Alkemy, societá guidata da Duccio Vitali specializzata

nell'innovazione digitale del modello di business di grandi e medie

aziende, sbarcherà su Aim Italia il prossimo 5 dicembre.

Oggi, infatti, ha preso il via il roadshow della Ipo che, secondo programma si chiuderà martedì 28 novembre; Milano, Londra, Lugano e Parigi le tappe del roadshow che prevede incontri con oltre 70/80 investitori.

L'operazione, spiega Vitali a Mf-Dowjones, "prevede un'offerta di 30 mln euro + 3 mln euro di greenshoe". In particolare, 20 mln euro saranno in aumento di capitale e 10 mln euro legate ad azioni poste in vendita da alcuni soci.

La società, come affermato dallo stesso Vitali, "è già ad azionariato diffuso; in ogni caso la quota di flottante legata ai nuovi soci è superiore al 50%".

I proventi della Ipo serviranno a finanziare le "acquisizioni. Ci aspettiamo almeno un'operazione entro il prossimo anno". Alkemy, infine, punta a passare sull'Mta il prima possibile; "entro 18-24 mesi", ha precisato il numero uno dell'azienda.

La societá, che opera per migliorare la posizione di mercato e la

competitivitá delle aziende è nata nel 2012 e impiega oggi circa 300

professionisti con un portafoglio di quasi 150 clienti costituito da

grandi e medie aziende attive nei principali settori merceologici.

Nel 2016 Alkemy ha realizzato un fatturato consolidato di 34,8 milioni

di euro, in crescita del 41% nell'ultimo triennio, e un Ebitda di 4

milioni di euro, in aumento del 93% nell'ultimo triennio. Grazie al

rapido incremento espresso nello stesso periodo, la societá è stata

inserita, nell'aprile del 2017, nella "FT1000: Europès fastest-growing

companies" del Financial Times.

In relazione all'operazione di quotazione, Alkemy è assistita da Banca

Imi, in qualitá di Joint Global Coordinator e Nomad, e da Intermonte,

come Joint Global Coordinator.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2017 10:15 ET (15:15 GMT)