Sopra Steria se renforce dans l'assurance avec le rachat de Sodifrance
February 21 2020 - 2:13AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Sopra Steria a annoncé vendredi avoir
signé un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir le
bloc de contrôle représentant 94,03% du capital de Sodifrance,
spécialiste des services numériques dédiés aux secteurs de
l'assurance et de la protection sociale.
Selon cet accord, Sopra Steria s'engage à racheter 94,03% des
actions Sodifrance détenues par la société d'investissement HP2M
liée à certains dirigeants, au prix unitaire de 17,10 euros,
représentant un prix d'acquisition de 58,8 millions d'euros.
A l'issue de cette première transaction devant être réalisée hors
marché et entièrement numéraire, Sopra Steria compte lancer une
offre publique de retrait suivie d'une procédure de retrait
obligatoire visant le solde des actions Sodifrance en circulation.
Ces deux opérations seront réalisées au même prix de 17,10 euros
par titre. Sur la base d'un nombre d'actions Sodifrance totalement
dilué de 3,65 millions, après la mise en place d'un plan
d'attribution d'actions gratuites non émises à ce jour, le prix
d'acquisition payé par Sopra Steria s'élèvera à 62,5 millions
d'euros.
Uniquement présent en France, Sodifrance a réalisé l'an passé un
chiffre d'affaires de 106,5 millions d'euros. "Le rapprochement
avec Sodifrance permettrait à Sopra Steria d'établir une position
de leader en France dans le secteur de l'assurance et de la
protection sociale avec un volume d'affaires d'environ 200 millions
d'euros, l'acquisition de nouveaux clients et le renforcement de
comptes existants", a indiqué Sopra Steria dans un communiqué.
Les complémentarités entre les deux entités inscriraient ce
rapprochement dans la perspective de servir l'objectif de moyen
terme d'un taux de marge opérationnelle d'activité supérieur à 10%
pour le pôle France de Sopra Steria, a ajouté la société de
services numériques.
Sopra Steria estime les synergies de coût de cette acquisition à
4,6 millions d'euros sur une base annuelle, à partir de la deuxième
année, pour un coût de mise en oeuvre de 3,8 millions d'euros.
Ce projet d'acquisition pourrait être finalisé à la fin du deuxième
trimestre ou au début du troisième trimestre 2020, estime Sopra
Steria.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
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February 21, 2020 01:53 ET (06:53 GMT)
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