CP Nexity - Activité commerciale et chiffre d'affaires T1 2024
Paris,
25 avril 2024, 18h00 CEST
ACTIVITÉ COMMERCIALE CONFORME AUX
ATTENTESTRAJECTOIRE ENGAGÉE DE
DÉSENDETTEMENT ET TRANSFORMATION DU
GROUPE
Activité commerciale et chiffre
d’affaires du T1
2024
-
Ventes au détail en légère reprise (~+1%), après 2
ans de baisse continue dans un marché encore en fort repli
(-31%1)
-
Ventes en bloc sur le trimestre : 567 lots,
non représentatifs d’une activité non linéaire sur
l’année2
-
Chiffre d’affaires Groupe à 770 M€, conforme à nos attentes
(-14%)
-
Backlog relativement stable à 5,1 Md€, soit
2 années d’activité
Trajectoire engagée de désendettement et
renforcement de la liquidité conformes à nos annonces
-
Finalisation le 2 avril de la cession des activités d’ADB à
Bridgepoint : produit de cession de 400 M€
venant renforcer la liquidité solide du Groupe
Transformation profonde du Groupe vers
un modèle d’opérateur urbain
-
Réorganisation du Groupe, au service de la régénération
urbaine, des besoins de nos clients et de la
performance opérationnelle ; incluant la mise en œuvre de
mesures d’accompagnement concernant 500 postes dans le cadre d’un
Plan de Sauvegarde de l’Emploi
-
Un plan de réduction des charges d’exploitation
visant une réduction de la base de coûts à hauteur
de 95 M€, soit une baisse de -16%3
-
Partenaires bancaires et obligataires4 en
soutien de la transformation du Groupe au travers
notamment de l’exonération5 des obligations au titre des ratios
financiers
Perspectives inchangées
Commentaire de Véronique Bédague,
Présidente – Directrice générale
« Dans un marché toujours en repli, compte tenu
notamment de la faiblesse du rendement implicite pour les
investisseurs, l’activité commerciale de Nexity au détail montre un
premier point d’inflexion. Après avoir fait preuve sur 2023
d’agilité dans le recentrage de ses activités, Nexity accélère sur
2024 la mise en œuvre de ses décisions volontaristes pour adapter
son offre, tout en activant tous les leviers de désendettement et
de réduction de sa base de coûts, et se donner ainsi les moyens de
sa transformation vers un modèle d’opérateur urbain. La
finalisation de la cession des activités ADB à Bridgepoint début
avril, et le plan d’économie, intégrant notamment la mise en œuvre
d’un PSE, permettent de confirmer l’avancement de notre feuille de
route et de maintenir inchangées les perspectives pour l’exercice
en cours. L’année 2024, qui s’annonce comme un point bas financier,
sera pour Nexity l’année de la transformation vers une entreprise
plus agile, en situation de rebondir dès 2025 grâce aux
opportunités portées par les nouveaux besoins des territoires et
des clients. Nexity retrouvera ainsi une trajectoire de croissance,
permettant le moment venu un retour aux actionnaires, que j’aurai
le plaisir de retrouver lors de notre Assemblée Générale le 23 mai
prochain. »
ACTIVITÉ
COMMERCIALE ET CHIFFRE D’AFFAIRES DU T1 2024 PAR
PÔLE
Chiffres Clés à fin mars
2024
Réservations logements France |
T1 2023 |
T1 2024 |
Variation24 vs 23 |
Volume |
2 811 lots |
2 005 lots |
-29% |
Valeur |
575 M€ |
446 M€ |
-22% |
Chiffre
d'affaires (M€) |
T1 2023* |
T1 2024 |
Variation24 vs 23 |
Promotion |
700 |
593 |
-15% |
Immobilier résidentiel |
575 |
489 |
-15% |
Immobilier d'entreprise |
125 |
103 |
-17% |
Services |
194 |
177 |
-9% |
Gestion |
92 |
89 |
-4% |
Exploitation |
61 |
66 |
+8% |
Distribution |
40 |
22 |
-45% |
Chiffre d'affaires |
893 |
770 |
-14% |
* Chiffre d’affaires 2023
retraité des activités en Pologne et Portugal, cédées
respectivement en juillet et septembre 2023.
Promotion Immobilier
Résidentiel
Dans un marché du logement qui reste marqué par
un recul significatif des réservations, estimé pour les ventes au
détail à -31% sur le T1 20246, Nexity a enregistré 2 005
réservations sur la période, une baisse de -29% (-22% en
valeur).
