AgroGeneration: projet d'émission d'OSRANE.
December 31 2014 - 1:46AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - AgroGeneration annonce un projet de
renforcement de sa structure financière par l'émission
d'Obligations Subordonnées Remboursables en Actions Nouvelles ou
Existantes (OSRANE) avec maintien du droit préférentiel de
souscription (DPS).
Cette émission porte sur un montant proche de 65 ME. L'objectif de
cette OSRANE est de se substituer à la dette obligataire existante
qui s'élève à environ 55 ME et de lever 10 ME en numéraire.
AgroGeneration envisage l'émission d'un maximum de 650 000 OSRANE,
d'une valeur nominale unitaire de 100 euros, émises au pair dont
une partie serait garantie par la compensation des obligations
existantes.
' Ce projet permettra de rééquilibrer le bilan d'AgroGeneration -
en réduisant significativement l'endettement moyen terme et en
renforçant les fonds propres - et permettra à terme au Groupe de
diversifier ses sources de financement dans de bonnes conditions '
indique le groupe.
AgroGeneration a obtenu l'accord de ses principaux actionnaires et
obligataires (dont Konkur), représentant près de 80% des
obligations en circulation sur ce projet. Ces derniers se sont
engagés à souscrire, par compensation avec leurs créances
obligataires, à raison d'une OSRANE par obligation.
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