L’acquisizione unirà due fornitori di software
per il settore dell’energia rinnovabile alla guida della
transizione energetica
Si prevede che tale transazione a carattere
accrescitivo accelererà la crescita dei margini di Stem e delle sue
entrate ricorrenti crescenti generate dalla vendita di software
La transazione conferma l’importanza
prioritaria attribuita da Stem all’espansione della propria
presenza a livello globale, nonché alla fornitura di prodotti
software ad alto margine ai clienti front-of-meter, commerciali e
industriali
Si tradurrà inoltre in un ampliamento delle
risorse gestite dalla società nella misura di 32,5 GW e
nell’estensione della sua copertura internazionale ad oltre 50
Paesi
Stem, Inc. (“Stem” o “la Società) (NYSE: STEM), prestigioso
fornitore di portata globale di servizi e soluzioni software per lo
stoccaggio energetico basati sull’intelligenza artificiale
(artificial intelligence, AI), e Also Energy Holdings, Inc.
(“AlsoEnergy”), leader mondiale nel campo del software per la
gestione delle risorse per il settore dell’energia solare, hanno
annunciato in data odierna la stipula di un contratto definitivo,
ai sensi del quale Stem acquisirà AlsoEnergy nell’ambito di una
transazione in azioni e contanti.
Ai sensi del contratto in oggetto, Stem acquisirà, in assenza di
cassa o debito finanziario, tutte le azioni in circolazione di
AlsoEnergy a un prezzo d’acquisto aggregato pari a 695 milioni di
dollari, ove tale importo verrà corrisposto in parte contanti e in
parte in azioni ordinarie nella misura di rispettivamente il 75 e
il 25 per cento circa.
Dettagli relativi all’acquisizione
La transazione integrerà le capacità uniche di ottimizzazione
dello stoccaggio di Stem con il software per il controllo e il
monitoraggio delle prestazioni delle risorse degli operatori del
settore dell’energia solare leader del settore di AlsoEnergy per
l’offerta di una soluzione allettante all’insegna del tutto
compreso per progetti nel campo dell’energia rinnovabile. Stem
offrirà inoltre le sue soluzioni intelligenti per lo stoccaggio
energetico ai clienti front-of-meter, commerciali e industriali
preesistenti di AlsoEnergy , le cui risorse solari sono di norma
associate al momento a capacità di stoccaggio limitate. AlsoEnergy
otterrà una visibilità anticipata dei progetti ’solar plus storage’
attraverso la vasta rete di clienti e partner di Stem.
Fondata nel 2007, AlsoEnergy, con sede a Boulder, in Colorado, è
un prestigioso fornitore operante su scala globale di soluzioni di
ottimizzazione delle prestazioni, analisi, monitoraggio e controllo
che gestisce 32,5 gigawatt (GW) in asset solari in oltre 50 Paesi.
AlsoEnergy fornisce le proprie soluzioni e collabora con un folto
numero di operatori facenti parte dell’ecosistema del settore
dell’energia solare, tra cui imprese edili, titolari di asset,
appaltatori responsabili della conduzione di operazioni e
interventi di manutenzione, clienti commerciali e aziende
elettriche. Nell’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2020,
AlsoEnergy ha registrato un margine lordo pari al 60% e
approssimativamente 49 milioni di dollari in entrate generate dalle
attività aziendali nelle aree del software, del monitoraggio ai
margini della rete elettrica, dei controlli e dei servizi. Solo una
minima parte degli asset gestiti da AlsoEnergy, in termini sia di
siti che di capacità, è dotata di capacità di stoccaggio
energetico.