- Légère reprise des ventes au
détail à ~+1% (1 438 réservations)
- Les ventes en bloc ont représenté
sur le trimestre 567 réservations (vs. 1 384 au T1 2023)
Les ventes au T1 ne sont pas représentatives de
l’activité attendue sur l’exercice, en raison notamment de
l’activité non linéaire sur les ventes en bloc. Cette
non-représentativité se trouve accentuée en 2024 par la dépendance
du marché aux éléments macro-économiques et par la contribution des
ventes en bloc (67% à fin 2023), impliquant mécaniquement une
sensibilité accrue à la temporalité des signatures de paniers avec
les bailleurs sociaux au cours de l’année.
L’offre commerciale à fin mars
2024 s’élève à 7 028 lots, une baisse de 10 % par rapport à fin
2023, avec des délais d’écoulement également en baisse à 6
mois.
Ces tendances reflètent :
- La poursuite de la sélectivité
accrue en matière de lancement d’opérations (avec un taux moyen de
pré-commercialisation de plus de 75%7 sur les programmes lancés sur
les 15 derniers mois),
- La capacité du Groupe à écouler la
nouvelle offre, grâce notamment à des prix adaptés et en ligne avec
la demande (20% du volume des lancements commerciaux du T1 ont
d’ores et déjà fait l’objet de réservations),
- La pertinence des mesures
d’accompagnement financier sur mesure, mises en place sur le
premier trimestre, favorisant un écoulement des opérations en cours
de travaux.
La légère croissance des réservations au détail
au T1 2024 tandis que l’offre commerciale baisse de 26% entre le T1
2024 et le T1 2023 illustre parfaitement cette capacité
d’écoulement aussi bien de l’offre existante que de l’offre en
cours de travaux.
Environ 49% de l’offre commerciale totale est
constituée d’opérations en cours de construction (contre 60% pour
le marché à fin 2023), et le stock de lots achevés et invendus
demeure non significatif à une centaine de lots.
Enfin, la part de l’offre commerciale de Nexity
située en zones tendues, et donc éligible au Pinel, au logement
locatif intermédiaire (LLI) et au PTZ 2024, représente à fin mars
85%8 . Ce calcul intègre notamment la révision effective du zonage
du territoire intervenue fin octobre 20239.
Le chiffre d’affaires est en
baisse de 15% à 489 M€, reflétant la baisse de l’activité
embarquée.
Le backlog à fin mars est
stable à 5,1 Md€ et représente près de 2 ans
d’activité.
Promotion Immobilier
d’Entreprise
Dans un contexte de marché en bas de cycle,
toujours marqué par la hausse des taux et l’évolution des usages
tertiaires, (baisse des investissements en France au T1 2024 de 45%
sur un an selon CBRE), Nexity a enregistré comme anticipé un faible
niveau de prises de commandes sur le premier trimestre 2024 à
hauteur de 9 M€.
Après avoir livré plus de 100 000m² en
2023, le groupe a livré sur le premier trimestre 2024 près de
20 000 m² dont près de 10 000m² de locaux d’activités.
Ces opérations portent l’ensemble des livraisons sur ces 5
dernières années10 à plus de 700 000 m² dont près de 200 000
m² en plateformes logistiques, entrepôts, parcs d’activité et plus
de 50 000 m² en enseignement, hôtel et commerces.
Le chiffre d’affaires de
l’Immobilier d’entreprise s’élève à 103 M€ à fin mars 2024, (-17%
par rapport à mars 2023), porté principalement par la contribution
de l’Eco-campus de La Garenne-Colombes, dont l’avancement est de
81%.
