DELTA DRONE - Exercice 2021 : le Groupe poursuit son
développement tout en disposant de nombreux actifs de forte valeur
confortant sa situation financière
Exercice
2021 : le
Groupe poursuit son
développementtout en
disposant de nombreux
actifs de forte
valeurconfortant
sa situation financière
31 mars 2022 à 8h
Points-clés
-
Changement de référentiel comptable avec le passage en
IFRS
- Chiffre
d’affaires en progression de +18,2% et forte
amélioration du résultat net
- La
cession de la filiale israélienne
ParaZero apporte 6 MA$ de cash à Delta
Drone International qui devient autonome pour financer son
développement dans l’hémisphère sud
-
L’accord avec Volatus
Aerospace est toujours en cours de finalisation, il va
permettre au Groupe de changer de dimension
-
Lancement d’un plan de réduction des charges pour viser
l’équilibre d’exploitation en 2023, financé par un tirage de 1 M€
d’Ornan
-
Regroupement des actions à court terme pour favoriser une
nouvelle dynamique boursière
En K€ |
FY 2019 |
|
FY 2020 |
FY 2020 |
FY 2021 |
French Gaap |
IFRS |
IFRS |
Chiffre d’affaires |
15 987 |
13 417 |
13 417 |
15 865 |
Autres produits de l’activité |
1 561 |
3 865 |
3 865 |
1 278 |
Achats et variation de stocks |
8 051 |
8 305 |
8 305 |
7 182 |
Charges de personnel |
13 985 |
12 726 |
12 726 |
15 718 |
Impôts et taxes |
397 |
423 |
423 |
374 |
Autres produits/charges de l’exploitation courante |
29 |
126 |
126 |
- |
EBITDA |
(4 914) |
(4 298) |
(4 298) |
(6 131) |
Dotations nettes aux amortissements |
3 665 |
3 398 |
1 618 |
2 065 |
Dotations nettes aux provisions et dépréciations |
- |
(139) |
(139) |
294 |
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT |
(8 579) |
(7 558) |
(5 778) |
(8 491) |
Autres produits et charges opérationnelles |
(1 356) |
(2 093) |
(2 842) |
(1 023) |
RESULTAT OPERATIONNEL |
(9 935) |
(9 651) |
(8 619) |
(9 514) |
Coût de l’endettement financier net |
- |
- |
(147) |
(184) |
Autres produits et charges financières |
513 |
(582) |
163 |
5 334 |
RESULTAT AVANT IMPOT |
(9 422) |
(10 233) |
(8 604) |
(4 371) |
Charge d’impôt |
(194) |
(121) |
(122) |
(24) |
QP résultat des sociétés mises en équivalence |
(464) |
(507) |
(507) |
(28) |
RESULTAT NET DES SOCIETES
INTEGREES |
(10 080) |
(10 862) |
(9 233) |
(4 423) |
Résultat des sociétés cédées |
- |
- |
- |
(919) |
RN – part attribuable aux intérêts non contrôlant |
(541) |
(165) |
723 |
(995) |
RESULTAT NET PART GROUPE |
(9 539) |
(10 697) |
(9 856) |
(4 347) |
CAPITAUX PROPRES & ASSIMILES |
6 012 |
10 356 |
13 757 |
22 349 |
DISPONIBILITES ET EQUIVALENT DE TRESORERIE |
1 817 |
4 732 |
4 732 |
1 343 |
Après une année 2020 fortement impactée par les
effets de la crise sanitaire, le Groupe a réussi à retrouver un
niveau d’activité comparable à celui de 2019, même si la crise
perdure et continue de perturber l’activité. Au niveau de la
formation du résultat opérationnel, son apparente stabilité traduit
en réalité des évolutions majeures significatives. La hausse des
charges de personnel est directement liée au gain de plusieurs
contrats en matière de sécurité privée, qui seront le terreau de
notre stratégie de dronification du secteur. A l’inverse, il faut
noter une baisse des achats et variation de stocks ainsi que des
dotations aux amortissements. Enfin, la baisse des autres produits
de l’activité, intégrant notamment la production immobilisée de la
période, illustre la fin du programme de R&D consacré à la mise
au point des solutions professionnelles ISS Spotter (sécurité) et
Countbot (inventaire), désormais opérationnelles et en phase de
démarrage commercial.
