Cette offre et le projet de note
d'information restent soumis à l'examen de l'Autorité des marchés
financiers
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres
financiers ni une quelconque forme de démarchage aux Etats-Unis
d'Amérique ou dans tout autre pays. L'offre décrite ci-après ne
pourra être ouverte qu'une fois déclarée conforme par l'Autorité
des marchés financiers |
Communiqué de presse relatif au
dépôt
d'un projet d'offre Publique d'Achat simplifiée
visant les actions de la société |
FIMALAC |
initiée par la société Groupe Marc de
Lacharrière |
présentée par |
BNP PARIBAS CREDIT AGRICOLE - CIB
SOCIETE GENERALE - CIB
|
Prix de l'Offre :
131 euros par action Fimalac (coupon
détaché)
Durée de l'Offre :
10 jours de négociation Le
calendrier de l'offre sera déterminé par l'Autorité des marchés
financiers (l'« AMF ») conformément
aux dispositions de son règlement général |
|
AMF - Autorité des Marchés
Financiers
Le présent communiqué relatif au dépôt, le 30 mai 2017, par Groupe
Marc de Lacharrière auprès de l'AMF d'un projet d'offre publique
d'achat simplifiée visant les actions de Fimalac, a été établi et
diffusé en application des dispositions des articles 231-16 III et
231-17 du règlement général de l'AMF.
Cette offre et le projet de note d'information
restent soumis à l'examen de l'AMF. |
Le projet de note d'information est disponible sur les
sites Internet de Fimalac (www.fimalac.com) et de l'AMF
(www.amf-france.org), et peut être obtenu sans frais auprès
de :
-
Groupe Marc de Lacharrière, au 97 rue de Lille
75007 Paris et au siège social ;
-
BNP Paribas, 4 rue d'Antin, 75002
Paris ;
-
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,
12, place des Etats-Unis - 92120 Montrouge ; et
-
Société Générale, CORI/COR/FRA, 75886 Paris
cedex 18.
Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement
général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques,
notamment, juridiques, financières et comptables de Groupe Marc de
Lacharrière seront mises à la disposition du public, au plus tard
la veille du jour de l'ouverture de l'offre publique d'achat
simplifiée selon les mêmes modalités. |
1.
Présentation de l'opération
En application du Titre III du
Livre II, et plus particulièrement des articles 231-13, 233-1, 1°
et suivants du règlement général de l'AMF, Groupe Marc de
Lacharrière, société anonyme de droit français au capital de
30.932.736 euros, dont le siège social est situé 11 bis, rue
Casimir Périer, 75007 Paris, France (adresse de
correspondance : 97 rue de Lille, 75007 Paris), immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331
604 983 (« Groupe Marc de
Lacharrière », « GML » ou
l'« Initiateur »), s'est engagée de
manière irrévocable auprès de l'AMF à proposer à tous les
actionnaires de F. Marc de Lacharrière (Fimalac), société anonyme
de droit français au capital de 108.680.000 euros, dont le siège
social est situé 97, rue de Lille, 75007 Paris, et immatriculée
auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro 542 044 136 (« Fimalac » ou
la « Société ») et dont les actions
sont admises aux négociations sur le compartiment A du marché
réglementé d'Euronext à Paris (« Euronext
Paris ») sous le code ISIN FR0000037947, d'acquérir dans
le cadre d'une offre publique d'achat simplifiée
(l'« Offre ») qui serait, le cas
échéant, suivie d'un retrait obligatoire (le « Retrait Obligatoire »), au prix unitaire de 131
euros par action (coupon détaché) (le « Prix
de l'Offre »), sous réserve des termes et conditions de
l'Offre exposés ci-après, la totalité des actions existantes (en ce
compris les Actions Gratuites (telles que définies à la section
2.1.3 du projet de note d'information)) et non détenues par
l'Initiateur ou assimilées à celles-ci, soit, à la connaissance de
l'Initiateur à la date du projet de note d'information, un nombre
maximum de 1.461.354 actions représentant 5,92% du capital et 6,20%
des droits de vote[1].
Il est précisé que :
(i)
les actions assimilées qui ne sont pas visées par l'Offre
comprennent à la date du projet de note d'information[2] :
-
les actions Fimalac détenues par M. Marc Ladreit de Lacharrière,
certains membres de sa famille et d'autres personnes liées à GML,
qui agissent de concert avec GML (cf. sections
1.2.2 et 1.4 du projet de note d'information), représentant
ensemble 0,74% du capital et 0,89% des droits de vote de la Société
assimilées à celles détenues par l'Initiateur en application de
l'article L. 233-9, I, 3° du code de commerce ;
-
les actions auto-détenues par la Société, représentant 0,19% du
capital de la Société, assimilées à celles détenues par
l'Initiateur en application de l'article L. 233-9, I, 2° du code de
commerce.
