GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE 2016
October 28 2016 - 4:27PM
BMV General Information
GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS
DEL TERCER TRIMESTRE 2016
(CIFRAS EN MONEDA NACIONAL)
RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2016 INCLUYEN:
* INGRESOS POR $529.7 MILLONES EN EL TRIMESTRE.
* UTILIZACIN ACUMULADA DEL 61% EN ABASTECEDORES Y DEL 93% EN BUQUES
TANQUE Y QUIMIQUEROS.* ANUNCIAMOS ASOCIACIN ESTRATGICA CON
TRANSCANADA Y SIERRA OIL & GAS.
* LA COMPAA EJECUT EN FORMAEXITOSA ACTOS CORPORATIVOS RELATIVOS A
LA CAPITALIZACIN CON EL OBJETIVO DE CAPITALIZAR HASTA $4,600
MILLONES.
* INICIAMOS OPERACIONES DE FACTORAJE CON GREENSILL CAPITAL LTD. A
TRAVS DEL PORTAL DE NAFIN.
* MANTENEMOS UN CONTROL ESTRICTO DE COSTOS Y GASTOS, CONFORME A
NUESTRO PLAN ESTRATGICO.
(CIUDAD DE MXICO. OCTUBRE 28, 2016) - GRUPO TMM, S.A.B. (BMV: TMM A
Y OTC: GTMAY) O (LA "COMPAA" O "TMM"), COMPAA MEXICANA DE SERVICIOS
DE TRANSPORTE MARTIMO Y LOGSTICA, REPORT HOY RESULTADOS FINANCIEROS
DEL TERCER TRIMESTRE 2016.
COMENTARIOS DE LA DIRECCINEL ING. JOS F. SERRANO, PRESIDENTE DEL
CONSEJO Y DIRECTOR GENERAL DE GRUPO TMM COMENT:LA INESTABILIDAD EN
LA INDUSTRIA DEL PETRLEO SE HA MANTENIDO A LO LARGO DE ESTE AO, LO
ANTERIOR HA AFECTADO DE FORMA IMPORTANTE LA DEMANDA DE SERVICIOS
PETROLEROS A NIVEL MUNDIAL, INCLUYENDO LA OCUPACIN DE LAS
EMBARCACIONES DE ABASTECEDORES Y DE APOYO LOGSTICO EN MXICO, AS
COMO DE LOS BUQUES TANQUE Y QUIMIQUEROS.CONSIDERAMOS QUE LA REFORMA
ENERGTICA EN MXICO JUGAR UN PAPEL IMPORTANTE EN LA RECUPERACIN DE
LA INDUSTRIA EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO, LO QUE NOS PERMITIR
DIVERSIFICAR NUESTROS INGRESOS Y BASE DE CLIENTES; TAN SLO EN LA
CREACIN DE NUEVOS MAPAS SSMICOS SE ESPERAN INVERSIONES CERCANAS A
LOS $2,500 MILLONES DE DLARES, ACTIVIDAD QUE REQUIERE DE SERVICIOS
DE EMBARCACIONES; ADICIONALMENTE, SE ESPERA QUE EL RITMO DE LAS
INVERSIONES EN EXPLORACIN Y PRODUCCIN (INCLUYENDO LAS RELACIONADAS
CON LA RONDA 1) SE INCREMENTE DURANTE 2017, LO QUE CLARAMENTE
REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR NUESTRAS EMBARCACIONES
CON CLIENTES NUEVOS Y ACTUALES.LA REFORMA ADEMS DE PRESENTAR
OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR MARTIMO, EN DNDE GRUPO TMM TIENE MS DE
60 AOS DE EXPERIENCIA, TAMBIN OFRECE POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO
PARA EL SECTOR DE PUERTOS Y TERMINALES, EN DNDE RECIENTEMENTE
ANUNCIAMOS UNA ASOCIACIN ESTRATGICA CON TRANSCANADA Y SIERRA OIL
& GAS PARA DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAJE,
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS REFINADOSDEL PETRLEO DE
TUXPAN, VER. AL CENTRO DEL PAS. DICHO PROYECTO INCLUYE UNA TERMINAL
DE DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIN EN TUXPAN, UN OLEODUCTO
DE APROXIMADAMENTE 265 KILMETROS PARA PRODUCTOS REFINADOS CON
CAPACIDAD DE 100 MIL BARRILES DIARIOS Y UN CENTRO DE DISTRIBUCIN
QUE PROPORCIONAR UNA EXCELENTE CONECTIVIDAD CON EL VALLE DE
MXICO.