Commenti rilasciati dai vertici aziendali
John Carrington, amministratore delegato di Stem, ha commentato:
“La fusione, attraverso questa transazione con effetto accrescitivo
immediato, tra Stem e AlsoEnergy abiliterà il software, i controlli
e le capacità analitiche necessari per accelerare la transizione
energetica verso un futuro basato sull’energia rinnovabile e sulla
decarbonizzazione. I settori dello stoccaggio energetico in
batteria e dell’energia solare stanno registrando un tasso di
crescita esponenziale a livello globale. Ne consegue che le imprese
edili, i titolari di asset e le aziende elettriche faranno sempre
più affidamento sulle nostre capacità software consolidate che si
tradurranno nella fornitura di una piattaforma unificata per la
generazione di intelligence per il settore energetico per
migliorare le prestazioni dei progetti. La nuova società che
sorgerà dalla fusione fornirà un portafoglio di soluzioni software
basate sull’intelligenza artificiale che semplificheranno la
gestione delle risorse per i nostri clienti, accresceranno i
rendimenti dei loro progetti e accelereranno la nostra traiettoria
di crescita. È opportuno sottolineare che si prevede che questa
acquisizione avrà un effetto accrescitivo immediato in termini sia
di margine lordo che di EBITDA, ancor prima di realizzare eventuali
sinergie in ambito commerciale che, secondo noi, non mancheranno di
rivelarsi significative e allettanti. Questa acquisizione dimostra
l’enfasi da noi posta sull’espansione della presenza globale di
Stem e sulla fornitura ai nostri clienti di prodotti software ad
alto margine e senza eguali nel settore.”
Robert Schaefer, amministratore delegato di AlsoEnergy, ha
dichiarato: “Dalla nostra fusione con Stem scaturirà un valore
enorme per i clienti che stanno esprimendo sempre più interesse
nell’integrazione delle risorse solari e degli asset per lo
stoccaggio energetico allo scopo di ottimizzare le prestazioni
finanziarie. Il software, l’accesso ai dati e la perizia tecnica
delle nostre aziende unite potenzieranno le capacità di controllo e
ottimizzazione delle soluzioni di monitoraggio di prim’ordine di
AlsoEnergy e la fusione darà vita a un unico fornitore di servizi
software per i settori dell’energia solare e dello stoccaggio
energetico. Siamo felicissimi di entrare a far parte del team di
Stem e riteniamo che il nostro portafoglio consolidato di soluzioni
software sia destinato a svolgere un ruolo fondamentale nel
plasmare il futuro delle reti elettriche”.
Aspetti strategici e finanziari
- Valore e innovazione per i clienti: la fornitura da
parte della società nata dalla fusione di controlli per il
monitoraggio ai margini della rete e di una una soluzione software
come servizio (Software as a Service, Saas) consentirà ai clienti
di generare e massimizzare più rapidamente il valore dei loro
progetti. Si prevede che i clienti trarranno vantaggio da un’unica
visione coesa per gestire e ottimizzare le loro risorse nei
campi
- Evoluzione delle soluzioni SaaS: accelererà
ulteriormente le entrate ricorrenti crescenti di Stem e il
contributo ai margini del software attraverso l’aggiunta delle
soluzioni SaaS di AlsoEnergy. Stem apporterà al software di
AlsoEnergy il suo esclusivo approccio basato sull’intelligenza
artificiale per accrescere le efficienze per i clienti.
- Espansione del mercato: genererà opportunità
considerevoli di vendita incrociata attingendo alla vasta clientela
di ciascuna piattaforma. Al momento solo il 30% dei clienti di
AlsoEnergy è anche cliente di Stem, il che comporta opportunità
intrinseche di crescita significative.
- Ricco set di dati: sfrutterà un ricco set di dati
cronologici relativi alla gestione degli asset nei campi
dell’energia solare e dello stoccaggio energetico. Si prevede che,
attraverso la piattaforma analitica basata sull’intelligenza
artificiale leader del settore di Stem , Athena®, nonché la
piattaforma PowerTrack di AlsoEnergy, la società che sorgerà dalla
fusione dovrebbe migliorare lo sviluppo di software futuro e le
relative prestazioni, con conseguente consolidamento del vantaggio
concorrenziale dell’azienda.
- Folta clientela internazionale: estenderà la copertura
geografica delle due aziende fuse a più di 50 Paesi. AlsoEnergy
vanta una folta clientela fidelizzata composta da clienti
aziendali, imprese edili e aziende elettriche che andrà ad
integrare l’attuale portafoglio di clienti e partner di Stem.
Dettagli selezionati relativi alla transazione
Il numero di azioni emesse per la parte azionaria del
corrispettivo della transazione sarà basato sulla media semplice
del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie di
Stem per ogni giorno di negoziazione nel mese di dicembre del 2021.
La parte in contanti del corrispettivo della transazione, che è
soggetta ai consueti adeguamenti del capitale circolante, proverrà
interamente dalla liquidità esistente nel bilancio di Stem.
