Vivendi émet un emprunt obligataire de 600 millions d’euros
November 17 2016 - 12:20PM
Business Wire
Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV) a procédé aujourd’hui avec succès au
placement d’un emprunt obligataire de 600 millions d’euros,
souhaitant profiter de conditions de marché toujours favorables
dans un environnement rendu plus volatil.
Libellé en euros, cet emprunt est à taux fixe, d’une durée de 7
ans, assorti d’un coupon de 1,125 % et émis à un prix de 99,799 %,
soit un rendement de 1,155 %. Il permet à Vivendi d’allonger la
maturité moyenne de sa dette obligataire à 4,5 ans.
Reflet de la confiance des marchés dans Vivendi, l’emprunt a été
sursouscrit 1,9 fois et a été placé auprès d’investisseurs
institutionnels.
Ce nouvel emprunt confortera le Groupe dans sa volonté d’être un
leader mondial des médias et des contenus et lui donnera encore
plus de liberté.
A propos de Vivendi
Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus,
Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la
découverte des talents à la création, l’édition et la distribution
de contenus. Groupe Canal+ est le numéro un de la télévision
payante en France, présent également en Afrique, en Pologne et au
Vietnam. Sa filiale Studiocanal occupe la première place du cinéma
européen en termes de production, vente et distribution de films et
de séries TV. Universal Music Group est le leader mondial de la
musique présent tant dans la musique enregistrée que l’édition
musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels
couvrant tous les genres musicaux. Vivendi Village rassemble
Vivendi Ticketing (billetterie au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en
France), MyBestPro (conseil d’experts), Watchever (vidéo à la
demande par abonnement), Radionomy (audionumérique), la salle de
spectacles L’Olympia et le théâtre de L’œuvre à Paris, les salles
de spectacles CanalOlympia en Afrique et Olympia Production. Avec
3,5 milliards de vidéos vues par mois, Dailymotion est l’une des
plus grandes plateformes d’agrégation et de diffusion de contenus
vidéo au monde. Gameloft est un des leaders mondiaux des jeux
vidéo sur mobile, fort de 2 millions de jeux téléchargés par
jour.
www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com
Avertissement important
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des
opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Vivendi.
Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent
sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des
garanties quant à la performance future de la société. Les
résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations
prospectives en raison d’un certain nombre de risques et
d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et
notamment les risques décrits dans les documents déposés par
Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également
disponibles en langue anglaise sur notre site vivendi.com. Les
investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent
obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès
de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou
directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse
contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier
qu’au jour de sa diffusion.
ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme
d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout
programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a
aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi
décline toute responsabilité concernant un tel programme.
Les obligations seront cotées à Euronext Paris.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161117006104/fr/
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