Regulatory News:
Ne pas diffuser, publier ou distribuer, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie
ou au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas un document
d’offre et a un caractère purement informatif
ACTICOR BIOTECH (ISIN : FR0014005OJ5 – ALACT – la «
Société »), entreprise biopharmaceutique au stade clinique
qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le
traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents
vasculaires cérébraux ischémiques, annonce aujourd’hui le succès de
son augmentation de capital pour un montant total brut de 8
millions d'euros, par émission de 2 566 086 actions nouvelles au
prix de 3,13 € par action.
Suite au succès de l’opération, ACTICOR BIOTECH consacrera le
produit de cette augmentation de capital à la poursuite du plan de
développement dans le traitement d’urgence de l’AVC. La Société
prévoit principalement d’utiliser les fonds levés pour :
- La finalisation de la phase 2/3 de l’étude ACTISAVE en vue de
la publication de ses résultats attendus au Q2 2024 ;
- La validation du plan d'enregistrement global avec les
autorités réglementaires (FDA et EMA) ; et
- La préparation des études complémentaires nécessaires à
l’enregistrement du glenzocimab en Europe et aux Etats-Unis.
Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie et de
l’endettement financier nets au 31 décembre 2023, qui s’élèvent
respectivement à 3,9 M€ et 3,3 M€ (non-audités), et des fonds
levés, la Société estime qu’elle sera en mesure de financer ses
opérations jusqu’à octobre 2024. Au-delà, le besoin de financement
de la Société pour faire face à ses obligations sur les 12
prochains mois est estimé par la Société à environ 5 M€
additionnels.
Principales caractéristiques de l’Offre
L’Offre, d’un montant total, prime d’émission incluse, de 8
millions d'euros, a été réalisée par émission sans droit
préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 2 566
086 actions ordinaires nouvelles, dans le cadre (i) d’une offre
réservée au profit de catégories spécifiques d’investisseurs (l’«
Offre Réservée »), (ii) d’un placement privé auprès
d’investisseurs institutionnels au profit d’investisseurs qualifiés
ou un cercle restreint d’investisseurs (le « Placement Privé
»), et (iii) d’une offre au public sans bénéficiaire désigné
destinée aux particuliers de nationalité française ou
ressortissants des États-membres de l’Espace Économique Européen,
via la plateforme PrimaryBid (l’« Offre PrimaryBid »).
Dans le cadre de l’Offre :
- 2 261 260 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites par
des investisseurs dans le cadre de l’Offre Réservée pour un montant
total d’environ 7,1 millions d'euros ;
- 304 826 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites par des
investisseurs dans le cadre de l’Offre PrimaryBid destinée aux
particuliers via la plateforme PrimaryBid, pour un montant total
d’environ 1 million d'euros.
Il est précisé qu’aucune action ordinaire nouvelle n’a été
souscrite dans le cadre du Placement Privé.
Les actions ordinaires nouvelles, représentant environ 19,46% du
capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la
réalisation de l’Offre et 16,29% du capital social de la Société,
sur une base non diluée, après réalisation de l'Offre, ont été
émises hier soir par décisions du Directeur Général de la Société
en vertu des subdélégations de compétence conférées par le conseil
d’administration de la Société du 8 mars 2024, conformément aux
12ème et 13ème résolutions de l’assemblée générale de la Société du
12 mai 2023 (l’« Assemblée »).
Le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles a été fixé à
3,13 € par action, représentant une décote de 25,65% par rapport au
cours de clôture de l’action ACTICOR BIOTECH du 14 mars 2024, soit
4,21 €, et de 29,67% par rapport à la moyenne des cours pondérée
par les volumes de l’action ACTICOR BIOTECH sur le système
multilatéral de négociations Euronext Growth des 3 dernières
séances de bourse précédant sa fixation (i.e. du 12 au 14 mars 2024
inclus), soit 4,4506 €, conformément à la décision du directeur
général du 14 mars 2024 agissant par subdélégation et aux
résolutions de l’Assemblée Générale.
Il est précisé que l’ensemble des administrateurs de la Société
(ou les représentants permanents des personnes morales
administrateurs de la Société), qui se sont eux-mêmes engagés à
souscrire à l’Offre n’ont pas participé au vote de la décision du
conseil d’administration ayant délégué au directeur général la
compétence pour lancer l’Offre et en fixer les termes
définitifs.