15 opérations sont en cours à
fin mars 2024, portant sur plus de 200 000 m²
et un backlog de ~250 M€,
dont :
- L’Eco-campus de La
Garenne-Colombes, pour près de 200 M€. Ce projet portant
sur 95 000 m² et dont la livraison est prévue aux T2 et T4 2024
sécurise le chiffre d’affaires total pour 2024 à hauteur de
~260M€
- Carré Invalides
(75), portant sur la Restructuration de l’ancien siège du Conseil
Régional d’IDF de 15 400 m²
- Campus Confluence
(Lyon) : Programme mixte intégrant un campus d’enseignement
supérieur de 15 000 m²
- Reiwa :
Construction neuve du futur siège social Nexity d’environ 25 000 m²
à St Ouen (93)
Services
Le chiffre d’affaires des
Services s’élève à 177 M€ à fin mars 2024, en léger
retrait, et reste porté par les activités d’immobilier géré
(Exploitation) :
En M€ |
T1 2023 |
T1 2024 |
Variation24 vs 23 |
Gestion |
92 |
89 |
-4% |
Dont ADB * |
74 |
71 |
-4% |
Dont autres activités Gestion |
18 |
18 |
Stable |
Exploitation |
61 |
66 |
+8% |
Distribution |
40 |
22 |
-45% |
Chiffre d'affaires |
194 |
177 |
-9% |
* Après avoir annoncé le
21 décembre dernier être entré en négociations exclusives, Nexity a
finalisé le 2 avril 2024 la cession de 100% de ses activités de
services aux particuliers à Bridgepoint
Le chiffre d’affaires des activités
de gestion (administration de biens et
property management) est en légère baisse (-4%), à 89 M€,
confirmant la résilience des métiers de syndic, de gérance et de
property management. Les métiers d’intermédiation (location et
transaction) sont restés quant à eux impactés sur le T1 2024 par
l’environnement de taux et la tension persistante sur le marché
locatif.
Les activités d’exploitation
(résidences gérées étudiantes, espaces de coworking) affichent un
chiffre d’affaires en hausse de 8%, à 66 M€, porté notamment par la
forte dynamique de croissance du parc des activités de coworking
(+7 nouveaux sites pour un total de plus de 148 000 mètres carrés
gérés11) et des taux d’occupation toujours élevés à fin mars, tant
sur les espaces de coworking (92%12) que sur les résidences
étudiantes (97%).&
Enfin, et comme attendu le chiffre d’affaires
des activités de distribution, en baisse de -45%,
reflète la dégradation du marché du logement neuf et le retrait des
investisseurs particuliers. A noter toutefois une bonne dynamique
sur la partie vente en VEFA (X2,5 vs. le T1 2023) et un retour à
des volumes normatifs notamment du fait d’un travail sur
l’attractivité de l’offre.
Chiffre d’affaires consolidé
IFRS
En normes IFRS, le chiffre
d’affaires du T1 2024 s’établit à 729 M€, en baisse de 11% par
rapport au T1 2023. Ce chiffre d’affaires exclut celui des
co-entreprises en application de la norme IFRS 11, qui impose leur
comptabilisation par mise en équivalence, tandis qu’elles sont
intégrées proportionnellement dans le reporting opérationnel. Pour
rappel, le chiffre d'affaires des activités de promotion est
reconnu selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les
contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculés sur la
base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de
l'ensemble des coûts stockables engagés.
TRAJECTOIRE
ENGAGÉE DE DÉSENDETTEMENT ET TRANSFORMATION DU GROUPE
VERS UN MODÈLE D’OPÉRATEUR URBAIN
Après avoir fait preuve sur 2023 d’agilité dans
le recentrage de ses activités, Nexity accélère la mise en œuvre de
ses décisions volontaristes visant à adapter son offre, tout en
activant tous les leviers de désendettement, et se donner ainsi les
moyens de sa transformation vers un modèle d’opérateur urbain.
Finalisation le 2 avril du premier
partenariat stratégique et financier sur les métiers de
services
Après avoir annoncé le 21 décembre dernier être
entré en négociations exclusives, Nexity a finalisé le 2 avril
2024, la cession de 100% de ses activités de services aux
particuliers à Bridgepoint, acteur européen majeur de la gestion
d’actifs alternatifs. Cette opération s’accompagne d’un partenariat
stratégique d’une durée de 6 ans, renouvelable 4 ans, visant à
pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités
de promotion de Nexity.
- Sur la base d’une valeur
d’entreprise de 440 M€, le produit de cession de 400 M€
reçu par Nexity va être utilisé pour poursuivre la trajectoire de
désendettement du Groupe (la dette nette était de 776 M€ à
fin 2023). La liquidité, solide à fin 2023 (882 M€ de trésorerie et
630 M€ de lignes de crédit non tirées), se trouve renforcée par
cette cession.
- La plus-value dégagée par
cette cession donne à Nexity les moyens de mettre en œuvre sans
attendre la transformation en profondeur annoncée le 28 février
dernier.
