Pacific Drilling V Limited (l’« Émetteur »), une
filiale à 100 % de Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD)
(désignée collectivement avec ses filiales la
« Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats, à
17 h, heure avancée de l’Est, le 19 juillet (la
« Date d’échéance du consentement anticipé »), de la
sollicitation de consentement privée précédemment annoncée relative
à ses Billets garantis de premier rang à 7,25 %, échéant le
1er décembre 2017 (les « Billets ») en vertu de
laquelle l’Émetteur sollicite le consentement des détenteurs de
Billets s’agissant de l’extension de la date d’échéance des Billets
au 1er juin 2018, afin de laisser à la Société davantage
de temps pour négocier une transaction de refinancement ou pour
entreprendre une restructuration globale auprès de l’ensemble de
ses créanciers (la « Sollicitation »).
À la Date d’échéance du consentement anticipé, l’Émetteur a reçu
les consentements des détenteurs de Billets comprenant moins de
66 2/3 % du montant en capital total des Billets
(sans prendre en compte les Billets détenus par la Société ou ses
filiales).
L’extension de l’échéance par le biais d’un amendement
extrajudiciaire de l’Acte de fiducie dépend de la réception par
l’Émetteur, des consentements valides des détenteurs de Billets
détenant au minimum 95 % du montant en capital global des
Billets en circulation (sans prendre en compte les Billets détenus
par l’Émetteur ou ses filiales) (la « Condition de seuil
minimum »). La Condition de seuil minimum n’avait pas été
satisfaite à la Date d’échéance du consentement anticipé.
Comme indiqué dans l’énoncé confidentiel de la sollicitation de
consentement, datant du 5 juillet 2017 (la
« Sollicitation de consentement »), l’Émetteur se réserve
le droit d’abaisser la Condition de seuil minimum, à sa seule
discrétion, à un minimum de 66 2/3 % du montant en
capital global des Billets en circulation (sans prendre en compte
les Billets détenus par l’Émetteur ou ses filiales). L’Émetteur se
réserve également le droit (à tout moment et à sa seule discrétion)
de résilier la Sollicitation et d’appliquer l’extension de
l’échéance en s’adressant à la Cour suprême de la Caraïbe orientale
sur le territoire des îles Vierges (la « Cour »), afin de
mettre en œuvre l’extension d’échéance conformément à un concordat
en vertu du Chapitre IX du BVI Business Companies
Act 2004 (le « Concordat ») s’il pense qu’il est
raisonnablement probable qu’il obtiendra les consentements des
Détenteurs de billets, nécessaires pour réaliser le Concordat.
La Sollicitation est en cours et arrivera à expiration à
17 h, heure avancée de l’Est, le 2 août 2017
(la « Date d’expiration »).
L’Émetteur chargera DTC et Global Bondholder Services
Corporation (« GBSC »), l’agent responsable de
l’information et des statistiques concernant la Sollicitation,
d’autoriser les détenteurs de Billets consentant à retirer leur
consentement à tout moment à la Date d’expiration ou avant cette
date. Pour qu’un retrait de consentement soit effectif, la
communication du retrait écrite ou télécopiée doit être reçue en
temps utile par GBSC à l’adresse indiquée dans la Sollicitation de
consentement ou via la livraison d’un « Message de
demande » dûment communiqué par le biais d’ATOP. Tout avis de
retrait doit :
- préciser le nom du détenteur consentant
et, s’il est différent, le nom du détenteur de Billets enregistré
(c’est-à-dire le participant DTC dont le nom figure dans la liste
de positions sur titres en qualité de propriétaire de ces Billets)
à l’égard duquel un consentement a été délivré ;
- comprendre un énoncé de décision de
retrait ;
- se référer à l’instruction de
consentement originale ;
- préciser le montant nominal des
Billets, sur lequel porte la demande de retrait de l’instruction de
consentement ;
- porter la signature du détenteur
desdits Billets (ou, le cas échéant, le participant DTC
indiqué dans le Message de l’agent applicable) laquelle devra être
apposée comme la signature originale ; ou être accompagné
d’une preuve satisfaisante aux yeux de l’Émetteur quant au fait que
la personne retirant son consentement est bien le propriétaire
effectif desdits Billets, ou est autorisée par le propriétaire
effectif à effectuer le retrait pour son compte ; et
- fournir toute information
complémentaire requise par GBSC ou DTC.
À propos de Pacific Drilling
Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie,
et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour
mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en
matière de services de forage en mer à hautes spécifications. La
flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue
l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur
le plan technologique. Pour plus d’informations sur Pacific
Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez
consulter www.pacificdrilling.com.
AVIS IMPORTANT
Ni la Sollicitation, ni les transactions prévues aux présentes,
ni les Billets mentionnés aux présentes, ni la garantie de Pacific
Drilling S.A. relative aux présentes ne sont, ou ne seront,
enregistrés en vertu de la loi américaine US Securities Act de
1933 (le « Securities Act ») ou des lois sur les
valeurs mobilières de tout État, et ne pourront être offerts ou
vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une
exemption applicable aux exigences d’enregistrement en vertu
du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières
applicables de tout État.
