- Aufnahme von Exklusivverhandlungen mit Hitachi Rail über den
Verkauf des Geschäftsbereichs Ground Transportation Systems (GTS)
für 1,66 Milliarden Euro.
- Überzeugende Bewertung, die eine echte Trendwende markiert
- Stärkung der strategischen Ausrichtung von Thales auf die drei
langfristigen Wachstumsmärkte Luft- & Raumfahrt, Verteidigung
und digitale Identität & Sicherheit, um die EBIT-Marge zügig zu
steigern und die Verbindlichkeiten des Konzerns weiter
zurückzuführen
- Zusammenschluss von GTS und Hitachi Rail zu einem weltweit
führenden Unternehmen auf dem Markt für Zugleitsysteme
- Konsultation der Arbeitnehmervertretungen von Thales und
Hitachi Rail; Erfüllung der üblichen Vollzugsbedingungen.
Thales (Euronext Paris: HO) und Hitachi Rail haben heute bekannt
gegeben, dass sie Exklusivverhandlungen über den Verkauf des
globalen Geschäftsbereichs Ground Transportation Systems durch
Thales an Hitachi Rail aufnehmen wollen. Die Transaktion hat ein
Volumen von 1,66 Milliarden Euro.
Mit weltweit rund 9.000 Beschäftigten zum Jahresende 2020 ist
GTS ein weltweit führender Anbieter von Bahnsignal- und
Zugleitsystemen, Telekommunikations- und Überwachungssystemen sowie
Ticketing-L�sungen und beherrscht damit Schlüsseltechnologien für
die nachhaltige Mobilität von morgen. Mithilfe der Bahntechnik von
GTS werden jedes Jahr 8 Milliarden Fahrgäste bef�rdert.
Dank des Engagements seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
des Thales Management-Teams hat GTS in den letzten fünf Jahren eine
bemerkenswerte Wende vollzogen und in 2020 sowie im 1. Halbjahr
2021 trotz der Corona-Pandemie die besten Zahlen der letzten sieben
Jahre vorgelegt.
Hitachi Rail und GTS ergänzen sich nicht nur hervorragend in
ihren technischen Portfolios, sondern auch im Hinblick auf
geografische Präsenz und Vertrieb. Durch den Zusammenschluss der
beiden Unternehmen entsteht ein leistungsfähiger
Bahntechnikanbieter, der mit seinem breiten Produktportfolio die
Anforderungen seiner internationalen Kunden optimal erfüllen kann.
Darüber hinaus bietet die Transaktion dem Personal von GTS neue
M�glichkeiten für die berufliche Weiterentwicklung. Durch die
Kombination der digitalen Fähigkeiten von Hitachi und GTS hat das
Unternehmen die Chance, sein Mobility as a Service (MaaS)-Angebot
zügig weiterzuentwickeln.
Mit dem Verkauf seiner Bahntechniksparte stärkt Thales seine
strategische Ausrichtung auf die drei langfristigen Wachstumsmärkte
Luft- & Raumfahrt, Verteidigung sowie digitale Identität &
Sicherheit. Jeder dieser drei Hochtechnologie-Geschäftsbereiche von
Thales ist ein branchenführender Pure Player, der intelligente
Systeme und digitale L�sungen entwickelt und zweistellige
EBIT-Margen erzielt. Mit dieser Transaktion kann der Konzern nun
mittelfristig eine EBIT-Marge von 12 % anpeilen.
Außerdem führt der Verkauf zu einer Verbesserung der Bilanz und
bietet große Chancen für die Nutzung der verbesserten
Liquidität.
„Nach Gesprächen mit den wichtigsten Marktteilnehmern hat Thales
den besten Industriepartner ausgewählt, um langfristig eine
erfolgreiche Entwicklung des Geschäftsbereichs Ground
Transportation Systems zu gewährleisten. Dieser Schritt bietet
Kunden, Mitarbeitern und Aktionären einen erheblichen Mehrwert.
