/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE
DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES, NI ÊTRE DIFFUSÉ OU
PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU ENVOYÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT
OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS/
LAVAL, QC, le 15 juin 2017
/CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI)
(OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la
« Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une
entente avec Cantor Fitzgerald Canada Corporation en tant que
principal placeur pour compte et unique responsable des registres,
en son propre nom et au nom d'un syndicat de placeurs pour compte,
(collectivement les « placeurs pour compte ») en vertu de laquelle
les placeurs pour compte ont accepté d'acheter, par voie de prise
ferme, 31 250 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires
») du capital de la Société à un prix de 1,70 $ par action pour un
produit brut de 53 125 000 millions $, (le « placement »).
Prometic a aussi accordé aux placeurs pour compte l'option
d'acheter 4 687 500 actions ordinaires supplémentaires au même
prix d'attribution pour une période de 30 jours suite à la clôture
du placement (« l'option d'attribution excédentaire »). Si l'option
d'attribution excédentaire est pleinement exercée, le produit brut
du placement d'actions ordinaires sera de 61 093 750 $. En
contrepartie des services qui seront rendus par les placeurs pour
compte en vertu du placement, ce dernier recevra une commission
monétaire de 6 % du produit brut obtenu lors du placement (incluant
l'option d'attribution excédentaire).
Dans le cadre du placement, Prometic déposera un prospectus
simplifié provisoire (le « prospectus ») dans chacune des provinces
canadiennes le ou vers le 21 juin 2017. Le produit net provenant du
placement pour la Société servira à : 1) l'achèvement de
l'infrastructure de ventes et de marketing nécessaire à la
commercialisation du plasminogène et de l'IGIV, 2) l'avancement de
nouvelles indications cliniques pour le plasminogène incluant la
guérison des plaies, les perforations tympaniques et brûlures
sévères, 3) l'avancement de programmes cliniques pivots reliés au
médicament anti-fibrotique oralement actif de la Société, soit le
PBI-4050, tels que la fibrose pulmonaire idiopathique et les
maladies rénales chroniques, 4) la mise à l'échelle de médicaments
candidats faisant suite au PBI-4050 et l'avancement de ceux-ci vers
les étapes cliniques, et 5) l'expansion de la capacité de collecte
de plasma et de fabrication reliée aux produits thérapeutiques
dérivés du plasma. Ces initiatives, en plus de procurer des fonds
de roulement supplémentaires permettront aussi à la Société de
continuer d'exercer un plus grand contrôle et une plus grande
participation de ses plateformes technologiques, procurant ainsi
l'opportunité de conserver une plus grande portion de la valeur
associée pour ses propres actionnaires.
La clôture du placement est sujette à certaines conditions,
incluant entre autres, mais non limitée à, la réception de toutes
les approbations réglementaires et boursières, incluant la
réception de l'approbation de la Bourse TSX de Toronto pour l'inscription des actions
ordinaires. La clôture du placement est prévue pour le ou vers le 6
juillet 2017. Pour de plus amples renseignements, tout investisseur
potentiel devrait lire le prospectus, incluant la section sur les
facteurs de risques. Une copie du prospectus sera disponible sur le
site de SEDAR au www.sedar.com.
Les titres offerts dans le cadre du placement n'ont pas été et
ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, sous sa forme modifiée (la « Securities Act des
États-Unis »,) ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières
d'aucun état des États-Unis. Par conséquent, ces titres ne peuvent
être offerts ni vendus aux États-Unis, directement ou
indirectement. Ils ne peuvent pas non plus être offerts ni vendus
pour le compte ou au profit d'une personne de nationalité
américaine (conformément à la définition de ce terme contenue dans
le Règlement S de la Securities Act des États-Unis) sans
enregistrement ou exemption applicable des exigences
d'enregistrement de la Securities Act des États-Unis et des lois
sur les valeurs mobilières applicables de tout état des États-Unis.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la
sollicitation d'une offre d'achat aux États-Unis, ou pour le compte
ou au profit d'une personne de nationalité américaine, et aucune
vente de ces titres ne pourra être réalisée dans tout territoire où
une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Prometic Sciences de la Vie inc.
Prometic Sciences de la Vie inc. (http://www.prometic.com) est
une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une
expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits
thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments
à base de petites molécules. Prometic offre ses technologies de
pointe pour la purification à grande échelle des produits
biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des
agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de
l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant
une extraction et purification de protéines thérapeutiques du
plasma humain hautement efficace afin de développer des produits
thérapeutiques de première classe. Prometic poursuit aussi
activement le développement de ses propres produits thérapeutiques
à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux
non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la
neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de
l'inflammation ainsi que certaines néphropathies. Établie à
Laval (Canada), Prometic possède des
installations de recherche et développement en Angleterre, aux
États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et
activités commerciales aux États-Unis, Canada, en Europe, en Russie, en Asie et en
Australie.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les
objectifs, les stratégies et les activités de Prometic. Ces énoncés
prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces
énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur
nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous
exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses.
Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer
considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés
prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos
activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent
inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment
sur la capacité de Prometic d'assurer le développement, la
fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à
valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et
services, la disponibilité de ressources financières et autres pour
compléter des projets de recherche et développement, le succès et
la durée d'études cliniques, la capacité de Prometic de se
prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique,
les incertitudes liées au processus de réglementation et tout
changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus
exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les
évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes
de façon importante dans la notice annuelle de Prometic pour
l'année terminée le 31 décembre 2016, sous la rubrique « Risques et
incertitudes reliés aux activités de Prometic ». Par conséquent,
nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs.
Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces
énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient
disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre
raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements
applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en
dollars canadiens sauf si précisé autrement.
SOURCE ProMetic Sciences de la Vie Inc.