EN SEGUIMIENTO A NUESTRO PLAN ESTRATGICO, NOS COMPLACE ANUNCIAR QUE
HEMOS CELEBRADO LOS ACTOS CORPORATIVOS RELATIVOS A NUESTRO PLAN DE
CAPITALIZACIN Y QUE CON ESTAS ACCIONES NUESTRO BALANCE CONSOLIDADO
MUESTRA UN CAPITAL CONTABLE DE $3,007.7 MILLONES, CON EL OBJETIVO
DE LLEGAR A $6,000.0 MILLONES, Y UNA MEJOR RAZN DEUDA/CAPITAL, LO
QUE NOS PERMITIRAFRONTAR LOS RETOS DEL SECTOR MARTIMO A NIVEL
MUNDIAL Y APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO QUE PRESENTA
EL SECTOR DE PUERTOS Y TERMINALES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE A
PESAR DE LA DIFCIL SITUACIN EXTERNA, GRUPO TMM TIENE COMO PRIORIDAD
INCREMENTAR EL VALOR DE SUS ACCIONISTAS, MANTENIENDO ALTOS NIVELES
DESEGURIDAD Y CALIDAD DE SUS SERVICIOS.
CON LA FINALIDAD DE MITIGAR EL RIESGO DE LIQUIDEZ ORIGINADO POR LOS
NUEVOS PLAZOS DE PAGO DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES, INICIAMOS
DE MANERA EXITOSA EL FACTORAJE FINANCIERO CON GREENSILL CAPITAL
LTD., SIENDO STA LA PRIMERA INSTITUCIN FINANCIERA EXTRANJERA QUE
OPERA A TRAVS DEL PORTAL DE NAFIN, DE IGUAL FORMA CONTINUAMOS
OPERANDO CON REGULARIDAD CON LAS DEMS INSTITUCIONES FINANCIERAS
NACIONALES.
ASIMISMO, CONTINUAMOS CON LA IMPLEMENTACIN DE NUESTRO PLAN
ESTRATGICO PARA OPTIMIZAR COSTOS DE OPERACIN Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS, A TRAVS DE UNA ADMINISTRACIN MS EFICIENTE DE
INVENTARIOS (COMBUSTIBLES Y REFACCIONES), NEGOCIACIN CON
PROVEEDORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES CLASIFICADORAS
DE EMBARCACIONES. POR LTIMO, SE HA MEJORADO NOTABLEMENTE EL COSTO
DE LAS TRIPULACIONES MEDIANTE UN ESQUEMA MS EFICIENTE DE ROTACIN DE
TRIPULANTES Y EN ALGUNOS CASOS, MEDIANTE LA DESVINCULACIN DE
PERSONAL.RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS - TERCER TRIMESTRE
2016
ENCOMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR, LOS INGRESOS
CONSOLIDADOS EN EL TERCER TRIMESTRE Y PRIMEROS NUEVES MESES DE 2016
DISMINUYERON 33.3% Y 13.4% RESPECTIVAMENTE, DEBIDO PRINCIPALMENTE A
MENORES INGRESOS DEL SECTOR MARTIMO, COMO CONSECUENCIA DE LA BAJA
DEMANDA DE BUQUES ABASTECEDORES Y APOYO LOGSTICO POREL RECORTE
ACTIVIDADES EN LA INDUSTRIA ENERGTICA.
