Re-Actualisé: Derichebourg envisage un apport de sa branche services à Elior mais pas d'OPA
November 24 2022 - 5:35AM
Bourse Web Dow Jones (French)
(Actualisation: commentaires d'un analyste, reprise de la cotation
de l'action Derichebourg, cours de Bourse d'Elior)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Derichebourg et Elior ont annoncé jeudi,
dans deux communiqués séparés, discuter de l'éventuel apport de la
branche multiservices du spécialiste du recyclage industriel au
groupe de restauration collective, tout en rejetant l'idée d'une
offre publique d'achat (OPA) du premier sur le second.
"A ce jour, il n'existe aucune certitude quant à l'issue de ces
discussions et à la conclusion d'un accord ferme relatif à cet
apport", a précisé Derichebourg dans son propre communiqué. "En
toutes hypothèses, Derichebourg confirme ne pas avoir l'intention
de déposer une OPA sur Elior", a ajouté le spécialiste du recyclage
industriel.
L'intégration de la branche multiservices de Derichebourg "ferait
sens pour Elior, car elle permettrait au groupe de diversifier ses
activités", commente Florent Thy-Tine, analyste chez TP ICAP Midcap
Partners. "Le chiffre d'affaires de la branche multiservices de
Derichebourg représente environ 800 millions de chiffre d'affaires,
dont 600 millions d'euros réalisés dans les activités comparables à
celles d'Elior Services", ajoute l'intermédiaire financier.
La réalisation d'une telle transaction porterait ainsi les revenus
de la division Elior Services, qui devraient avoisiner 500 millions
d'euros en 2022, au delà du milliard d'euros en rythme annuel.
Elior Services regroupe trois grands métiers : les services de
propreté et d'hôtellerie dans les cliniques, hôpitaux ou
établissements de santé spécialisés ; la propreté et l'hygiène pour
le nettoyage des bureaux ou locaux industriels ; et le facility
management qui comprend des prestations d'accueil, de conciergerie,
de gestion du courrier et des espaces verts.
Selon les informations disponibles sur le site internet de
Derichebourg, la branche multiservices a réalisé en 2021 un chiffre
d'affaires total de 872 millions d'euros.
L'action Derichebourg en hausse après la reprise de cotation
Derichebourg a augmenté cette année sa participation au capital
d'Elior à 20,6% des actions et des droits de vote. Le groupe avait
indiqué en mai avoir l'intention d'augmenter sa participation "en
fonction des conditions et des opportunités de marché sans
toutefois atteindre 30% du capital ou des droits de vote" du groupe
de restauration.
Ces annonces interviennent alors que Elior a engagé à l'été 2022
une revue de ses options stratégiques, dont les conclusions sont
attendues dans les prochaines semaines. Jeudi, la société s'est
engagée à communiquer "sur l'issue de cette revue stratégique et la
conclusion d'éventuels accords".
Vers 11h10, le titre Elior bondissait de 9,9% à 2,83 euros, tandis
que l'action Derichebourg avançait de 3,8%, à 5,03 euros. La
cotation de l'action Derichebourg avait été suspendue entre 9h00 et
11h00, en amont de ces annonces et à la demande de la société.
-Dimitri Delmond et Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1
41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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