Le début de l’année 2022 a été marqué par le
gain de plusieurs contrats dans le domaine de l’événementiel, signé
par ATM Group Sécurité (filiale opérationnel de Delta Drone Human
Tech), qui se composent d’une offre mixte associant agents de
sécurité et système ISS Spotter, ce qui valide pleinement la
pertinence de la stratégie.
Parallèlement, en partenariat avec Geodis, les
premières missions Countbot ont été réalisées à la satisfaction des
premiers clients, qui voient dans le système une innovation
majeure, source d’une meilleure gestion de leurs inventaires à des
conditions économiques favorables.
Au niveau de la filiale australienne Delta Drone
International, la cession en cash pour 6 MA$ (environ 4 M€) de la
société israélienne ParaZero termine le processus de constitution
d’un pôle centré sur l’hémisphère sud et sur le secteur des mines.
Désormais, Delta Drone International est solidement implanté sur
deux pays miniers majeurs, l’Afrique du Sud et l’Australie, et
dispose des ressources nécessaires pour autofinancer son
développement.
L’adoption des normes IFRS permet au Groupe de
comptabiliser la « juste valeur » de ses participations,
logées au sein de la filiale UDT. Cette politique d’investissement
visant à créer un écosystème au sein du Groupe, générateur de
nombreuses synergies industrielles, est couronnée de succès puisque
le portefeuille apporte globalement un produit de plus de 5 M€ dans
le compte de résultat.
Finalement, la perte de l’exercice est ramenée à
4,3 M€, divisée par deux en comparaison avec la perte de l’exercice
précédent.
A noter que les comptes détaillés du Groupe sont
disponibles en français et en anglais sur le site du Groupe
(www.deltadrone.com).
Les termes définitifs de l’accord conclu avec le groupe
Canadien Volatus Aerospace sont
toujours en discussion
Par voie de communiqué de presse daté du 3 mars
2022, les groupes Delta Drone et Volatus Aerospace avaient annoncé
la signature d’un accord, soumis à plusieurs conditions
suspensives, dont l’objet était de constituer ensemble un leader
mondial du secteur, présent sur tous les continents.
Comme indiqué dans le communiqué, l’accord
nécessitait l’approbation du ministère français de l’économie, dans
le cadre de la loi de 2019 relatif aux investissements
d’entreprises étrangères dans des sociétés françaises.
L’instruction du dossier est à ce jour toujours en cours, sans que
la date de réponse du ministère soit précisément connue.En outre,
l’accord requiert également l’approbation des actionnaires
minoritaires de la filiale australienne Delta Drone International,
dans la mesure où la société est cotée à la bourse ASX de Sydney.
Cette approbation sera soumise aux actionnaires lors d’une
Assemblée générale qui se tiendra en mai.
Cependant, sans attendre les équipes de Delta
Drone et de Volatus Aerospace ont commencé à travailler sur des
projets conjoints :
- pour l’Amérique du Nord, le
développement commercial des solutions proposées par Delta
Drone,
- pour les zones d’implantation de
Delta Drone, les produits et systèmes commercialisés par Volatus
Aeropace.
Un plan de réduction des charges de fonctionnement de 2
M€ est lancé immédiatement, financé par une tranche
d’Ornan de 1 M€
Compte tenu de l’évolution du Groupe Delta Drone
et de ses ambitions pour les exercices à venir, la nécessité de
poursuivre les efforts de rationalisation des charges
opérationnelles demeure cruciale. Ainsi, pour atteindre l’objectif
de parvenir à l’équilibre d’exploitation l’an prochain, Delta Drone
décide de lancer dès le début du 2ème trimestre un plan de
réduction des charges de fonctionnement, qui représente une
économie potentielle en année pleine de l’ordre de 2 M€.
Afin de financer ce plan, une tranche d’Ornan
d’1 M€ est tirée ce jour auprès du fond Yorkville advisors.