LA UTILIDAD DE OPERACIN CONSOLIDADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016
DISMINUY, DANDO COMO RESULTADO UNA PRDIDA DE $139.2 MILLONES EN
COMPARACIN CON LA UTILIDAD DE $97.7 MILLONES EN EL TERCER TRIMESTRE
DE 2015, PRINCIPALMENTE POR EL RESULTADO DEL NEGOCIO DE
ABASTECEDORES DE MARTIMO. EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2016 LA
UTILIDAD DE OPERACIN CONSOLIDADA FUE DE $35.3 MILLONES EN
COMPARACIN CON $274.1 MILLONES DEL MISMO PERIODO DEL 2015;
ATRIBUIBLE A LA DISMINUCIN DE LAS OPERACIONES DE ABASTECEDORES,
COMPENSADO POR UN BENEFICIO DE $109.4 MILLONES DERIVADO DE LA VENTA
DE UN ACTIVO ESTRATGICO A UNA EMPRESA RELACIONADA CON GRUPO TMM Y
DIRECTAMENTE VINCULADA CON LA ASOCIACIN ESTRATGICA CON TRANSCANADA
Y SIERRA OIL & GAS EN EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA
ALMACENAJE, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN DE HIDROCARBUROS.
EN EL TERCER TRIMESTRE 2016, LAS OPERACIONES NO RECURRENTES
REPORTARON GASTOS POR $15.3 MILLONES, PRINCIPALMENTE POR EL
RESULTADO DE LA VENTA DE ACTIVOS; EN EL MISMO PERODO 2015,
REPORTARON INGRESOS POR $40.7 MILLONES. EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES
DE 2016, LAS OPERACIONES NO RECURRENTES REPORTARON INGRESOS POR
$94.2 MILLONES EN COMPARACIN CON INGRESOSPOR $51.5 MILLONES DEL
MISMO PERIODO DEL AO ANTERIOR.
EL EBITDA CONSOLIDADO EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2016 FUE DE
$518.3 MILLONES EN COMPARACIN CON $795.1 MILLONES REGISTRADOS EN EL
MISMO PERIODO 2015. LOS INGRESOS DE MARTIMO EN EL TERCER TRIMESTRE
2016 DISMINUYERON 35.8% EN COMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DEL AO
ANTERIOR DEBIDO A UNA DISMINUCIN EN LOS INGRESOS DE ABASTECEDORES
DE 62.4% QUE SE EXPLICA PORUNA UTILIZACIN DE 39% ATRIBUIBLE
PRINCIPALMENTE AL RECORTE PRESUPUESTAL MS RECIENTE DE NUESTRO
PRINCIPAL CLIENTE, AS COMO A UNA DISMINUCIN DE 16.9% EN LOS BUQUES
TANQUE DEBIDO A MENORES TARIFAS PROMEDIO Y UNA UTILIZACIN DEL 82%,
AS COMO A LA DISMINUCIN DE $9.4 MILLONES EN LOS INGRESOS DEL
ASTILLERO PRINCIPALMENTE POR EL TIPO DE TRABAJOS REALIZADOS; TODO
ESTO COMPENSADO POR EL AUMENTO EN LOS SEGMENTOS DE BUQUES
QUIMIQUEROS DE 27.2% POR UN MAYOR NMERO DE TONELADAS TRANSPORTADAS
Y MEJOR RELACIN FLETE POR TONELADA, AS COMO EL AUMENTO EN
REMOLCADORES DE 26.2%, DEBIDO A MS ESCALAS EN LA TERMINAL DE LNG Y
MEJOR INGRESO PROMEDIOPOR ESCALA.COMPARANDO LOS PRIMEROS NUEVE
MESES DE 2016 CON EL MISMO PERIODO 2015, LOS INGRESOS DE MARTIMO
DISMINUYERON 15.2%, DEBIDO A LA DISMINUCIN EN EL INGRESO
DEABASTECEDORES DE 33.4%, QUE REGISTR UNA UTILIZACIN ACUMULADA DE
60.8% Y LA REDUCCIN DE LOS INGRESOS DEL ASTILLERO DEL 3.3%; LO
ANTERIOR PARCIALMENTE COMPENSADO POR EL AUMENTO EN INGRESOS DE
BUQUES QUIMIQUEROS DE 29.8%, EL AUMENTO EN LOS INGRESOS DE
REMOLCADORES DEL 20.5% Y AL INCREMENTO EN LOS INGRESOS DE BUQUES
TANQUE DE 5.4% POR LA MEJOR UTILIZACIN DE LA FLOTA EN EL PERIODO.