La parte azionaria del corrispettivo verrà emessa ai sensi
dell’esenzione dalla registrazione conformemente a quanto disposto
dalla legge statunitense Securities Act del 1933, e successivi
emendamenti, di cui alla Sezione 4(a)(2) della medesima, e sarà
soggetta a un periodo di lock-up minimo di sei mesi.
La transazione è soggetta all’ottenimento delle approvazioni
richieste da parte degli enti normativi competenti e altre
condizioni di chiusura standard. La transazione in oggetto dovrebbe
essere perfezionata nel primo trimestre del 2022.
Nomura Greentech ha funto da consulente finanziario di Stem,
mentre Gibson, Dunn & Crutcher LLP ha funto da consulente
legale di Stem. William Blair ha funto da consulente finanziario di
AlsoEnergy, mentre Goodmans LLP ha funto da consulente legale di
AlsoEnergy.
Informazioni sulla teleconferenza tenuta dai vertici
aziendali
Stem terrà una teleconferenza per discutere la transazione quivi
descritta alle 8:30 del fuso orario della costa orientale degli
Stati Uniti di martedì 16 dicembre 2021. Si potrà accedere alla
teleconferenza tramite un webcast in diretta in modalità di solo
ascolto dalla pagina Eventi e Presentazioni della sezione dedicata
alle Relazioni con gli investitori del sito web della Società
all’indirizzo https://investors.stem.com/events-and-presentations
Si potrà inoltre accedere alla teleconferenza in diretta per
telefono componendo il numero (877) 705-6003 dagli Stati Uniti o il
numero (201) 493-6725 da tutti gli altri Paesi menzionando Stem.
Una registrazione della teleconferenza sarà disponibile poco dopo
il termine della medesima e vi si potrà accedere componendo il
numero (844) 512-2921 dagli Stati Uniti o il numero (412) 317-6671
da tutti gli altri Paesi. Il codice di accesso alla registrazione è
13725741. Il webcast verrà archiviato nel sito web della Società
all’indirizzo https://investors.stem.com/overview ove sarà
disponibile per un mese a partire dalla data della
teleconferenza.
Informazioni su Stem, Inc.
Stem (NYSE: STEM) è impegnata nella fornitura di soluzioni che
permettono di far fronte alle difficoltà gravanti attualmente sul
settore dinamico dell’energia. Abbinando avanzate soluzioni per lo
stoccaggio energetico ad Athena®, una piattaforma analitica basata
sull’intelligenza artificiale ineguagliata a livello mondiale, Stem
permette a clienti e partner di ottimizzare il consumo energetico
passando automaticamente dall’alimentazione a batteria, alla
generazione in loco e all’alimentazione di rete. Le soluzioni di
Stem permettono ai clienti aziendali di servirsi di
un’infrastruttura energetica pulita e flessibile aiutandoli a
concretizzare molteplici obiettivi in numerose aree diverse,
comprese riduzione delle spese, resilienza, sostenibilità,
responsabilità ambientale e d’impresa e innovazione. Stem offre
inoltre un servizio di assistenza completo ai partner del settore
dell’energia solare interessati all’aggiunta di capacità di
stoccaggio a progetti solari autonomi, comunitari o commerciali,
sia behind-meter che front-of-meter. Per ulteriori informazioni
visitate www.stem.com.
Informazioni su AlsoEnergy
AlsoEnergy fornisce soluzioni avanzate e complete per il
controllo, il monitoraggio e la gestione di impianti solari
fotovoltaici e asset ’solar plus storage’. Ciò include sistemi
software e hardware integrati per sistemi di acquisizione di dati
(data acquisition system, DAS), controllo di supervisione e
acquisizione di dati (supervisory control and data acquisition,
SCADA) e controllo di centrali elettriche, nonché servizi spazianti
dalla gestione del ciclo di vita dei progetti alla progettazione e
ingegnerizzazione di sistemi fino all’installazione, la messa in
servizio e l’assistenza. AlsoEnergy fornisce soluzioni tecnologiche
per oltre 30 GW di produzione in più di 50 Paesi diversi a livello
mondiale, fornendo competenze regionali in mercati in tutto il
mondo tramite uffici di vendita e assistenza in Germania, Giappone
e India, in aggiunta alla sede centrale negli Stati Uniti. Per
ulteriori informazioni visitate www.alsoenergy.com.
