Crossject renforce ses moyens de financement et associe l'ensemble
de ses actionnaires aux perspectives 2022 par l'attribution
gratuite de bons de souscription d'actions (BSA)
Communiqué de Presse
Crossject
renforce ses moyens de financement
et associe l’ensemble de ses actionnaires
aux perspectives 2022 par l’attribution gratuite de bons de
souscription d’actions (BSA)
- Attribution gratuite de BSA à tous les
actionnaires, pouvant entraîner un renforcement des fonds propres
de l’ordre de 3,9 M€
- Emission d’un
emprunt obligataire convertible de 7,5 M€ auprès d’un groupe
d’investisseurs historiques
Dijon, le 15 décembre 2021 19 h30
CROSSJECT (ISIN :
FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe un
portefeuille de médicaments combinés innovants dédiés aux
situations d’urgence, annonce avoir levé,
ce jour, 7,5 M€ de financement par une émission obligataire
convertible souscrite par les mêmes investisseurs qualifiés
européens que les années précédentes, dont Gemmes Venture,
fondateur et principal actionnaire1, à hauteur de 1,5 M€, ainsi que
la décision d’une opération d’attribution gratuite de bons de
souscription d’actions (BSA) au profit de l’ensemble de ses
actionnaires existants, à raison d'un BSA par action détenue à la
clôture de la séance du 31 décembre 2021, 20 BSA permettant
d’obtenir 1 action au prix d’exercice de 3,0 €.
Patrick Alexandre, Président du Directoire,
déclare : « Par cette attribution gratuite de BSA, nous
souhaitons avant tout exprimer notre gratitude envers tous nos
actionnaires individuels pour leur soutien dans la phase de
transformation qui a conduit Crossject à devenir une entreprise
pharmaceutique. Nous voulons également les associer aux
perspectives commerciales de ZENEO® que nous espérons voir se
concrétiser prochainement dans le prolongement des avancées
significatives communiquées récemment (validation de l’étape clef
du lot clinique ZENEO® Midazolam pour le dossier de demande d’AMM,
certificat de bonne pratique de fabrication délivré par l’ANSM et
la réponse apportée à l’administration fédérale américaine dans le
cadre de l’appel d’offre de la BARDA). Nous souhaitons saluer aussi
le support sans faille de nos partenaires financiers
historiques : la valorisation boursière de Crossject a
progressé de 75% pendant leur accompagnement depuis février 2018,
passant de 40 M€ à 70 M€. Cette levée de fonds permettra à la
société de poursuivre le développement pharmaceutique de ses
produits et la sécurisation de l’outil industriel. »
Résumé des modalités de l’émission
gratuite de BSA au profit de tous les actionnaires de
Crossject :
Le principe de cette attribution fait suite à la
délégation conférée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin
2020 dans sa 8ème résolution, à l’autorisation du Conseil de
Surveillance dans sa séance du 13 décembre 2021, et à la décision
du Directoire dans sa séance du 15 décembre 2021, de procéder à
l’émission et à l’attribution gratuite de BSA à l’ensemble des
actionnaires.
Le 10 janvier 2022, chaque actionnaire de
Crossject recevra gratuitement un BSA par action détenue à la
clôture de la séance du 31 décembre 2021. Ainsi, sur la base du
capital actuel2 de la Société, il serait émis 25 987 474 BSA
(avant neutralisation des actions auto-détenues et sous réserve de
l’application des règles légales de préservation des droits de
porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital).
Les titulaires des BSA pourront les exercer et
ainsi obtenir des actions Crossject à compter du 12 janvier 2022 et
jusqu’au 30 juin 2022 à minuit inclus. L’exercice de 20 BSA donnera
le droit de souscrire 1 action nouvelle Crossject pour un prix
unitaire de 3,00 euros. Les actions nouvelles souscrites sur
exercice des BSA seront assimilées aux actions anciennes dès leur
création.
Le nombre maximum d’actions susceptibles d’être
émises sur exercice des BSA s’élèverait, sur la base du capital
actuel3, à 1 299 374 (avant neutralisation des actions
auto-détenues et sous réserve de l’application des règles légales
de préservation des droits de porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital) représentant environ 5 % du capital
actuel, susceptible d’entraîner un renforcement des fonds propres
de l’ordre de 3,9 M€ et à 4,56 % du capital sur une base diluée
(compte-tenu des instruments dilutifs existants).