(ii)
les Actions Gratuites (telles que définies à la section 2.1.3 du
projet de note d'information) qui auront fait l'objet d'un
Engagement de Liquidité (tels que définis à la section 2.1.3 du
projet de note d'information) conclu préalablement à la clôture de
l'Offre seront également assimilées aux actions détenues par
l'Initiateur en application de l'article L. 233-9, 4° du code de
commerce et ne pourront être ni apportées à l'Offre ni transférées
à l'Initiateur dans le cadre d'un éventuel retrait obligatoire
(cf. section 2.2).
A la date du projet de note
d'information, à l'exception des actions ordinaires Fimalac et des
Actions Gratuites (telles que définies à la section 2.1.3 du projet
de note d'information), il n'existe, à la connaissance de
l'Initiateur, aucun autre droit, titre de capital ou instrument
financier pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au
capital social ou aux droits de vote de la Société.
L'Offre est présentée par BNP
Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société
Générale (les « Etablissements
Présentateurs »). Seuls BNP Paribas et Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, garantissent, conformément aux
dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, la
teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par
l'Initiateur dans le cadre de l'Offre.
L'Offre sera réalisée selon la
procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du
règlement général de l'AMF et sera ouverte pour une durée de dix
(10) jours de négociation, selon un calendrier qui sera défini par
l'AMF.
2.
Contexte de l'Offre 2.1
Intérêts et motifs de l'Offre
A la date du projet de note
d'information, l'Initiateur détient[3] :
-
directement, 23.010.282 actions, représentant 93,16% du capital et
92,72% des droits de vote de la Société ; et
-
de concert avec M. Marc Ladreit de Lacharrière, certains membres de
sa famille et d'autres personnes liées à GML (cf. sections 1.2.2 et 1.4 du projet de note
d'information), 23.192.450 actions Fimalac représentant 93,90% du
capital et 93,61% des droits de vote de la Société (à l'exclusion
des actions auto-détenues par la Société).
Le calendrier envisagé par GML
pour cette Offre permet de proposer aux actionnaires minoritaires
de Fimalac une sortie du capital à de bonnes conditions, GML ayant
la possibilité de saisir actuellement une fenêtre de financement
favorable pour emprunter à un taux d'intérêt bas avant une hausse
possible et durable des taux d'intérêt.
Du point de vue boursier, l'Offre
permet de répondre au manque de liquidité du titre Fimalac, les
volumes échangés sur le marché s'avérant plus faibles qu'attendu au
cours de ces derniers mois. De plus, des mouvements spéculatifs
reposant sur l'attente d'une sortie de la cote ont entraîné une
volatilité inhabituelle du cours de l'action Fimalac. L'Offre
assurerait aux actionnaires une liquidité immédiate, à un prix
faisant ressortir une prime par rapport aux cours de bourse.
Par ailleurs, certaines des
activités de Fimalac ont connu une conjoncture difficile depuis fin
2015, notamment celles liées au tourisme, aux loisirs ou aux
divertissements. Si l'environnement économique incertain et les
facteurs de risques devaient perdurer pour ces activités, les
résultats futurs du Groupe pourraient en être négativement affectés
dans les hypothèses pessimistes.
Au moyen de cette Offre, GML
propose aux actionnaires de Fimalac des primes de 19,1% sur le
cours de clôture de l'action Fimalac du 12 mai 2017, jour de
négociation précédant l'annonce de l'opération le 15 mai 2017, de
20,2% sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse
sur une période de 3 mois et de 40,5% sur la moyenne pondérée par
les volumes des cours de bourse sur les deux dernières années
précédant l'annonce de l'opération.
De plus, la Société n'envisage pas
d'avoir recours aux marchés financiers actions dans l'avenir pour
se financer. De surcroît, les coûts récurrents induits par la
cotation sur Euronext Paris et les contraintes réglementaires
afférentes semblent aujourd'hui disproportionnés par rapport à la
faible liquidité de l'action, et plus généralement au bénéfice de
la cotation.