Plan volontariste de réduction des
charges d’exploitation en soutien à la transformation du
Groupe
Dans le cadre de la réorganisation du Groupe,
ancrée sur les territoires et au service de la performance
opérationnelle, en ligne avec les annonces faites le 28 février
dernier, la documentation sociale a été remise le 24 avril aux
représentants du personnel en vue de commencer
l’information-consultation dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de
l’Emploi :
- Le plan concerne près de 500
postes.
- Les coûts exceptionnels de
réorganisation attendus sur 2024 sont estimés à ~50 M€.
- Les économies sur la base de coûts
sont attendues dès 2025 (à hauteur de 36 M€) et représentent une
économie totale en année pleine de 45 M€.
En intégrant ce plan et comparativement à 2022,
les effectifs du périmètre concerné13 auront été réduits au total
de 28%.
L’ensemble des économies, intégrant les mesures
activées sur la masse salariale ainsi que sur les leviers frais
généraux et immobilier, représentent une réduction totale de la
base de coûts attendue à près de 95 M€ en année pleine,
soit une réduction de 16%, dont 75% dès 2025.
Soutien des parties prenantes dans la
mise en œuvre du plan de transformation
Fort de partenariats solides
lui permettant d’accélérer le recours au portage
foncier au travers de montages déconsolidants (Carrefour,
Mirabaud), Nexity bénéficie également du soutien de ses
partenaires bancaires et obligataires : le Groupe a
en effet obtenu de ses porteurs obligataires EuroPP et de
l’ensemble de ses partenaires bancaires une exonération au titre
des ratios financiers, et ce, jusqu’à la clôture de l’exercice
2024.
PERSPECTIVES
2024 INCHANGÉES
La bonne exécution de la feuille de route, y
compris la finalisation de la cession des activités d’ADB, et
l’engagement concret de mesures d’ajustement et de transformation
de l’organisation, permettent au Groupe de maintenir les
perspectives inchangées pour l’année 2024, avec :
-
Un résultat opérationnel positif marquant un point bas
financier, tenant compte des plus-values de cessions, des
coûts d’ajustement de l’offre à la nouvelle donne de marché et des
coûts liés à la réorganisation du Groupe permettant un
rebond en 2025
-
Une dette financière nette sensiblement inférieure à celle
de fin 2023
CALENDRIER FINANCIER & INFORMATIONS
PRATIQUES
- Assemblée générale
Jeudi
23 mai 2024
- Résultats semestriels 2024
Jeudi
25 juillet 2024 (après Bourse)
- Chiffre d’affaires et activité commerciale du T3
2024 Jeudi
24 octobre 2024 (après Bourse)
Une conférence téléphonique se
tiendra aujourd’hui en français avec traduction simultanée en
anglais à 18h30 (heure de Paris), accessible dans
la section Finance du site internet https://nexity.group/finance
aux numéros suivants :
|
+33 (0) 1 70 37 71 66 |
- Appel du reste de l'Europe
|
+44 (0) 33 0551 0200 |
|
+1 786 697 3501 |
Code : Nexity FR
La présentation accompagnant cette conférence
sera disponible sur le site Internet du Groupe à partir de 18:15
(heure de Paris) et pourra être suivie à l’adresse suivante :
webcast Nexity T1 2024Possibilité de réécouter la conférence
téléphonique sur www.nexity.group/finance à partir du
lendemain.
Avertissement : Les
données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu
raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont
susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des
incertitudes liées notamment à l’environnement économique,
financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que
certains risques décrits au chapitre 2 du Document d’enregistrement
universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.24-0287 en date
du 16 avril 2024 puissent avoir un impact sur les activités du
Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La
Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie
sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou
communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces
éléments.
NEXITY, LA VIE ENSEMBLE Avec un
chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2023, Nexity,
premier opérateur global d’immobilier, est présent sur tout le
territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion
et des services. Notre stratégie d’opérateur global d’immobilier
nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients,
particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre
Raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer
pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui
permettent de tisser et retisser des liens. Nexity est notamment
classée, pour la cinquième année consécutive, 1er maître d’ouvrage
de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone
(BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur
l’équité femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great
Place to Work® septembre 2022. Nexity est coté au SRD, au
Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.