Les BSA seront cotés et échangeables sur
Euronext Growth. Le calendrier détaillé de l’attribution gratuite
des BSA sera communiqué ultérieurement.
La Société n’a pas connaissance des intentions
d’exercice de ses principaux actionnaires.
L’opération d’attribution gratuite de
BSA est conseillée par Vester
Finance.
Un avis aux actionnaires relatif à la
présente opération sera publié au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires (BALO).
Principales caractéristiques de
l’émission obligataire L’émission
obligataire a été autorisée par le Conseil de Surveillance du 13
décembre 2021 et décidée par le Directoire, lors de sa séance du 15
Décembre 2021, faisant usage de la 13ème résolution approuvée par
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 25 juin 20214.
Les obligations convertibles ont été souscrites
à 92% de leur valeur nominale5. Elles ne porteront pas intérêts et
viendront à échéance le 31 décembre 2024.Le prix de conversion des
obligations convertibles sera fonction du cours de bourse au moment
de la conversion6. Les actions nouvelles remises sur conversion des
obligations seront assimilées aux actions anciennes dès leur
création.
A titre indicatif, si toutes les obligations
étaient converties sur la base du cours de l’action Crossject à la
clôture du 14 décembre 20217, un actionnaire détenant 1,00% du
capital de Crossject avant sa mise en place, verrait sa
participation passer à 0,90 % du capital sur une base non diluée et
à 0,82 % du capital sur une base diluée (compte-tenu des
instruments dilutifs existants8).
Les actions nouvelles issues de la conversion
des obligations convertibles seront soumises à toutes les
dispositions statutaires, seront pleinement assimilées aux actions
ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits.
Les obligations ne feront l’objet d’aucune
demande d’admission aux négociations sur Euronext Growth.
L'émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation
de l'AMF.
L’opération a été conseillée et
structurée par Vester Finance, qui est
également souscripteur de
l’émission obligataire.
Il est précisé que les facteurs de risques du
groupe sont décrits dans le Rapport financier annuel 2020 pages 7
et 8 (disponible sur le site internet de la Société :
www.crossject.com).
AVERTISSEMENT
Les
présentes
émissions ne
font pas l’objet d’un Prospectus
soumis à l’approbation de l’AMF.
Contacts :
CrossjectPatrick Alexandre info@crossject.com |
Relations investisseurs CIC Market
Solutions Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97
catherine.couanau@cic.fr |
|
Relations presse Buzz &
Compagnie Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89
melanie.voisard@buzzetcompagnie.com Christelle
Distinguin +33 (0)3 80 43 54
89christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com |
A propos de CROSSJECT • www.crossject.com
Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo
: ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et
commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés
aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique,
migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté
d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le
leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La
société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014,
et bénéficie de financements par Bpifrance notamment.
1 Dans ce cadre, le Président du Conseil de surveillance n’a pas
participé aux délibérations et au vote du Conseil sur
l’autorisation des émissions.
2 Sur la base d’un capital composé de 25 987 474 actions au 30
novembre 20213 Sur la base d’un capital composé de 25 987 474
actions au 30 novembre 20214 Avec suppression du droit préférentiel
de souscription au profit d’investisseurs au sein d’une des
catégories définies par la résolution.5 Soit un produit net de
l’emprunt obligataire de l’ordre de 7,5 M€
6 Le prix de conversion des obligations sera
égal au montant le plus bas entre 3,30 euros et 92% d’un cours de
bourse moyen pondéré de l'action Crossject précédant la
notification de conversion, dans le respect de la règle de prix et
du plafond fixés par l’assemblée générale.7 Soit 2,82 euros8 En ce
compris 2 517 880 actions potentielles liées aux instruments
dilutifs existants (BSA & OC1223)
- Crossject - Emission d'un emprunt obligataire et attribution
gratuite de BSA 202112
Crossject (EU:ALCJ)
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From Mar 2024 to Apr 2024
Crossject (EU:ALCJ)
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