LA UTILIDAD DE OPERACIN DE MARTIMO EN EL TERCER TRIMESTRE 2016
DISMINUY DE $119.9 MILLONES EN 2015 A UNA PRDIDA DE $65.1 MILLONES,
ATRIBUIBLE PRINCIPALMENTE A LA DISMINUCIN EN LOS INGRESOS DE LA
FLOTA DE ABASTECEDORES COMPENSADA POR UNA REDUCCINEN LOS COSTOS DE
OPERACIN. DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2016 LA UTILIDAD DE
OPERACIN DE MARTIMO DISMINUY DE $395.9 MILLONES EN 2015 A $108.4
MILLONES, PRINCIPALMENTE POR UNA MENOR UTILIZACIN DE LA FLOTA DE
ABASTECEDORES, LO ANTERIOR PARCIALMENTE COMPENSADO POR EL RESULTADO
POSITIVO DEL RESTO DE LOS SEGMENTOS DE MARTIMO Y EL BENEFICIO POR
LA OPTIMIZACIN DE COSTOS Y EN LOS INGRESOS POR EL ALZA DEL TIPO DE
CAMBIO.
EL EBITDA DE MARTIMO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 FUE DE $88.9
MILLONES EN COMPARACIN CON $297.3 MILLONES EN EL TERCER TRIMESTRE
DE 2015, EL MARGEN DE EBITDA DEL TRIMESTRE SE UBIC EN 19.7%.
DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AO EL EBITDA FUE DE $576.5
MILLONES EN COMPARACIN CON LOS $900.0 MILLONES DEL MISMO PERIODO
2015, EL MARGEN DEL EBITDA ACUMULADO SE UBIC EN 32.7%.
LOS INGRESOS DE PUERTOS Y TERMINALES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016
DISMINUYERON 4.6% EN COMPARACIN CON EL MISMO PERIODO DEL AO
ANTERIOR, DEBIDO A LA DISMINUCIN DE LOS INGRESOS DE LAS TERMINALES
DE TUXPAN Y TAMPICO POR UNA BAJA EN LAS TONELADAS MANEJADAS, AS
COMO A LA DISMINUCIN EN LOS INGRESOS DE API ACAPULCO POR MENORES
VOLMENES EN AUTOS; PARCIALMENTE COMPENSADOS POR UN INCREMENTO EN
LOS INGRESOS DE AGENCIAS NAVIERAS POR MEJORES TARIFAS PROMEDIO, AS
COMO AL INCREMENTO EN LOS INGRESOS DE LA TERMINAL INTERMODAL.