Les informations complètes relatives aux conditions générales de
la Sollicitation figurent dans l’Énoncé de la Sollicitation et les
documents s’y rapportant. La Sollicitation est uniquement adressée,
et les documents relatifs à la Sollicitation, y compris l’Énoncé de
la Sollicitation, seront uniquement distribués aux détenteurs des
Billets qui auront rempli et soumis un formulaire d’admissibilité
confirmant qu’ils sont soit (i) des « acheteurs
institutionnels qualifiés » tels que définis dans la
Règle 144A de l’US Securities Act, soit (ii) des investisseurs
institutionnels accrédités au sens de la Règle 501 de l’US
Securities Act, soit (iii) des personnes basées en dehors des
États-Unis, qui n’agissent pas pour le compte ou au profit de toute
« Personne basée aux États-Unis », tel que défini dans la
Règle 902 de l’US Securities Act (chacun étant un
« Détenteur admissible »). Les Détenteurs admissibles
souhaitant remplir un formulaire d’admissibilité sont invités à
contacter GBSC, agent d’information et de tabulation agissant
dans le cadre de la Sollicitation, par courrier électronique à
l’adresse info@gbsc-usa.com, ou par téléphone en composant
le +1-866-470-4200.
Dans le cas où un détenteur de Billets ne serait pas un
Détenteur admissible, ledit détenteur ne sera pas en mesure de
participer à la Sollicitation à moins qu’une exemption applicable
entrant dans le cadre des exigences d’inscription en vertu de l’US
Securities Act et d’autres lois applicables ne soit disponible.
Pour toute question, ledit détenteur est invité à contacter la
Société.
Ce communiqué de presse ne saurait constituer ou entrer dans le
cadre d’une offre ou d’une sollicitation d’achat ou de souscription
de titres. Cette Sollicitation est émise uniquement conformément à
l’Énoncé de Sollicitation, et concerne exclusivement les personnes
basées dans les juridictions autorisées en vertu de la loi
applicable.
Déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations et informations figurant dans le présent
communiqué de presse constituent des « déclarations
prévisionnelles » au sens des dispositions du Private
Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations se
reconnaissent généralement à l’emploi de termes tels que
« croire », « estimer », « s’attendre
à », « prévoir », « capacité à », « a
l’intention de », « potentiel »,
« projeté », « cible », « pourrait »,
ou d’autres termes similaires, ne revêtant généralement pas de
caractère historique.
Ces déclarations prévisionnelles expriment les attentes ou
prévisions actuelles relatives à des résultats ou à des événements
futurs, y compris notre performance financière et opérationnelle
future ; les coefficients d’efficacité du chiffre
d’affaires ; les perspectives du marché ; les
prévisions de tendances ; les futures opportunités de
contrats clients ; les montants des taux journaliers des
contrats ; les stratégies commerciales et les plans et
objectifs de la direction ; la durée estimée des contrats
clients ; le carnet de commandes ; notre
capacité à rembourser nos dettes ; les attentes liées aux
défaillances potentielles futures de notre dette à long
terme ; les dépenses en capital prévues et les prévisions
en termes de coûts et d’économies ; ainsi que les déclarations
relatives aux actions que la Société ou l’Émetteur ont l’intention
d’entreprendre s’agissant de la Sollicitation.
Bien que la Société et l’Émetteur considèrent que les hypothèses
et les attentes reflétées dans leurs déclarations prévisionnelles
sont raisonnables et de bonne foi, ces déclarations ne constituent
pas des garanties, et les résultats futurs réels peuvent différer
sensiblement en raison de divers facteurs. Ces déclarations sont
assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont
la plupart échappent au contrôle de la Société et de
l’Émetteur.
Les facteurs importants qui pourraient donner lieu à une
différence significative entre les résultats réels et les attentes
incluent : le marché mondial du pétrole et du gaz et son
impact sur la demande de services ; le marché du forage en
mer, y compris la réduction des dépenses en capital engagées par
les clients ; les changements dans l’offre et la demande
mondiale en pétrole et en gaz ; la disponibilité de la
plateforme et l’offre et la demande de foreuses de haute
spécification et d’autres plateformes de forage faisant concurrence
à la flotte de la Société ; les coûts liés à l’empilement des
plateformes ; la capacité de la Société et de l’Émetteur à
conclure et à négocier des conditions favorables pour les nouveaux
contrats de forage ou les extensions de contrat ;
l’éventualité d’une annulation, renégociation, résiliation ou
suspension des contrats de forage en raison de l’évolution du
marché ou pour d’autres motifs ; le niveau substantiel
d’endettement de la Société et de l’Émetteur ; la capacité de
la Société à obtenir des renonciations ou des amendements à son
ratio maximal de levier financier à la fin du troisième
trimestre 2017, si nécessaire, ou concernant les éventuelles
défaillances futures en matière d’endettement ; la capacité de
la Société et de l’Émetteur à poursuivre leurs activités en cours
et toute éventualité d’une procédure de faillite ; la capacité
de la Société et de l’Émetteur à rembourser leurs dettes ainsi que
l’adéquation et l’accès aux sources des liquidités ; ainsi que
d’autres facteurs de risque décrits dans les dépôts de la Société
auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de la Société sur
formulaire 20-F et les rapports actuels sur
formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur le
site Web de la Société à l’adresse www.pacificdrilling.com ou
par le biais du système électronique de récupération et d’analyse
des données de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
La Société et l’Émetteur rejettent toute obligation de publier
une mise à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles,
quelles qu’elles soient, après la date de leur formulation en
réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs, ou
pour toute autre raison.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170720006437/fr/
Pacific DrillingJohn Boots, +352 26 84 57
81Investor@pacificdrilling.com
Pacific Drilling (NYSE:PACD)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
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Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024