Banco do Brasil avança com lançamento de follow-on de cerca de R$ 5,7 bilhões
October 03 2019 - 1:54PM
Newspaper
Investing.com – O Banco do Brasil
(BOV:BBAS3) anunciou nesta quinta-feira oferta pública com
distribuição secundária de 132.506.737 ações, estimada para ser
precificada em 17 de outubro. Fazendo com que as ações operam com
expressiva alta depois de duas sessões seguidas de queda.
Às 14h25, os papéis do banco subiam 2,72%, a R$ 44,60, na
bolsa paulista, enquanto o Ibovespa, referência
do mercado acionário brasileiro, recuava 0,54%.
De acordo com o prospecto preliminar divulgado ao mercado pelo
banco, os acionistas vendedores na oferta serão o próprio banco
(64.000.000 ações) e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FI-FGTS (68.506.737 ações).
Considerando o preço de fechamento das ações do BB na
véspera, a oferta alcança R$ 5,75 bilhões. A operação está sendo
coordenada por Caixa Econômica Federal, BB Investimentos, Credit
Suisse, Itaú BBA, JPMorgan e XP Investimentos.
De acordo com o documento, não será admitida a distribuição
parcial no âmbito da oferta, que será cancelada se não houver
interesse pela totalidade das ações oferecidas até a data de
conclusão do procedimento de ‘bookbuilding’.
A edição desta quinta-feira da Coluna do Broad, do Estadão,
informou que por questões burocráticas, e pelo prazo apertado, a
União não conseguiu repassar a tempo as ações que detém do BB para
o BNDES e fazer parte do follow-on. Com isso, o total da operação
teve valor reduzido em cerca de R$ 1 bilhão.
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