Pour ces raisons, l'Initiateur a
l'intention, si les conditions sont réunies à l'issue de l'Offre,
de mettre en oeuvre un Retrait Obligatoire, conformément aux
dispositions des articles 237-14 et suivants du règlement général
de l'AMF, afin de se voir transférer les actions non présentées à
l'Offre en contrepartie d'une indemnité de 131 euros par
action (coupon détaché), égale au Prix de l'Offre, nette de tous
frais.
Dans cette perspective,
l'Initiateur a mandaté les Etablissements Présentateurs, qui ont
procédé à une évaluation des actions Fimalac. Conformément à
l'article 261-1 du règlement général de l'AMF, Fimalac a par
ailleurs nommé par décision du conseil d'administration de Fimalac
du 15 mai 2017, le cabinet Associés en Finance en qualité d'expert
indépendant, aux fins d'établir un rapport sur les conditions et
modalités financières de l'Offre suivie, le cas échéant, d'un
Retrait Obligatoire.
Les éléments d'appréciation du
Prix de l'Offre sont présentés à la section 3 du projet de note
d'information. Le rapport de l'expert indépendant nommé par Fimalac
sera intégralement reproduit dans la note en réponse de la
Société.
2.2
Intention de l'Initiateur pour les douze mois à
venir
Stratégie
Fimalac entend poursuivre son
activité dans la continuité de la stratégie actuellement suivie.
L'Offre n'a aucun impact direct sur sa politique industrielle,
commerciale et financière.
Orientation en matière d'emploi
L'Offre n'aura aucune conséquence
directe sur l'orientation en matière d'emploi.
Politique de distribution de dividendes
Le conseil d'administration de la
Société a décidé, lors de sa réunion du 6 avril 2017, de soumettre
au vote de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 13 juin
2017 la distribution d'un dividende de 2,10 euros par action. Le
prix de l'Offre, exprimé dividende détaché, tient compte de cette
proposition de dividende.
L'Initiateur réexaminera la
politique de distribution de dividendes de la Société, le cas
échéant, à l'issue du Retrait Obligatoire, conformément aux lois
applicables et aux statuts de la Société, et en fonction de sa
capacité distributive et de ses besoins de financement.
Composition des organes sociaux et de direction après
l'Offre
L'Initiateur réexaminera la
composition des organes sociaux et du conseil d'administration de
Fimalac, le cas échéant, à l'issue du Retrait Obligatoire.
Synergies, gains économiques et perspective d'une
fusion
L'Offre ne s'inscrit pas dans un
projet de rapprochement avec d'autres sociétés. Le cas échéant,
l'Initiateur se réserve la faculté d'étudier l'opportunité d'une
fusion entre la Société et GML à l'issue du Retrait
Obligatoire.
Retrait Obligatoire et radiation d'Euronext
Paris
Si, à l'issue de l'Offre, le
nombre d'actions acquises par l'Initiateur le permet, conformément
aux dispositions des articles 237-14 à 237-16 du règlement général
de l'AMF, l'Initiateur a l'intention de demander à l'AMF, dans un
délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication
du résultat de l'Offre, et, en tout état de cause, dans un délai
maximum de trois (3) mois à compter de la clôture de l'Offre, la
mise en oeuvre du Retrait Obligatoire par transfert des actions
Fimalac qui n'auraient pas été présentées à l'Offre (autres que les
Actions Gratuites Assimilées, ainsi que décrit dans le paragraphe
suivant, et celles détenues par les personnes agissant de concert
avec lui) à condition toutefois qu'elles ne représentent pas plus
de 5% du capital ou des droits de vote de la Société.
Il est précisé qu'aux fins de la
détermination de l'atteinte par l'Initiateur de ce seuil de 95% du
capital et des droits de vote de la Société, seront réputées
détenues par l'Initiateur, outre les actions qui lui auront été
apportées dans le cadre de l'Offre et celles détenues par les
personnes agissant de concert avec lui, les Actions Gratuites ayant
fait l'objet d'un Engagement de Liquidité préalablement à la
clôture de l'Offre ainsi que décrit au paragraphe 2.1.3 du projet
de note d'information et les actions auto-détenues par la
Société.
En cas de Retrait Obligatoire, il
est prévu que les actions Fimalac qui n'auraient pas été présentées
à l'Offre (autres que les Actions Gratuites Assimilées, les actions
auto-détenues par la Société et celles détenues par les personnes
agissant de concert avec l'Initiateur) seront transférées à
l'Initiateur moyennant une indemnisation de leur titulaire pour un
montant identique au prix de l'Offre, soit 131 euros par action
Fimalac (coupon détaché). Les actions Fimalac seront radiées
d'Euronext Paris le jour de négociation suivant la mise en oeuvre
du Retrait Obligatoire.
