/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI
DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le
23 juin 2020 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé
aujourd'hui un placement de 1, 25 milliards de dollars de
débentures subordonnées au titre de fonds propres d'urgence en cas
de non-viabilité (FPUNV) (les « billets ») dans le cadre
de son Programme canadien de billets à moyen terme.
Les billets porteront intérêt au taux fixe de 2, 088 %
par année (intérêts versés semestriellement)
jusqu'au 30 juin 2025 et,
par la suite, au taux moyen des acceptations bancaires canadiennes
(taux CDOR) de trois mois majoré de 1, 31 % jusqu'à
l'échéance des billets le 30 juin 2030 (intérêts versés
trimestriellement). La date de clôture prévue est
le 30 juin 2020. RBC Marchés des Capitaux agit en qualité
d'agent principal de l'émission.
À son gré, la Banque pourra, sous réserve de l'approbation
préalable du Bureau du surintendant des institutions financières,
rembourser par anticipation en tout temps la totalité ou de temps à
autre une partie des billets au pair à compter du 30 juin
2025 en donnant aux détenteurs inscrits un préavis d'au moins
30 jours et d'au plus 60 jours.
Le produit net tiré de cette opération sera utilisé pour les
besoins généraux de la Banque.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux
États-Unis en vertu de la United States Securities Act
de 1933, dans sa version modifiée (la « Securities
Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un État de ce
pays, et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou
indirectement, aux États-Unis, à une « personne des
États-Unis » (selon la définition de U.S. person dans le
règlement S de la Securities Act) ou pour le compte ou au
bénéfice d'une telle personne à moins d'avoir été inscrites en
vertu de la Securities Act ou de bénéficier d'une dispense de leurs
exigences d'inscription. Le présent communiqué n'a pas pour objet
d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la
souscription aux États-Unis ou dans tout territoire dans lequel une
telle offre ou sollicitation serait illégale.
SOURCE Banque Royale du Canada