AES Tietê diz que oferta da Eneva é hostil e busca assessores para avaliar negócio
March 09 2020 - 11:14AM
Newspaper
A elétrica AES Tietê(BOV:TIET11), da
norte-americana AES, qualificou uma proposta apresentada pela
Eneva(BOV:ENEV3) para combinação dos negócios das
companhias como uma “oferta hostil” e disse que irá contratar
assessores para avaliar o possível negócio.
Em comunicado divulgado no domingo, a AES afirmou ainda que
convocou uma reunião extraordinária de seu Conselho de
Administração, em 13 de março, para definir a contratação de uma
equipe de assessores que apoiará as análises.
A Eneva apresentou em 1° de março uma proposta para fundir seus
negócios aos da AES Tietê, em operação que envolveria pagamento aos
acionistas da AES Tietê de 2,75 bilhões de reais em dinheiro e mais
um valor adicional em ações da Eneva.
“Em relação à oferta hostil (não solicitada) enviada pela Eneva…
o Conselho de Administração solicitou à diretoria da companhia, no
cumprimento de seu dever fiduciário, que obtivesse propostas de
assessores financeiros e legais para auxiliá-lo na análise da
referida proposta”, disse a AES Tietê no comunicado.
Já a Eneva disse, também em comunicado no domingo, que enviou
nova carta à AES Tietê “diante da ausência de contato” da companhia
desde a apresentação da oferta.
A Eneva disse que “reafirma a disposição de sua administração,
bem como de seus assessores financeiros e legais, para engajar em
tratativas” e reiterou um convite para uma reunião em que a
proposta seria apresentada em detalhes.
A proposta da Eneva, válida por 60 dias, prevê combinar seus
negócios, que envolvem operação de termelétricas e exploração de
gás, ao portfólio da AES Tietê, composto por hidrelétricas, usinas
eólicas e parques solares.
O negócio, segundo a empresa, envolveria prêmio de 13,3% sobre o
preço de fechamento das ações da AES Tietê antes do anúncio da
oferta.
A combinação dos ativos de Eneva e AES Tietê, se bem sucedida,
criaria uma companhia que chegaria a 6,4 gigawatts em capacidade de
geração até 2024, contra cerca de 8,7 gigawatts da atual líder
privada em geração no Brasil, a Engie Brasil Energia, da francesa
Engie.
Sobre a Tietê
(BOV:TIET11) é o código de negociação
na BM&BOVESPA dos certificados de
depósitos de ações da AES Tietê Energia
S/A.
A AES Tietê é uma
empresa de geração de energia de elétrica pertencente ao
grupo AES Brasil. Suas plantas geram energia de fontes
hidráulicas, solares e eólicas. Todos os seus parques são
operados remotamente através do Centro de Operações da
Geração da Energia, localizado em Bauru, no Estado de São
Paulo.
Em 2013, foi eleita a primeira empresa a receber a
certificação PAS 55 – Certificação Internacional de Gestão de
Ativos – na América Latina.
Outros códigos de negociação da empresa: (BOV:TIET3) e
(BOV:TEIT5)
Sobre a Eneva
(BOV:ENEV3) é o código de negociação no
Mercado Bovespa dos certificados de depósitos de ações
da Eneva S/A, empresa de recursos
naturais e geração de energia elétrica.
O modelo de negócios da Eneva é centrado
na gestão do reservoir-to-wire (R2W), geração
térmica integrada aos campos produtores de gás natural.
A Eneva tem um parque de geração térmica com
2,2 GW de capacidade instalada, sendo 1,4 GW à gás natural (67%) e
725 MW à carvão mineral (33%). É a terceira maior empresa em
capacidade térmica do país, responsável por 11% da capacidade
térmica a gás instalada nacional.
Na parte de óleo e gás, é a maior operadora privada de gás
natural do Brasil, com capacidade de produção de 8,4 milhões de m³
por dia. A Eneva opera mais de 40 mil km² de área
na Bacia do Parnaíba, no Maranhão, área equivalente ao tamanho da
Suíça.