Com desistência de IPO da área de cartões, Banrisul opera com leve alta
November 21 2018 - 11:33AM
Newspaper
Investing.com – O
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul
(BOV:BRSR6)) comunicou ao mercado que desistiu de
realizar oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês),
do seu braço de cartões de crédito, o Banrisul Cartões. Diante da
notícia, mesmo em dia negativo, as ações avançam 0,15% a R$
20,14.
No fato relevante, o banco gaúcho informa que a decisão foi
motivada diante das condições do mercado de capitais e do prazo
legal para interrupção da análise do pedido de registro da oferta,
que se encerrou na última segunda- feira (19).
Devido à desistência, e considerando o processo de redução de
capital, o banco informou que fará pagamento aos acionistas, como
restituição de parte do valor de suas ações, no valor global de
cerca de R$ 353,281 milhões.
Com isso, serão beneficiados os investidores que estiverem
posicionados com os ativos no dia 22 de novembro de 2018, passando
as ações a serem negociadas “ex-direito” a partir de 23 de
novembro. O pagamento ocorrerá no dia 30 de novembro e o valor
unitário será de R$ 0,86382146 por ação ON, R$ 0,86382146 por ação
PNA e R$ 0,86382146 por ação PNB. o que representa um yield de 4,3%
em relação ao fechamento da última segunda.
Na visão da Mirae Aseet, era esperada a venda/IPO como meta de
ajudar nas contas do governo do Rio Grande do Sul. Todavia, o
pagamento de dividendos já mostra essa intenção. A corretora espera
que com a posse do novo governo e melhores condições de mercado,
volte a ocorrer a venda da unidade de cartões ou o IPO. A
recomendação segue de compra com upside de 8%.
Em junho, o Banrisul anunciou o cancelamento do IPO de sua
unidade de cartões, citando as então condições do mercado de
capitais, mantendo o pedido de registro de companhia aberta
categoria “A” da Banrisul Cartões .
O Banrisul tinha anunciado em 25 de maio o pedido de IPO da área
de cartões, em uma operação coordenada pelo próprio banco e pelo
BTG Pactual.
O movimento da Banrisul Cartões ocorreu num momento de rápida
deterioração do entusiasmo dos investidores com ações brasileiras,
diante de um ano de eleição presidencial e de dados decepcionantes
de atividade econômica.
Na mesma época, cancelaram IPOs empresas como Ri Happy,
Liquigás, Algar Telecom e Multilaser.
BANRISUL PNB (BOV:BRSR6)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
BANRISUL PNB (BOV:BRSR6)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024