L'Initiateur se réserve également
la faculté, dans l'hypothèse où (i) il viendrait à détenir
ultérieurement, directement ou indirectement, au moins 95% des
droits de vote de Fimalac (en prenant en considération les Actions
Gratuites Assimilées), et où (ii) un retrait obligatoire n'aurait
pas été mis en oeuvre dans les conditions visées ci-avant, de
déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait
suivie d'un retrait obligatoire visant les actions Fimalac qui ne
seront pas détenues directement ou indirectement par lui, dans les
conditions visées aux articles 236-1 et suivants et 237-14 et
suivants du règlement général de l'AMF.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où
il ne serait pas en situation de mettre en oeuvre le Retrait
Obligatoire, l'Initiateur se réserve le droit de demander à
Euronext Paris la radiation des actions de la Société du marché
réglementé d'Euronext Paris.
Une telle radiation pourrait
notamment intervenir, dans les conditions énoncées à l'article P.
1.4.2 du Livre II des Règles de marché d'Euronext, à l'issue d'une
offre publique réalisée selon la procédure normale, si (i) GML
détenait, seul ou de concert, 90% au moins des droits de vote de la
Société à la date de la demande de radiation, (ii) le montant total
négocié sur les actions de la Société sur les 12 derniers mois
précédant la demande de radiation représentait moins de 0,5% de la
capitalisation boursière de la Société, (iii) la demande de
radiation était déposée après qu'un délai de 180 jours
(calendaires) se soit écoulé entre l'offre publique réalisée selon
la procédure normale et la présente Offre, (iv) GML s'engageait
pour une période de 3 mois à compter de la clôture de l'offre
publique réalisée selon la procédure normale à acquérir, à un cours
égal à celui de l'offre, les actions des actionnaires minoritaires
qui n'auraient pas été apportées à l'offre, et (v) GML s'engageait
pour une période transitoire d'un exercice financier annuel suivant
l'année durant laquelle la radiation de la Société prenait effet à
publier tout franchissement qu'il effectuerait à la hausse ou à la
baisse du seuil de 95% du capital social ou des droits de vote de
la Société, et à ne pas proposer directement ou indirectement à
l'ordre du jour d'une assemblée générale des actionnaires de la
Société la modification de sa forme sociale pour devenir une
société par actions simplifiée.
Il est rappelé qu'en vertu des
articles 6905/1 et suivants des Règles de marché harmonisées
Euronext, Euronext Paris peut radier les titres admis sur ses
marchés à la demande écrite de l'émetteur, qui doit indiquer les
raisons de sa demande. Euronext Paris n'est susceptible d'accepter
une telle demande que si la liquidité des actions est fortement
réduite à l'issue de l'Offre et que la radiation de la cote n'est
pas contraire à l'intérêt du marché, et dans le respect des règles
de marché d'Euronext, sous réserve du droit d'opposition de l'AMF.
Euronext Paris pourrait ainsi décider de ne pas procéder à la
radiation d'actions telle que demandée par un émetteur si une telle
radiation devait porter préjudice au fonctionnement équitable,
ordonné et efficace du marché. Euronext Paris pourrait également
subordonner une radiation des titres à toutes conditions
supplémentaires qu'elle jugerait appropriées.
2.3
Accords susceptibles d'avoir une incidence sur
l'appréciation ou l'issue de l'Offre
GML agit de concert avec M. Marc
Ladreit de Lacharrière et certains membres de sa famille[4]. Par
ailleurs, MM. Bernard de Lattre (membre du conseil d'administration
de Fimalac) ainsi que Mme Véronique Morali ont conclu avec GML, le
29 mai 2017, un accord de concertation, constitutif d'une action de
concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, aux
termes duquel les parties s'engagent notamment à se consulter en
amont de toute délibération du conseil d'administration ou de
l'assemblée générale des actionnaires de Fimalac à laquelle l'une
d'elles participerait. Le détail de la participation au capital de
Fimalac de chacune des personnes agissant de concert avec GML est
décrit à la section 1.2.2 du projet de note d'information.
