTIVO, Y LAS FIRMES PERSPECTIVAS DE LA
COMPAA", COMENTESTEBAN GALNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DE TV
AZTECA.
PERFIL DE LA COMPAATV AZTECA ES UNO DE LOS DOS MAYORES PRODUCTORES
DE CONTENIDO EN ESPAOL PARA TELEVISIN EN EL MUNDO. TRANSMITE TRES
CANALES NACIONALES DE TELEVISIN EN MXICO, AZTECA TRECE, AZTECA 7 Y
ADN40, A TRAVS DE MS DE 300 ESTACIONES LOCALES A LO LARGO DEL PAS.
LAS COMPAAS AFILIADAS INCLUYEN AZTECA AMERICA, LA CADENA DE
TELEVISIN ENFOCADA AL MERCADO HISPANO DE EUA, Y AZTECA WEB, COMPAA
DE INTERNET PARA HISPANOHABLANTES.TV AZTECA ES UNA EMPRESA DE GRUPO
SALINAS (WWW.GRUPOSALINAS.COM), GRUPO DE EMPRESAS DINMICAS, CON
FUERTE CRECIMIENTO Y TECNOLGICAMENTE AVANZADAS, ENFOCADAS EN CREAR
VALOR PARA EL INVERSIONISTA, CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIN DE LA
CLASE MEDIA EN LAS COMUNIDADES EN QUE OPERA, Y MEJORAR A LA
SOCIEDAD ATRAVS DE LA EXCELENCIA. CREADA POR EL EMPRESARIO MEXICANO
RICARDO B. SALINAS (WWW.RICARDOSALINAS.COM), GRUPO SALINAS PROVEE
UN FORO PARA EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y MEJORES PRCTICAS
ADMINISTRATIVAS ENTRE LOS DISTINTOS EQUIPOS DE DIRECCIN DE LAS
EMPRESAS QUE LO CONFORMAN. ESTAS EMPRESAS INCLUYEN: TV AZTECA
(WWW.TVAZTECA.COM.MX; WWW.IRTVAZTECA.COM) AZTECA US
(US.AZTECA.COM), GRUPO ELEKTRA (WWW.ELEKTRA.COM.MX:
WWW.GRUPOELEKTRA.COM.MX), BANCO AZTECA (WWW.BANCOAZTECA.COM.MX),
ADVANCE AMERICA (WWW.ADVANCEAMERICA.NET), AFORE AZTECA
(WWW.AFOREAZTECA.COM.MX), SEGUROS AZTECA
(WWW.SEGUROSAZTECA.COM.MX), TOTALPLAY (WWW.TOTALPLAY.COM.MX) Y
ENLACE TP (WWW.ENLACETP.COM.MX). CADA UNA DE LAS COMPAAS DE GRUPO
SALINAS OPERA EN FORMA INDEPENDIENTE, CON SU PROPIA ADMINISTRACIN,
CONSEJO Y ACCIONISTAS. GRUPO SALINAS NO TIENE PARTICIPACIONES EN
ACCIONES. LAS COMPAAS QUE LO COMPONEN COMPARTEN UNA VISIN COMN,
VALORES Y ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UN RPIDO CRECIMIENTO, RESULTADOS
SUPERIORES Y UN DESEMPEO DE CLASE MUNDIAL. CON EXCEPCIN DE LA
INFORMACIN HISTRICA, LOS ASUNTOS DISCUTIDOS EN ESTE COMUNICADO SON
CONCEPTOS SOBRE EL FUTURO QUE INVOLUCRAN RIESGOS E INCERTIDUMBRE
QUE PUEDEN OCASIONAR QUE LOS RESULTADOS ACTUALES DIFIERAN
SUSTANCIALMENTE DE LOS PROYECTADOS. OTROS RIESGOS QUE PUEDEN
AFECTAR A TV AZTECA Y SUS SUBSIDIARIAS SE PRESENTAN EN DOCUMENTOS
ENVIADOS A AUTORIDADES DE VALORES.
RELACIN CON INVERSIONISTAS:
BRUNO RANGEL
+ 52 (55) 1720 9167JRANGELK@TVAZTECA.COM.MX
ROLANDO VILLARREAL+ 52 (55) 1720 9167
RVILLARREAL@GRUPOSALINAS.COM.MXRELACIN CON PRENSA:
LUCIANO PASCOETEL. +52 (55) 1720 1313 EXT. 36553
LPASCOE@GRUPOSALINAS.COM.MX