COMPARANDO LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2016 CON EL MISMO PERIODO
DEL 2015,LOS INGRESOS DE PUERTOS Y TERMINALES AUMENTARON 6.0%
DEBIDO PRINCIPALMENTE AL DESEMPEO DE LOS SEGMENTOS ANTES
SEALADOS.EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 LA UTILIDAD DE OPERACIN DE
PUERTOS Y TERMINALES FUE DE $2.9 MILLONES EN COMPARACIN CON $6.9
MILLONES DEL MISMO PERIODO DE 2015, DERIVADO PRINCIPALMENTE A LA
DISMINUCIN DE LOS INGRESOS DE TUXPAN Y TAMPICO. EN LOS PRIMEROS
NUEVE MESES DEL AO, LA UTILIDAD DE OPERACIN DE PUERTOS Y TERMINALES
FUE DE $25.3 MILLONES EN COMPARACIN CON LOS $25.9 MILLONES EN LOS
PRIMEROS NUEVE MESES DE 2015.EL EBITDA DE PUERTOS Y TERMINALES EN
EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 SE UBIC EN $6.0 MILLONES EN COMPARACIN
CON $10.5 MILLONES EN MISMO PERODO 2015, ELMARGEN DE EBITDA DEL
TRIMESTRE SE UBIC EN 8.6%. DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2016
EL EBITDA DE PUERTOS Y TERMINALES FUE DE $34.6 MILLONES EN
COMPARACIN CON $37.4 MILLONES EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE
2015.
DEUDA
AL30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LA DEUDA NETA TOTAL DE GRUPO TMM FUE DE
$8,810.5 MILLONES. CABE SEALAR QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE
DE 2016, TMM PAG PUNTUALMENTE $378.5 MILLONES POR SUS CERTIFICADOS
BURSTILES FIDUCIARIOS, DE LOS CUALES $70.0 MILLONES FUERON DE
PRINCIPAL Y SE REDUJERON $945.2 MILLONES A TRAVS DEL PROGRAMA DE
CAPITALIZACIN DE LA COMPAA. ASIMISMO, DESTACA QUE SLO $808.2
MILLONES O EL 8.2% DE LA DEUDA TOTAL ES DEUDA DE CORTO PLAZO Y QUE
LA POSICIN DE EFECTIVO SE UBIC EN $1,093.5 MILLONES, DERIVADO DE LA
IMPLEMENTACIN DEL ESQUEMA DE FACTORAJE QUE MEJOR DE FORMA
IMPORTANTE NUESTRO CAPITAL DE TRABAJO.DEUDA TOTAL*
MILLONES DE PESOSAL 30/9/16 AL 31/12/15
CERTIFICADOS BURSTILES FIDUCIARIOS (1)
$8,970.0 $9,752.6 OTRA DEUDA CORPORATIVA
934.0 927.7
DEUDA TOTAL$9,904.0 $10,680.3
EFECTIVO
1,093.5 1,045.4
DEUDA NETA$8,810.5 $9,634.9
* VALOR EN LIBROS
(1) PLAZO DE 20 AOS, SIN RECURSO PARALA COMPAA, CALIFICACIN AA DE
HR RATINGS, TASA DE 6.55% (TIIE + 2.45); INCLUYE LOS EFECTOS DE LA
FUSIN DE GRUPO TMM, S.A.B. (ENTIDAD FUSIONADA) EN TRANSPORTACIN
TRASATLNTICA MEXICANA, S.A. (ENTIDAD FUSIONANTE) CELEBRADA EL 31 DE
AGOSTO DE 2016.
**COBERTURA DE ANLISIS: A CONTINUACIN PRESENTAMOS LA INFORMACIN
SOBRE LA COBERTURA DE ANLISIS QUE TIENE ACTUALMENTE GRUPO TMM,
S.A.B.
- GRUPO BURSTIL MEXICANO (GBM) WWW.GBM.COM.MX -LIC. RODRIGO
GARCILAZO CARREN
CON SEDE EN LA CIUDAD DE MXICO, GRUPO TMM ES UNA COMPAA MEXICANA DE
TRANSPORTE MARTIMO. A TRAVS DE SUS OFICINAS FILIALES Y SU RED DE
COMPAAS SUBSIDIARIAS, GRUPO TMM PROPORCIONA UNA COMBINACIN DINMICA
DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARTIMO, ADMINISTRACIN DE PUERTOS Y
SERVICIOS DE LOGSTICA. VISITE EL SITIO DE INTERNET DE GRUPO TMM EN
WWW.GRUPOTMM.COM.LOS ESTADOS FINANCIEROS SE INCLUYEN EN EL ARCHIVO
ADJUNTO.