A la connaissance de la Société, la répartition de
l’actionnariat avant et à l’issue de la réalisation de l’Offre est
la suivante :
Pré-Offre (sur une base
non diluée)
Post-Offre (sur une
base non diluée)
Nombre d’actions
% du capital
Nombre d’actions
% du capital
M. Gilles Avenard (Directeur Général et
administrateur)1
143 664
1,09
%
159 638
1,01
%
M. Alain Munoz (administrateur)2
14 705
0,11
%
46 653
0,30
%
M. Jean-Pierre Cazenave
(administrateur)
1 404
0,01
%
1 404
0,01
%
FPCI CAP DECISIF 3 (administrateur)
925 530
7,02
%
1 021 376
6,48
%
NEWTON BIO CAPITAL I PRICAF PRIVEE SA
(administrateur)
1 556 480
11,80
%
1 556 480
9,88
%
GO CAPITAL AMORCAGE II
(administrateur)
767 689
5,82
%
767 689
4,87
%
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.p.A et M. Del
Bono (administrateur)3
3 737 277
28,34
%
3 897 021
24,73
%
A&B (HK) LIMITED (censeur)
733 049
5,56
%
733 049
4,65
%
Total administrateurs et
dirigeants
7 879 798
59,74
%
8 183 310
51,94
%
CMS MEDICAL VENTURE INVESTMENT (HK)
LIMITED
733 049
5,56
%
733 049
4,65
%
Total fonds d'investissements
733 049
5,56
%
733 049
4,65
%
Actions autodétenues au 11
mars
48 764
0,37
%
48 764
0,31
%
Flottant
4 527 530
34,33
%
6 790 104
43,10
%
Total
13 189 141
100
%
15 755 227
100,00
%
Les membres du conseil d’administration de la Société (Gilles
Avenard Biotech Consulting, FPCI CAP DECISIF 3 (Karista)3, et M.
Rinaldo del Bono)4 ont souscrit à l’Offre pour un montant total de
950.000€. Il est précisé qu’aucun des membres du conseil
d’administration ayant souscrit un engagement de souscription dans
le cadre de l’Offre n’a pris part au vote sur la décision fixant
ses termes. Ces investisseurs représentent environ 11,8% de
l’Offre.
En contrepartie de leurs engagements de souscription qui ont
sécurisé la réalisation de l’augmentation de capital, certains
investisseurs (autres que les membres du conseil d’administration
mentionnés ci-dessus), dont le montant d’engagement de souscription
s’élève au total à 5,31 millions € (soit 82,19% du montant total
des engagements de souscription) percevront une commission de
garantie correspondant à 5% du montant de leur engagement de
souscription, soit un montant global de 265 K€ qui sera prélevé sur
le produit brut de l’augmentation de capital. Cette commission sera
due en intégralité indépendamment du nombre d’actions nouvelles
effectivement souscrit par ces investisseurs dans le cadre de
l’opération, étant par ailleurs précisé que l’intégralité des
garanties d’engagements de souscription précitées ont été appelées
par la Société dans le cadre de l’opération.
1 En ce compris la participation détenue par Gilles Avenard
Biotech Consulting (GABC), société de consulting dont M. Gilles
Avenard est Président et associé unique.
2 Le nombre d’actions indiqué comprend également les actions
détenues par Madame Patricia Munoz, épouse de Monsieur Alain
Munoz.
3 Il est précisé que la société Mediolanum Farmaceutici S.p.A
n’est pas administrateur, mais que son président, Monsieur Rinaldo
del Bono est membre du conseil d’administration. A des fins
d’exhaustivité, la participation au capital de la société
Mediolanum Farmaceutici S.p.A est indiquée parmi celles des membres
du Conseil d’Administration.
Admission des actions ordinaires nouvelles
Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur
admission sur le système multilatéral de négociation Euronext
Growth d’Euronext à Paris sont prévus le 19 mars 2024. Les actions
ordinaires nouvelles seront cotées sur la même ligne de cotation
que les actions ordinaires existantes de la Société, porteront
jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions
existantes de la Société.
L’Offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de
l’Autorité des marchés financiers.
Engagements de conservation et d’abstention
d’émission
L’Offre ne donne pas lieu à des engagements de conservation de
leurs titres par les actionnaires existants.
Dans le cadre de la Levée de Fonds, la Société a pris un
engagement d’abstention d’émission d'une durée de 60 jours à
compter de la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve
d'exceptions usuelles.
Intermédiaires Financiers
Allinvest Securities
Allinvest Corporate Finance
Coordinateur global, Chef de File
et Teneur de Livre
Conseil Financier
Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs ont
uniquement souscrit via les partenaires de PrimaryBid mentionnés
sur le site PrimaryBid (www.PrimaryBid.fr).
Garantie de l’Offre
L’Offre ne fait pas l’objet d’une garantie. Toutefois, l’Offre
Réservée a fait l’objet d’un contrat de placement entre la Société
et INVEST SECURITIES.