Denn damit kann GTS den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität
federführend vorantreiben und von dem entsprechenden Wachstum
profitieren.“ – Philippe Keryer, EVP Strategy, Research
& Technology, Thales
„Mit diesem wichtigen strategischen Schritt k�nnen wir uns auf
die langfristige Entwicklung der drei Geschäftsfelder Luft- &
Raumfahrt, Verteidigung sowie digitale Identität & Sicherheit
konzentrieren und unsere gute Marktposition in diesen Bereichen
weiter stärken. Jedes dieser drei Hochtechnologie-Geschäftsfelder
bietet hervorragende Wachstumsm�glichkeiten und die Chance,
zweistellige Margen zu erzielen.“ – Patrice Caine, Chairman
& CEO, Thales
„Mit der Übernahme haben die Teams von Hitachi Rail und Ground
Transportation Systems die Chance, einen h�heren Mehrnutzen für
Kunden, Städte und Fahrgäste auf der ganzen Welt zu schaffen. Denn
im Rahmen unserer Komplettl�sungen werden wir mit unserer
Zugleittechnik nicht nur mehr Kunden bedienen k�nnen, sondern auch
unsere digitalen und MaaS-Fähigkeiten zusammenführen. Mit seinen
leistungsfähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den
Kundenbeziehungen und Technologien die GTS in das neue Unternehmen
einbringt, wollen wir zu einem der führenden Bahntechnikanbieter
aufsteigen, der auf die Kompetenz von Lumada, das Digital
Engineering-Team von GlobalLogic und die Kompetenz des gesamten
Hitachi-Konzerns zurückgreifen kann.“ – Andrew Barr, Chief
Executive Officer, Hitachi Rail
Aktualisierter Finanzausblick für 2021
Da das Segment Ground Transportation Systems im Konzernabschluss
2021 nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung
bilanziert werden kann, wird der Finanzausblick von Thales für 2021
wie folgt aktualisiert:
- Book-to-Bill-Ratio von über 1, wie in den Jahren 2019 und
2020;
- Umsatzerl�se zwischen 15,8 und 16,3 Milliarden Euro;
- EBIT-Marge zwischen 9,8 % bis 10,3 % und damit 180 bis 230
Basispunkte h�her als 2020
Nächste Schritte
Die Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter sowohl von Thales
als auch von Hitachi werden gemäß den Gesetzen der beteiligten
Länder über dieses Projekt informiert und angeh�rt.
Zum Vollzug der Transaktion müssen die GTS-Teams in mehreren
Ländern ausgegliedert werden; dabei unterliegt die Transaktion den
üblichen Bedingungen und muss von den Kartellbeh�rden und anderen
staatlichen Stellen genehmigt werden. Die Übernahme wird
voraussichtlich Ende 2022 bzw. Anfang 2023 vollzogen werden.
Hintergrund der Transaktion
- Übernahmemodalitäten: Vollständige Übernahme des
Geschäftsbereichs Ground Transportation Systems durch Hitachi Rail
nach Ausgliederung von GTS aus dem Thales-Konzern – vorbehaltlich
der Zustimmung der Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter sowie
der zuständigen Aufsichtsbeh�rden
- Kaufpreis: Unternehmenswert von 1,66 Milliarden Euro (215
Milliarden Yen). Auf der Grundlage des Segment-EBIT für das zweite
Halbjahr 2020 und das 1. Halbjahr 2021 entspricht dies einer
impliziten Bewertung von 13,8x EV/EBIT. Der endgültige Kaufpreis
wird nach den üblichen Anpassungen zur Berücksichtigung des
Nettoumlaufverm�gens und der Nettoverschuldung auf der Grundlage
der tatsächlichen Beträge zum Zeitpunkt des Vollzugs
festgelegt.
