PARIS, March 6, 2017 /PRNewswire/ --
La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement
d'une émission obligataire à 8 ans d'un montant de 750 millions
d'euros avec un coupon annuel de 1%.
Saint-Gobain a profité des conditions favorables sur le marché
du crédit pour allonger la maturité moyenne de sa dette et
optimiser son coût de financement moyen.
Un livre d'ordres supérieur à 2,5 milliards d'euros et plus de
180 investisseurs qui se sont présentés à l'offre démontrent la
confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit
du Groupe Saint-Gobain.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard
& Poor's et Baa2 par Moody's.
Citi, Commerzbank, MUFG, NatWest Markets, Santander GCB et
UniCredit ont agi comme chefs de file dans cette émission
obligataire.
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des
solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous.
Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie
quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que
dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent
confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la
construction durable, de la gestion efficace des ressources et du
changement climatique.
39,1 milliards d'euros de chiffre
d'affaires en 2016
Présent dans 67 pays
Plus de 170 000 collaborateurs
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