Sous réserve des Engagements de
Liquidité relatifs aux Actions Gratuites qui pourraient être
conclus, tel que décrit à la section 2.1.3 du projet de note
d'information, et de l'accord de concertation décrit ci-dessus, il
n'existe aucun accord lié à l'Offre ou susceptible d'avoir un
impact significatif sur l'appréciation de l'Offre ou son issue.
3.
Termes de l'Offre
Dans le cadre de cette Offre qui
sera réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles
233-1 et suivants du règlement général de l'AMF, l'Initiateur
s'engage irrévocablement à acquérir auprès des actionnaires de
Fimalac, au Prix de l'Offre, toutes les actions Fimalac qui seront
présentées à l'Offre pendant une période de dix (10) jours de
négociation, sous réserve des termes et conditions de l'Offre
exposés ci-après.
Le Prix de l'Offre tient compte de
la décision du conseil d'administration de la Société de soumettre
au vote de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 13 juin
2017, la distribution d'un dividende de 2,10 euros par action.
4.
Calendrier prévisionnel de l'Offre
Préalablement à l'ouverture de
l'Offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et de calendrier, et
Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le
calendrier de l'Offre.
Un calendrier indicatif est
proposé ci-dessous :
30 mai
2017
|
Dépôt de l'Offre et du projet de
note d'information de l'Initiateur auprès de l'AMF |
Mise à disposition du public et
mise en ligne du projet de note d'information sur le site Internet
de l'AMF et sur le site Internet de la Société |
6 juin 2017 |
Dépôt à l'AMF du projet de note en réponse de la
Société comprenant le rapport de l'expert indépendant et mise à
disposition du public et mise en ligne sur le site Internet de
l'AMF (www.amf-france.org) dudit projet de note en réponse |
20 juin
2017 |
Déclaration de conformité de
l'Offre par l'AMF emportant visa sur la note d'information de
l'Initiateur et de la note en réponse de la Société et mise à
disposition du public et mise en ligne sur le site Internet de
l'AMF (www.amf-france.org) de la note d'information de l'Initiateur
et de la note en réponse de la Société |
21 juin 2017 |
Mise à disposition du public et mise en ligne sur le
site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) du document intitulé
"Autres Informations" relatif aux caractéristiques juridiques,
financières et comptables de l'Initiateur et diffusion du
communiqué informant de la mise à disposition de ces
informations |
21 juin
2017 |
Mise à disposition du public et
mise en ligne sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) du
document "Autres Informations" relatif aux caractéristiques
juridiques, comptables et financières de la Société et diffusion du
communiqué informant de la mise à disposition de ces
informations |
22 juin 2017 |
Ouverture de l'Offre |
6 juillet
2017 |
Clôture de l'Offre |
7 juillet 2017 |
Publication par l'AMF de l'avis de résultat de
l'Offre |
17 juillet
2017 |
Mise en oeuvre du Retrait
Obligatoire, le cas échéant |
|
|
5.
Synthèse des éléments d'appréciation du prix
offert
Les éléments d'appréciation du
Prix de l'Offre, à savoir 131 euros (dividende de 2,10 euros
détaché) par action Fimalac, ont été établis par les Etablissements
Présentateurs, pour le compte de l'Initiateur et en plein accord
avec ce dernier (notamment en ce qui concerne les différentes
méthodes de valorisation et les hypothèses retenues), à partir
d'informations publiquement disponibles et d'informations écrites
ou orales communiquées par la Société ou au nom de celle-ci. Ces
informations qui ont été considérées réalistes et raisonnables,
n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante de la part
des Etablissements Présentateurs.
Il est rappelé que le Prix de
l'Offre tient compte de la décision du conseil d'administration de
soumettre au vote de l'assemblée générale mixte des actionnaires du
13 juin 2017, la distribution d'un dividende de 2,10 euros par
action Fimalac.
L'appréciation du Prix de l'Offre
a été menée à partir d'une approche multicritères reposant sur des
méthodes et références d'évaluation usuelles et appropriées à
l'opération envisagée, tout en prenant en compte les spécificités
de Fimalac, holding d'investissement coté détenant plusieurs
filiales et participations cotées et non cotées, comme présenté
dans l'organigramme présent sur le site internet de la Société
(www.fimalac.fr) dans la rubrique « Présentation
générale »
Résumé de la valorisation de Fimalac - Actif Net
Réévalué
La valeur retenue pour le prix de l'Offre est de 131 euros par
action (dividende de 2,10 euros détaché), soit la résultante du
scenario central qui prend en considération une cession potentielle
de la participation de Fimalac au sein de Fitch aujourd'hui, étant
donné l'accord avec Hearst et l'existence d'une option de vente à
durée indéterminée au bénéfice de Fimalac qui est exerçable dès
aujourd'hui.