Dichiarazione cautelativa in merito alle dichiarazioni
previsionali
Il presente comunicato contiene delle “dichiarazioni
previsionali” ai sensi della definizione sancita dalla Sezione 27A
della legge statunitense Securities Act del 1933, e successivi
emendamenti, e dalla Sezione 21E della legge statunitense
Securities Exchange Act del 1934, e successivi emendamenti. I
pareri, le previsioni, le stime, i tempi previsti per il
completamento della transazione proposta, così come i benefici e le
sinergie derivabili dalla transazione proposta, le opportunità
future per la società che nascerà dalla fusione e per i suoi
prodotti, le sue prestazioni finanziarie future e qualsiasi altra
dichiarazione concernente aspettative, convinzioni, piani,
obiettivi, condizioni finanziarie, presupposti o eventi o
prestazioni futuri che non si riferiscono a fatti storici,
costituiscono dichiarazioni previsionali ai sensi delle norme
federali statunitensi vigenti in materia di titoli. Stem non può
rilasciare alcun garanzia in merito alla concretizzazione effettiva
di tali aspettative. Tali dichiarazioni sono soggette a una serie
di rischi e incertezze, tra cui il soddisfacimento delle condizioni
di chiusura della transazione; la tempistica relativamente al
perfezionamento della transazione proposta; il rischio che la
transazione contemplata non si realizzi; gli effetti negativi
associati all’incertezza relativamente al perfezionamento della
transizione; l’incapacità di mantenere amministratori e dipendenti
chiave impiegati presso AlsoEnergy e le relative consociate;
problemi o ritardi nell’integrazione efficiente delle attività di
AlsoEnergy con quelle della Società, compresi il dover sostenere o
subire costi imprevisti o ritardi o difficoltà, che potrebbero
comportare ulteriori pressioni sulle risorse, i sistemi, le
procedure e i controlli della Società, interruzioni delle attività
e distogliere l’attenzione della direzione da altre attività
commerciali; difficoltà o ritardi nella transizione a buon fine dai
sistemi informatici di AlsoEnergy a quelli della Società, nonché
rischi associati ad altri aspetti del processo di integrazione o
transizione delle operazioni, dei sistemi e del personale di
AlsoEnergy; mancata implementazione o incapacità di implementare
prontamente strategie di crescita; reazioni sfavorevoli nei
confronti della transazione contemplata da parte dei clienti,
concorrenti, fornitori o dipendenti; la possibilità che taluni
presupposti relativi alle attività di AlsoEnergy o alle transazioni
contemplate possano rivelarsi inesatte; e altri fattori di rischio
che sono riportate nel modulo 10-K più recente di Stem e negli
altri suoi documenti depositati presso l’ente statunitense SEC,
disponibili sul relativo sito internet (http://www.sec.gov). In
caso di concretizzazione di uno o più dei suddetti rischi o
incertezze (o di cambiamento delle conseguenze di un qualsiasi
sviluppo), o nel caso in cui uno qualsiasi dei presupposti dovesse
rivelarsi scorretto, i risultati effettivi potrebbero discostarsi
in maniera sostanziale da quelli descritti nelle dichiarazioni
previsionali. Le suddette dichiarazioni previsionali sono valide
solo alla data del presente comunicato stampa e Stem non intende,
né si assume alcun obbligo rispetto all’aggiornamento in sede
pubblica di una qualsiasi dichiarazione previsionale, sia alla luce
della disponibilità di nuove informazioni che del verificarsi di
eventi futuri o per qualsiasi altro motivo.
Dati di mercato e di settore
Nel presente comunicato stampa, Stem fa affidamento e
riferimento a determinate informazioni e dati statistici ottenute
da fonti terze che ritiene essere affidabili, incluse relazioni
redatte da imprese di indagini di mercato. La Società non ha
verificato in modo indipendente l’accuratezza o la completezza di
tali informazioni fornite da terze parti. Il presente comunicato
stampa potrebbe contenere marchi, marchi di servizio, nomi
commerciali e copyright di altre società, che sono di proprietà dei
rispettivi titolari.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
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valido.
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