Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI) annonce le succès du lancement d’une
émission obligataire sur le marché américain pour un montant de
500 millions de dollars américains sur une durée de 10 ans à un
rendement actuariel de 2,362%. Par cette opération, le Groupe
confirme sa volonté de développer des relations durables avec les
investisseurs crédits américains.
Les principales caractéristiques des obligations sont les
suivantes :
● Montant : 500 millions de dollars américains,
● Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air
Liquide S.A.,
● Maturité : 10 september 2029 (10 ans),
● Règlement : 10 september 2019,
● Format : taux fixe, remboursement in fine,
● Coupon (payable semestriellement) : 2,250%.
Cette émission bénéficiera d’une notation, identique à celle de
L’Air Liquide S.A., « A- » par Standard & Poor’s et «
A-3 » par Moody’s.
Les fonds levés permettront au Groupe, dont la perspective
crédit a récemment été relevée à « positive » par Standard &
Poor's, de refinancer une émission obligataire en dollar américain
arrivant à échéance en Septembre 2019, et de continuer à
financer de manière durable sa croissance à long terme, tout
en bénéficiant de taux d’intérêt américains historiquement
bas. La structure du bilan du Groupe demeure solide et cette
opération contribue à renforcer encore la liquidité et à réduire le
coût moyen de la dette.
A la suite de cette opération, l’encours d’émissions
obligataires réalisées à ce jour par le Groupe sera de l’ordre de
13,2 milliards d’euros, avec une maturité moyenne de 6 ans.
Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint en
charge des Finances, a déclaré : « Trois ans après
l’émission inaugurale en dollar américain pour le refinancement de
l’acquisition d’Airgas, le succès de cette transaction démontre la
capacité du Groupe à accéder au marché obligataire américain pour
financer durablement la croissance du Groupe aux États-Unis.
»
Air Liquide est un leader mondial des gaz,
technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans
80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de
3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène
sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et
l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide
et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en
1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un
leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de
contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation
centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée.
Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des
investissements, de même que sur l’innovation ouverte et
l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle
mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses
collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique et environnementale, de la santé et de la
transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur
pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est
élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger
la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes.
Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et
appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
AVERTISSEMENT
Le présent document et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation
de vente ou d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au
Canada, au Japon ou en Australie ou dans toute autre juridiction
dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l’objet
de restrictions.
Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US
Securities Act de 1933, tel que modifié. Air Liquide n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis.
Le présent document ne contient pas ou ne constitue pas une
invitation, un encouragement ou une incitation à investir.
Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la
Régulation (EU) 2017/1129 du parlement européen et du conseil du 14
juin 2017, telle que modifiée ou remplacée (la « Règlement
Prospectus »).
Le présent document est destiné uniquement aux personnes (1) qui
ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des investment
professionals (des personnes disposant d’une expérience
professionnelle en matière d’investissement) au sens de l’Article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé, l’ «Ordonnance») ; (3) qui
sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a)
à (d) (“high net worth companies, unincorporated associations,
etc.”) de l’Ordonnance ; ou (4) qui sont des personnes à qui une
invitation ou une incitation à réaliser une activité
d’investissement (au sens de l’article 21 du Service Financial
Market Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de
valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir
pour effet d’être communiquée (ces personnes mentionnées en (1),
(2), (3) et (4) étant ensemble désignées comme « Personnes
Habilitées »). Le présent document est uniquement destiné aux
Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des
personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité
d’investissement en relation avec le présent document est réservé
aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des
Personnes Habilitées.
Le présent document ne peut être diffusé à un investisseur de
détail (retail investor) dans l’Espace Économique Européen. Pour
les besoins de la présente disposition, l’expression investisseur
de détail (retail investor) désigne une personne entrant dans une
(ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail
tel que défini au paragraphe (11) de l’article 4(1) de la Directive
2014/65/EU (telle qu’amendée, « MiFID II ») ; et/ou (ii) un client
au sens de la Directive (EU) 2016/97 (telle qu’amendée), à
condition que ce client n’entre pas dans la catégorie de client
professionnel tel que définie au paragraphe (10) de l’article 4(1)
de MiFID II.
Par conséquent, aucun document d’informations clés (key
information document) requis par le règlement (UE) 1286/2014 (tel
qu’amendé, le « Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la vente des
obligations ou pour leur mise à disposition au profit
d’investisseurs de détail dans l’Espace Economique Européen n’a été
préparé.
Gouvernance des produits MiFID II
MIFID II – GOUVERNANCE DES PRODUITS / MARCHE CIBLE IDENTIFIE
(INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET CONTREPARTIES ELIGIBLES
UNIQUEMENT) – Pour les besoins exclusifs du processus
d'approbation du produit de chaque producteur, l'évaluation du
marché cible des Titres, a mené à la conclusion que (i) le marché
cible pour les Titres est composé de contreparties éligibles et
clients professionnels uniquement, tels que définis par la
directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en date du
15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, telle
que modifiée ("MiFID II") et (ii) tous les canaux de distribution
des Titres à des contreparties éligibles ou à des clients
professionnels sont appropriés. Toute personne offrant, vendant ou
recommandant ultérieurement les Titres (un "distributeur") doit
prendre en considération l’évaluation du marché cible des
producteurs. Cependant, un distributeur soumis à MiFID II est tenu
de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Titres (en
retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible des
producteurs) et de déterminer les canaux de distribution
appropriés.
Le présent document n’est adressé en France qu’à des
investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) de la
Règlement Prospectus et en conformité avec les articles L.411-1 et
L.411-2 du Code monétaire et financier.
La publication, distribution ou diffusion de ce document dans
certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes
physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document
est diffusé, publié et distribué doivent s’informer et se conformer
à ces lois et règlements. »
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- USA +1 610 263 8277
Air Liquide (EU:AI)
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From Mar 2024 to Apr 2024
Air Liquide (EU:AI)
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