Activités /
filiales |
% de détention |
Quote part des fonds
propres détenus par Fimalac (M€) |
Equivalent prix par
action Fimalac (€) |
Min. |
Moy. |
Scenario central |
Max. |
Min. |
Moy. |
Scenario central |
Max. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fitch |
20% |
1 151 |
1 354 |
1
502 |
1 558 |
47 |
55 |
61 |
63 |
Groupe
Barrière |
40% |
218 |
244 |
244 |
271 |
9 |
10 |
10 |
11 |
SFCMC |
10% |
22 |
33 |
33 |
44 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Fimalac
Entertainment |
100% |
25 |
33 |
33 |
40 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Webedia |
92% |
624 |
682 |
682 |
740 |
25 |
28 |
28 |
30 |
Fimalac
Immobilier |
n.a. |
284 |
319 |
319 |
354 |
12 |
13 |
13 |
14 |
Frais de
holding |
n.a. |
(222) |
(222) |
(222) |
(222) |
(9) |
(9) |
(9) |
(9) |
Passage de
la VE au FP |
n.a. |
636 |
636 |
636 |
636 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
2 738 |
3 079 |
3 227 |
3 420 |
111 |
125 |
131 |
139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cours
de l'action Fimalac au 28/04/2017 |
106.3 |
|
|
|
|
+4.5% |
+17.5% |
+23.1% |
+30.5% |
Moyenne pondérée 3 mois |
109.6 |
|
|
|
|
+1.3% |
+13.9% |
+19.4% |
+26.5% |
Moyenne pondérée 6 mois |
104.0 |
|
|
|
|
+6.8% |
+20.0% |
+25.8% |
+33.3% |
OPAS
de 2016 (net de dividendes) |
98.9 |
|
|
|
|
+12.3% |
+26.3% |
+32.3% |
+40.3% |
Niveau de prime extériorisée par le Prix de l'Offre selon
les différents cours de référence de l'action Fimalac
|
|
|
|
|
|
|
|
Au 28/04/2017 |
Action Fimalac |
|
Prime induite, sur la base
d'un prix d'offre de 131€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dernier cours de bourse au 28/04/2017 |
106.3 |
|
+23.1% |
Cours
moyen pondéré sur 1 mois |
107.3 |
|
+22.0% |
Cours
moyen pondéré sur 3 mois |
109.6 |
|
+19.4% |
Cours
moyen pondéré sur 6 mois |
104.0 |
|
+25.8% |
Cours
moyen pondéré sur 12 mois |
103.1 |
|
+26.9% |
Cours
le plus haut 12 mois (16/01/2017) |
118.3 |
|
+10.6% |
Cours
le plus bas 12 mois (24/05/2016) |
95.9 |
|
+36.5% |
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|
Prime
sur OPAS de 2016 (net de dividendes) |
98.9 |
|
+32.3% |
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|
6.
Contacts
Communication et
Relations investisseurs :
Robert GIMENEZ, +33 1 47 53 61 73
Jacques TOUPAS, +33 1 47 53 61 53
Le présent communiqué a été préparé à des
fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au
public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que
la France, à l'exception de ceux dans lesquels une telle diffusion
est autorisée par les lois et règlements
applicables.
La diffusion de ce communiqué,
l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une
règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays.
L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles
restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas
susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un
pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En
conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont
tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement
applicables et de s'y conformer. Groupe Marc de Lacharrière décline
toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces
restrictions par qui que ce soit. |
[1]
Sur la base
d'un nombre total au 15 mai 2017 de 24.700.000 actions et
25.121.244 droits de vote de la Société, en application des
dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF
(information communiquée par la Société).
[2]
Sur la base
d'un nombre total au 15 mai 2017 de 24.700.000 actions et
25.121.244 droits de vote de la Société, en application des
dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF
(information communiquée par la Société).
[3]
Sur la base
d'un nombre total au 15 mai 2017 de 24.700.000 actions et
25.121.244 droits de vote de la Société, en application des
dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF
(information communiquée par la Société).
[4]
v.
Déclarations de franchissements de seuils du 9 février 2016 (AMF
D&I n°216C0457) et du 21 avril 2017 (AMF D&I n°217C0845) en
application des dispositions de l'article 233-7 du code de
commerce.
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Source: FIMALAC via Globenewswire