ResMed Inc. schließt Schuldemission in Höhe von 500 Mio. USD als Privatplatzierung ab
July 16 2019 - 6:44AM
Business Wire
- Erl�s wird zur Reduzierung der offenen Beträge unter der
bestehenden revolvierenden Kreditlinie aufgewendet
- Neue vorrangige Schuldtitel werden 2026 und 2029 fällig
ResMed Inc. (NYSE: RMD; ASX: RMD) hat heute den erfolgreichen
Abschluss eines Privatplatzierungsangebots mit Preisfestsetzung von
mit 3,24 % verzinslichen vorrangigen Schuldtiteln in H�he von
250.000.000 USD mit Fälligkeit am 10. Juli 2026 sowie von mit 3,45
% verzinslichen vorrangigen Schuldtiteln in H�he von 250.000.000
USD mit Fälligkeit am 10. Juli 2029 bekannt gegeben.
Der Nettoerl�s aus dem Angebot dürfte nach Abzug der damit
zusammenhängenden Gebühren und Kosten ca. 498 Mio. USD betragen.
Der Nettoerl�s wird zur Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten
aus der vorrangig unbesicherten revolvierenden Kreditlinie von
ResMed verwendet. Bei den Schuldtiteln handelt es sich um
vorrangige unbesicherte Verpflichtungen von ResMed, die
gesamtschuldnerisch von jedem als Garant auftretenden
Tochterunternehmen garantiert werden.
„Wir freuen uns, dieses Privatplatzierungsangebot in den USA zu
attraktiven Bedingungen abschließen zu k�nnen“, sagte Brett
Sandercock, Chief Financial Officer von ResMed. „Die Transaktion
verlängert die durchschnittliche Laufzeit unserer Schuldtitel
erheblich und bietet bessere Transparenz bezüglich unserer
langfristigen Finanzierungskosten.“
Dieses Privatplatzierungsangebot ist von den
Registrierungsanforderungen gemäß dem Securities Act von 1933
ausgenommen. Die Schuldtitel wurden akkreditierten Anlegern in
einer Transaktion ohne �ffentliche Platzierung im Einklang mit
Abschnitt 4(2) des Securities Act angeboten und verkauft. Weitere
Informationen zu den Schuldtiteln finden sich in den entsprechenden
Einreichungen von ResMed bei der SEC, einschließlich einer Kopie
der Kaufvereinbarung.
Über ResMed
ResMed (NYSE: RMD; ASX: RMD) leistet Pionierarbeit auf dem
Gebiet innovativer L�sungen, die Menschen durch entsprechende
Therapien Krankenhausaufenthalte ersparen und sie befähigen, ein
gesünderes Leben zu führen und eine h�here Lebensqualität zu
erzielen. Unsere über die Cloud vernetzten medizinischen Geräte
verändern grundlegend die Versorgung von Menschen mit Schlafapnoe,
COPD und anderen chronischen Erkrankungen. Unsere umfassenden
außerklinischen Softwareplattformen unterstützen medizinische Fach-
und Pflegekräfte, die Menschen dabei helfen, in ihrem eigenen
Zuhause oder in ihrer gewählten Pflegeumgebung gesund zu bleiben.
Durch die Bereitstellung einer besseren Versorgung steigern wir die
Lebensqualität, mindern die Auswirkungen von chronischen
Erkrankungen und reduzieren die Kosten für Verbraucher und
Gesundheitssysteme in mehr als 120 Ländern. Um mehr zu erfahren,
gehen Sie auf ResMed.com und folgen Sie @ResMed.
Safe-Harbor-Erklärung
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht
auf historische Tatsachen beziehen, sind „zukunftsgerichtete“
Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von
1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen k�nnen, dass tatsächliche
Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen
prognostizierten oder angedeuteten Ereignissen abweichen. Weitere
Risiken und Ungewissheiten werden in den periodischen Berichten von
ResMed angesprochen, die der US-amerikanischen
B�rsenaufsichtsbeh�rde SEC (Securities and Exchange Commission)
vorliegen. ResMed übernimmt keine Aktualisierung seiner
zukunftsgerichteten Aussagen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190716005453/de/
Für Anleger Amy Wakeham +1 858 836 5000
investorrelations@resmed.com
Für Medien Jayme Rubenstein
+1 858 836 6798 news@resmed.com
Resmed (ASX:RMD)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Resmed (ASX:RMD)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024