CONTACT : Anne-Sophie
Lanaute – Directrice des relations investisseurs et de la
communication financière / +33 (0)6 58 17 24
22investorrelations@nexity.frCyril Rizk – Responsable des relations
presse/ +33(0)6 73 49 72 61 – presse@nexity.fr
ANNEXE
REPORTING OPÉRATIONNEL
Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations
trimestrielles
Cf. version pdf (document attaché)
Évolution de la répartition des réservations de
logements neufs (France)
Cf. version pdf (document attaché)
Backlog – Carnet de commandes
Cf. version pdf (document attaché)
Services
Cf. version pdf (document attaché)
Chiffre d’affaires - Séries trimestrielles
Cf. version pdf (document attaché)
Passage chiffre d’affaires IFRS – Reporting
opérationnel
Cf. version pdf (document attaché)
GLOSSAIRE
Backlog promotion (ou
carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires
futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités
de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion
Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non
actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les
actes notariés déjà signés (partie restant à construire)
Cash-flow libre : représente la
génération de cash par les activités opérationnelles après paiement
des impôts, des charges financières, du remboursement des
obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des
dividendes des mises en équivalences et des investissements nets
opérationnels
Chiffre d’affaires : Les
chiffres d’affaires des activités de promotion sont reconnus selon
la méthode de l’avancement pour les VEFA et les contrats de
promotion immobilières, c’est-à-dire calculés sur la base des
ventes notariées et au prorata de l’avancement de l’ensemble des
couts stockables engagés
Co-entreprises : entités sur
lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un
accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de
promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et
Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre
promoteur (copromotion)
Délai d’écoulement : offre
commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois,
exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France
EBITDA : l’excédent brut
d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel
courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations,
dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions,
déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des
dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en
équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement
de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits
d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16,
et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession
d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail
par une société du Groupe
EBITDA après loyers :
EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont
retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de
location (IFRS 16)
Exploitation :
exploitation de résidences pour étudiants ou d’espaces de travail
flexibles
Gestion / Administration de biens (ADB)
: gestion de biens immobiliers (location, transaction), de
parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le
compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires
ou commerciaux, services aux utilisateurs.
Part de marché logement neuf en
France : correspond aux réservations de Nexity (ventes au
détail et ventes en bloc) rapportées aux réservations (ventes au
détail et ventes en bloc) publiées par la FPI (Fédération des
promoteurs Immobilier)
Pipeline : somme du
backlog et du potentiel ; il peut être exprimé en nombre de
mois ou d’année d’activité (comme le backlog ou le potentiel) sur
la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois
Potentiel d’activité :
représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de
logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets
futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs,
terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier
d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus,
y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre
commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées
sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains
sous promesse foncière)
Prises de commandes - Promotion
Immobilier d’entreprise : prix de vente HT des contrats
définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier
d’entreprise, exprimés en euro sur une période donnée (actes
notariés ou contrat de promotion)
Reporting opérationnel :
comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration
proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management
car elle reflète mieux la réalité économique des activités
Réservations en valeur - Immobilier
résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de
vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion
immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de
l’ensemble des désistements constatés sur la période
Réserves foncières (ou
Land Bank) : représente le
montant des acquisitions foncières pour les opérations en France
réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas
échéant, d’autres autorisations administratives.
Résultat opérationnel courant :
le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments
constituant le résultat opérationnel retraité des éléments
inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes
de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel
courant
Résultat net avant éléments non
courants : représente le résultat net part du Groupe
retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par
exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments
constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession
d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des
goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la
prise de contrôle).
1 Source Adéquation – T1 2024
2 La temporalité des signatures des paniers avec
les bailleurs sociaux au cours de l’exercice rendant l’analyse au
trimestre non pertinente3 Par rapport à la base de coûts
2022 ; économies cible sur année pleine 2026.4 Euro PP5
Jusqu’à la clôture de l’exercice 2024 6 Source Adéquation 7 En
incluant les ventes aux particuliers et aux institutionnels 8 Selon
le nouveau zonage9 Reclassant ainsi plus de 150 communes en zones
tendues (A/Abis/B1)10 Depuis le 1er janvier 201911 Surface totale
nette des entrées / sorties 12 Méthode de calcul du taux
d’occupation actualisée au 1er janvier 2024 visant à intégrer
l’environnement inflationniste et l’impact de l’indexation des
loyers ; sur 12 mois glissants – Taux d’occupation sur les sites
matures – ouverts depuis plus de 12 mois. 13 UES PC – Unité
économique et sociale – promotion - construction
- CP Nexity_Activité commerciale et chiffre d'affaires_T1
2024
Nexity (TG:NQ9)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Nexity (TG:NQ9)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024