Sanofi annonce le prix de l’offre publique dans le cadre de la cession de ses actions Regeneron
May 26 2020 - 7:55PM
Sanofi annonce le prix de l’offre publique dans le cadre de la
cession de ses actions Regeneron
Sanofi annonce le prix de l’offre publique dans le cadre
de la cession de ses actions Regeneron
- Sanofi annonce la vente de 21,6 millions de ses actions de
Regeneron
- Le produit brut de cette cession qui s’élève à 11,1 milliards
de dollars permettra à Sanofi de soutenir l’exécution de sa
stratégie d’innovation et de croissance
PARIS – Le 26 mai 2020 – Sanofi
annonce aujourd’hui avoir accepté de vendre 11,8 millions d’actions
ordinaires de Regeneron, Inc. (NASDAQ:REGN) par voie d’offre
publique, au prix de 515,00 dollars l’action. Conformément à ce qui
a été annoncé précédemment, Regeneron procédera au rachat de 9,8
millions de ses actions ordinaires pour un montant de 5 milliards
de dollars auprès de Sanofi, au prix de l’offre moins le rabais de
souscription. Sanofi prévoit d'utiliser le produit net de l'offre
et du rachat pour poursuivre sa stratégie visant à stimuler
l'innovation et la croissance.
Dans le cadre de l’offre, les banques
coordinatrices disposeront d’une option de 30 jours pour acheter
jusqu’à 1,2 millions d’actions supplémentaires de Regeneron au prix
déterminé dans le cadre de l’offre. Si cette option est pleinement
exercée, l’offre publique et le rachat d’actions entraîneront
ensemble un produit brut pour Sanofi de 11,7 milliards de dollars
et se solderont par la vente de la totalité des actions de
Regeneron que possède Sanofi, exclusion faite de 400 000
actions de Regeneron que Sanofi va conserver.
L'offre publique sera lancée simultanément aux
États-Unis et à l'international par l’intermédiaire de banques
pilotées par BofA Securities et Goldman Sachs, coordinateurs
globaux de l’opération et teneurs de livre, en collaboration avec
Barclays, BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan et Morgan Stanley,
teneurs de livre.
Les actions proposées au public le sont
conformément à la déclaration d'enregistrement (incluant le
prospectus de base) déposée par Regeneron auprès de la Securities
and Exchange Commission des États-Unis (la «SEC»). Avant
d'investir, veuillez lire le prospectus dans cette déclaration
d'enregistrement ainsi que les autres documents que Regeneron a
déposés auprès de la SEC, y compris le supplément de prospectus
provisoire daté du 26 mai 2020, pour des informations plus
complètes sur Regeneron et cette offre. Vous pouvez obtenir ces
documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site internet de la
SEC à l’adresse www.sec.gov. Le prospectus et le supplément de
prospectus seront également disponibles sur simple demande en
contactant : (1) BofA Securities par voie postale à l’attention de
Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd
Floor, Charlotte, NC 28255-0001, ou par courriel à
dg.prospectus_requests@bofa.com (2) Goldman Sachs & Co. LLC par
voie postale à l’attention de Prospectus Department, 200 West
Street, New York , New York 10282, ou par téléphone au
1-866-471-2526, ou par courriel à
prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
participe pas d'une offre de titres ou une quelconque sollicitation
d'achat ou de souscription de titres. Ni ce communiqué de presse ni
les informations qu'il contient ne constituent une offre de vente
ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat de titres dans
aucune juridiction.
À propos de Sanofi La vocation de
Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des
difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale
spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec
nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous
accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les
millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays
transforment l’innovation scientifique en solutions de santé
partout dans le monde. Sanofi, Empowering Life,
donner toute sa force à la vie. |
Relations
Médias Quentin Vivant Tél.: +33 (0)1 53 77 46
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Relations Investisseurs
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Déclarations prospectives Ce communiqué contient
des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas
des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections
et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles
celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des
objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats
financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire
», « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi
que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi
estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les
investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de
Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements
effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont
exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les
futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la
mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires,
telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date,
de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un
produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que
leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui
peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces
produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont
approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial,
l’approbation future et le succès commercial d’alternatives
thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de
croissance externe et à finaliser les transactions y relatives,
l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt,
l’instabilité des conditions économiques et de marché, des
initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que
le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et
partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses
employés et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif
sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La
situation évolue rapidement et d’autres conséquences que nous
ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques
précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi
ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et «
Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel
2019 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les
rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2019 sur Form 20-F
de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment
les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers. |
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