- Kaufpreiszahlung in bar bei Vollzug
- Einstimmige Annahme des Angebots durch die Verwaltungsräte von
Thales und Hitachi
- An der Transaktion mitwirkende Berater: Im Zusammenhang mit der
Transaktion hatte Thales das Unternehmen Lazard als Finanzberater
und die Kanzleien BDGS, Baker McKenzie und August Debouzy als
Rechtsberater hinzugezogen.
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Diese Pressemitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von
Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie bestimmte
zukunftsgerichtete Aussagen. Zwar geht Thales davon aus, dass die
in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen auf vernünftigen
Annahmen beruhen, doch k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund
von verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die in dem bei der
franz�sischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des marchés financiers
– AMF) eingereichten Universal Registration Document des Konzerns
beschrieben werden, erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen.
Über Thales
Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender
Hochtechnologiekonzern, der in digitale und „Deep
Tech“-Innovationen wie Konnektivität, Big Data, künstliche
Intelligenz, Cybersicherheit und Quantentechnologie investiert.
Damit trägt Thales zu einer sicheren Zukunft und zur
Weiterentwicklung unserer Gesellschaften bei. Mit seinen L�sungen
und Leistungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- &
Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität & Sicherheit
unterstützt der Konzern Unternehmen, Organisationen und Staaten bei
der Erfüllung ihrer kritischen Aufgaben und stellt dabei den
Menschen in den Mittelpunkt jedes Entscheidungsprozesses.
Thales hat 81.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 68
Ländern. 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 17 Milliarden
Euro.
Über Hitachi, Ltd.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) mit Hauptsitz in Tokio, Japan,
betreibt sein Social Innovation Business, in dem
Informationstechnologien (IT), Betriebstechnologien (OT) und
verschiedene Produkte miteinander kombiniert werden. Mit 871
konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 350.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um den Globus
erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2020 (Bilanzstichtag:
31. März 2021) einen Umsatz von 8.729,1 Milliarden Yen (78,6
Milliarden US-Dollar). Das Ziel des Konzerns besteht darin, in
seinen sechs Geschäftsfeldern IT, Energie, Industrie, Mobilität,
Smart Life und Automotive Systems einen gesellschaftlichen,
�kologischen und wirtschaftlichen Mehrnutzen für seine Kunden zu
bewirken. Dabei setzt Hitachi auf Lumada – moderne digitale
L�sungen, Dienstleistungen und Technologien –, um aus Daten
Erkenntnisse zu gewinnen und so digitale Innovationen
voranzutreiben. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf
der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com.
Über Hitachi Rail
Hitachi Rail ist ein voll integrierter, weltweit tätiger
Anbieter von Bahntechnik, der Schienenfahrzeuge, Zugleittechnik
sowie digitale und schlüsselfertige L�sungen entwickelt und die
entsprechenden Services und Wartungsleistungen anbietet. Mit mehr
als 12.000 Beschäftigten und Niederlassungen in 38 Ländern auf
sechs Kontinenten arbeitet Hitachi Rail daran, durch die
kontinuierliche Entwicklung von leistungsfähigen
Schienenverkehrsl�sungen einen Beitrag zum gesellschaftlichen
Fortschritt zu leisten. Wir sind stolz auf unsere weltweiten
Erfolgsgeschichten. Diese reichen von unseren weltberühmten
Hochgeschwindigkeitszügen über unsere Zugleittechnik und
schlüsselfertigen Projekte bis hin zu modernsten
Verkehrsmanagement- und digitalen L�sungen. Wir nutzen die neuesten
Technologien sowie die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des
Hitachi-Konzerns, um branchenführende Innovationen und nachhaltige
Schienensysteme zu entwickeln, die einen Mehrwert für unsere Kunden
und die Gesellschaft insgesamt schaffen. Informationen über Hitachi
Rail finden Sie unter www.hitachirail.com.
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Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210805005687/de/
Thales Media Relations Cédric Leurquin +33 (0)1 57 77 90
93 cedric.leurquin@thalesgroup.com
Thales, Analysts/Investors Bertrand Delcaire Tel.: +33 1
57 77 89 02 ir@thalesgroup.com
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