L'Offre PrimaryBid n'a pas fait l'objet d'un contrat de
placement ni de garantie.
Éligibilité à certains dispositifs fiscaux
La Société est éligible aux cinq dispositifs fiscaux suivants :
PEA « classique », PEA « PME-ETI », réinvestissement économique
(article 150-0 B ter, I, 2° du Code général des impôts), IR-PME
(article 199 terdecies-0 A, I, A du CGI) ainsi que s’agissant des
quotas d’investissement des FCPI (art. 124-130 du CMF).
Les investisseurs sont invités à consulter leur conseiller
fiscal habituel afin d’apprécier leur situation personnelle au
regard de la réglementation spécifique applicable et, par la suite,
à s’identifier auprès de la Société aux fins d’établir, le cas
échéant, les justificatifs nécessaires.
Facteurs de risque
L’attention du public est portée sur les facteurs de risque
relatifs à la Société et à son activité, présentés au chapitre 3 du
document d’enregistrement universel 2022 approuvé par l’Autorité
des marchés financiers le 26 avril 2023 sous le numéro R. 22–011,
qui est disponible sans frais sur les sites internet de la Société
(www.acticor-biotech.com) et de l’Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org). La réalisation de tout ou partie de ces
risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur
l’activité, la situation financière, les résultats, le
développement ou les perspectives de la Société.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques spécifiques à l'émission suivants : (i)
le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et
baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans
le cadre de l’Offre, (ii) la volatilité et la liquidité des actions
de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des
cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le
marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de
la Société, (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir
une dilution potentiellement significative découlant d’éventuelles
augmentations de capital futures rendues nécessaires par la
recherche de financement par la Société, et (v) les titres n’ayant
pas vocation à être cotés sur un marché règlementé, les
investisseurs ne bénéficieront pas des garanties associées aux
marchés règlementés.
Comme précédemment annoncé, la Société publiera le 30 avril 2024
ses comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
À propos d’ACTICOR BIOTECH
Acticor Biotech est une entreprise biopharmaceutique au stade
clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le
traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents
vasculaires cérébraux ischémiques.
Les résultats positifs de l'étude de phase 1b/2a, ACTIMIS,
publiés en janvier 2024 dans le Lancet Neurology (lien vers la
publication) ont confirmé le profil de sécurité du glenzocimab et
ont montré une réduction de la mortalité et des hémorragies
intracérébrales dans le groupe traité par le glenzocimab chez les
patients présentant un AVC. Ces résultats ont été confirmés par une
analyse post-hoc de l'imagerie cérébrale à 0 et 24 heures utilisant
l'intelligence artificielle (Brainomix, UK). Cette analyse
indépendante a confirmé la diminution du nombre et du volume des
lésions intracérébrales chez les patients traités par
glenzocimab.
L’efficacité du glenzocimab est aujourd’hui évaluée dans une
étude internationale de phase 2/3, ACTISAVE dont les résultats
cliniques sont attendus au 2ème trimestre 2024.
En juillet 2022, Acticor Biotech a obtenu le statut « PRIME » de
l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour glenzocimab dans le
traitement de l’AVC. Cette désignation permet à la société de
renforcer ses interactions et d’obtenir des dialogues précoces avec
les autorités réglementaires.
Acticor Biotech est soutenue par un panel d’investisseurs
européens et internationaux (Mediolanum farmaceutici, Karista, Go
Capital, Newton Biocapital, CMS Medical Venture Investment (HK)
Limited, A&B (HK) Limited, Anaxago, et la fondation Armesa) et
est cotée sur Euronext Growth Paris depuis novembre 2021 (ISIN :
FR0014005OJ5 – ALACT).
Pour plus d’informations, visiter : www.acticor-biotech.com
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires de la
Société et ne saurait être considéré comme tel dans un quelconque
pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur
les valeurs mobilières de ce pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non un prospectus au sens du Règlement (EU)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel
qu’amendé (le « Règlement Prospectus »).
En France, l’Offre décrite ci-dessus a été effectuée
exclusivement dans le cadre (i) d’un placement privé au profit
d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs,
en conformité avec l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et
financier et les dispositions réglementaires applicables, (ii)
d’une offre réservée au profit de catégories spécifiques
d’investisseurs, conformément à l’article L. 225-138 du Code de
commerce et les dispositions réglementaires applicables, et (iii)
d’une offre au public de titres financiers sans bénéficiaire
désigné, en conformité avec l’article L. 225-136 du Code de
commerce, l’article L.411-2-1 du Code monétaire et financier et les
dispositions réglementaires applicables.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (y
compris la France), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs
mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication
d’un prospectus (conformément à l’article 3 du Règlement
Prospectus) dans l’un des Etats membres.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
ordinaires nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de
restrictions, y compris notamment au Canada, en Australie et au
Japon. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues
aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’enregistrement au titre du
U.S. Securities Act ou de dispense d’enregistrement au titre du
U.S. Securities Act. Acticor Biotech n’a pas l’intention de
procéder à une offre au public des actions nouvelles ordinaires aux
Etats-Unis d’Amérique, ni dans toute autre juridiction.
Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (a) aux
personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (b) aux professionnels
en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (l’ « Ordonnance »), et (c) aux sociétés à capitaux
propres élevées et aux autres personnes auxquelles elle peut être
légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l’Ordonnance
(toutes ces personnes étant désignées ensemble comme « Personnes
Habilitées »). Tout investissement ou activité d'investissement
à laquelle le présent communiqué se réfère n'est valable que pour
les Personnes Habilitées et engagera seulement les Personnes
Habilitées. Toute personne qui n'est pas une Personne Habilitée
doit s’abstenir d’utiliser ou se fonder sur le présent communiqué
ou sur son contenu.
Aux seules fins du processus d'approbation du produit par chaque
producteur, l'évaluation du marché cible relatif aux actions
ordinaires nouvelles a conduit à la conclusion suivante, en lien
exclusivement avec les critères du type de clients : (i) les
clients auxquels les actions ordinaires nouvelles sont destinées
sont des contreparties éligibles, des clients professionnels et des
clients de détail, chacun tel que défini dans la directive
2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID II ») ; et (ii) tous
les canaux de distribution des actions ordinaires nouvelles aux
contreparties éligibles, aux clients professionnels et aux clients
de détail sont appropriés. Toute personne qui par la suite propose,
commercialise ou recommande les actions ordinaires nouvelles (un «
Distributeur ») devra tenir compte de l'évaluation du type
de clients réalisée par les producteurs ; toutefois, un
distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre
évaluation du marché cible relatif aux actions ordinaires nouvelles
(en adoptant ou en affinant l'évaluation du type de clients
réalisée par les producteurs) et de déterminer les canaux de
distribution appropriés. Pour éviter toute ambigüité, même si le
marché cible inclut les clients de détail, le coordinateur global -
chef de file et teneur de livre a décidé qu'il fournira uniquement
des investisseurs pour les actions ordinaires nouvelles répondant
aux critères d'éligibilité des contreparties éligibles et des
clients professionnels.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Les
personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer
des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Les informations contenues dans ce communiqué n’ont pas été
vérifiées de façon indépendante et aucun engagement, déclaration ou
garantie, expresse ou implicite, n’est donnée par ou pour le compte
du coordinateur global - chef de file et teneur de livre ou par
toute entité qui le contrôle, qu’ils contrôlent ou sous contrôle
commun ou l’un des mandataires sociaux, dirigeants, salariés ou
conseillers respectifs de ces entités et ne pourra servir de
fondement quant à la véracité, la plénitude, l'exactitude ou
l'exhaustivité des informations et opinions contenues dans ce
communiqué. La responsabilité de l’une de ces personnes ne saurait
être engagée de quelque manière que ce soit en raison de ces
informations ou opinions ou de toute erreur ou omission. Les
informations présentées ou contenues dans le présent communiqué
peuvent faire l’objet de vérifications, corrections, compléments ou
modifications sans notification préalable.
Le coordinateur global - chef de file et teneur de livre agit
exclusivement pour le compte de la Société dans le cadre du
Placement Privé et de l’Offre Réservée et ne considèrera aucune
autre personne (qu’elle soit ou non destinataire de ce présent
communiqué) comme son client dans le cadre du Placement Privé et de
l’Offre Réservée et ne sera tenu d’offrir à quiconque, à
l’exception de la Société, ni la protection accordée à ses clients
ni des conseils en lien avec le Placement Privé et de l’Offre
Réservée mentionnés ci-dessus.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240315116799/fr/
ACTICOR BIOTECH Gilles AVENARD, MD CEO and Founder
gilles.avenard@acticor-biotech.com T. : +33 (0)6 76 23 38
13
Sophie BINAY, PhD General Manager and CSO
Sophie.binay@acticor-biotech.com T. : +33 (0)6 76 23 38
13
NewCap Mathilde BOHIN Relations Investisseurs
acticor@newcap.eu T. : +33 (0)1 44 71 94 95
NewCap Arthur ROUILLÉ Relations Médias acticor@newcap.eu
T. : +33 (0)1 44 71 00 15
Acticor Biotech (EU:ALACT)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Acticor Biotech (EU:ALACT)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024