GM: sul mercato con bond dual tranche da 1 mld euro (fonte)
March 19 2018 - 7:49AM
MF Dow Jones (Italian)
Un consorzio di istituti di credito composto da Barclays, Banca
Imi, BnpParibas, Unicredit, JpMorgan e NatWest Markets sta
collocando per conto di General Motors un bond senior non garantito
e a doppia tranche da un miliardo di euro, riservato a investitori
istituzionali.
Nel dettaglio, secondo quanto si apprende da una fonte vicina
all'operazione, la prima tranche - da 500 milioni - è a tasso
variabile e prevede una durata di quattro anni, con maturità
prevista al 26 marzo 2022 a fronte di un regolamento atteso per il
prossimo 26 marzo. Le prime indicazioni di prezzo sono nell'area
compresa tra 60 e 65 punti base sull'Euribor a tre mesi. La cedola
sarà corrisposta trimestralmente.
La seconda tranche, anch'essa attesa indicativamente a 500
milioni di euro, è invece un tasso fisso settennale che andrà a
maturità il 26marzo 2025. In questo caso, le prime indicazioni di
prezzo sono intorno a 100 punti base sul Midswap. La cedola verrà
staccata con cadenza annuale.
Per entrambe le tranche, che una volta emesse verranno quotate
sulla Borsa irlandese, è previsto un taglio minimo d'investimento
di 100.000 euro.
General Motors è accreditata di rating Baa3 di Moody's, BBB di
S&P e BBB di Fitch, tutti con outlook stabile.
ofb
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2018 07:34 ET (11:34 GMT)
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