Conformément à la délégation de compétence conférée au Conseil
d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de Delta Drone (la
« Société ») le 24 avril 2020 aux
termes de sa 6e résolution, le Conseil d’Administration a, le 14
octobre 2020 :
- approuvé le principe d’une émission
de 2 500 bons d’émission (les « Bons
d’Emission »), lesquels donneront
lieu, sur exercice, à l’émission de 2 500 obligations remboursables
en numéraire et/ou en actions nouvelles (les
« ORNAN ») assorties de bons de
souscription d’actions (les « BSA »), au
profit du fonds d’investissement YA II PN, LTD (l’
« Investisseur »), fonds géré par la
société de gestion américaine Yorkville Advisors, représentant un
financement obligataire d’un montant nominal total maximum de
25 M€, et
- délégué au Président Directeur
Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération, d’en
arrêter les termes définitifs, d’émettre les Bons d’Emission, et de
procéder à l’émission des ORNAN avec BSA attachés.
Faisant usage de la subdélégation qui lui a été
accordée par le Conseil d’Administration du 28 avril 2020, le
Président Directeur Général a décidé de procéder au tirage d’une
tranche d’ORNAN avec BSA attachés.
Les principales caractéristiques des Bons
d’Emission, des ORNAN et des BSA (dont les termes et conditions
détaillés sont disponibles sur le site internet de la Société
(www.deltadrone.com) dans l’onglet « Investisseurs ») ont
fait l’objet d’un communiqué de presse en date du 14 octobre
2020.Conformément aux dispositions du contrat de financement conclu
le 14 octobre 2020 avec l’Investisseur, une tranche d’ORNAN avec
BSA attachés de 1 M€ de valeur nominale a été souscrite ce jour,
correspondant à l’émission au profit de l’Investisseur de 100 ORNAN
auxquelles sont attachés 714 285 714 BSA.
L’opération de regroupement d’actions va être mis en
œuvre au mois d’avril
Conformément à la 3ème résolution votée lors de
l’Assemblée générale du 27 décembre 2021, le Conseil
d’administration a décidé de mettre en œuvre courant avril le
regroupement des actions composant son capital social à raison de
10 000 actions anciennes contre 1 action nouvelle.
L’objectif de ce regroupement est d’accompagner
une nouvelle dynamique boursière de la société ainsi que de réduire
la volatilité du cours de l’action Delta Drone, induite par le
faible niveau de sa valeur actuelle. Cette opération sera sans
incidence sur la valeur globale des actions Delta Drone détenues en
portefeuille par les actionnaires, exception faite des rompus.
Les modalités ainsi que le calendrier exact de
l’opération feront l’objet d’un communiqué de presse
spécifique.
Perspectives
Delta Drone poursuit sa construction dans un
secteur encore émergeant, marqué par une multitude de
communications et d’annonces parfois irréalistes, souvent
péremptoires. Plutôt que de laisser croire que « le drone peut
tout faire », le Groupe s’efforce d’ancrer sa stratégie sur
des bases solides et raisonnables, en prise directe avec les
besoins de ses clients, suivant une démarche d’insertion
progressive de la technologie dans les usages professionnels,
respectant en tous points les réglementations et les règles de
sécurité des personnes et des biens.
Après 10 ans d’existence, Delta Drone est en
voie de constituer avec son partenaire Volatus Aerospace un
ensemble sans équivalent dans le secteur, présent sur tous les
continents et disposant d’une offre de services et de produits
extrêmement large. L’alliance de la technologie française et du
savoir-faire commercial nord-américain sera à n’en pas douter une
combinaison gagnante pour accélérer le développement du chiffre
d’affaires et parvenir à l’équilibre en termes d’EBITDA. La
réalisation de cet objectif s’appuie bien évidemment sur la
rationalisation des charges opérationnelles initiée dès 2022 ;
de sorte qu’il puisse être atteint en 2023.
A périmètre constant, Delta Drone devrait
connaître cette année une progression soutenue de son chiffre
d’affaires, en liaison avec le développement commercial des
solutions professionnelles ISS Spotter (sécurité) et Countbot
(inventaire) et le succès croissant des nouvelles offres de
services en matière de sécurité privée.
A propos de Delta Drone :
Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du
secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une
gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des
drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine
de valeur complète.L’action Delta Drone est cotée sur le marché
Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168Sont également
cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR
0013400991www.deltadrone.com
Contacts
investisseurs : Contact
presse :
|
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|
Jérôme
Gacoin |
Marie-Laure Laville |
+33 1 75
77 54 65 |
+33 1 55 02 15 13 |
jgacoin@aelium.fr |
ml.laville@open2europe.comSarah Ousahla+33 1 55 02 15
31s.ousahla@open2europe.com |
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