Grupo Soma prepara um follow-on, e deve levantar entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão
June 17 2021 - 8:05AM
Newspaper
O grupo de moda Soma prepara um follow-on, que deve sair no
julho, e levantar entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SOMA3) nesta
quinta-feira (17).
A operação vai levantar capital para pagar parte da transação
com a Hering, disseram as fontes. A aquisição total saiu a R$ 5,1
bilhões, conforme as companhias divulgaram em abril. A maior parte
do pagamento é em ações, mas cerca de R$ 1,5 bilhão em
dinheiro.
A companhia já contratou os coordenadores da oferta, que serão
Santander, Itaú BBA, Bank of America, XP Investimentos e BTG
Pactual.
Desde que anunciou a aquisição, em 26 de abril, as ações do
grupo Soma tiveram valorização de 31%.
Além da Hering, a Soma é dono de marcas como Farm, Maria Filó e
Animale. A companhia também comprou recentemente a marca esportiva
Lauf.
Lucro líquido de R$ 14,85 milhões no 1T21, revertendo
prejuízo
O grupo de moda Soma registrou lucro
líquido atribuíveis aos controladores de R$
14,85 milhões no primeiro trimestre de 2021, revertendo
prejuízo de R$ 43,5 milhões no primeiro trimestre do ano
passado.
A receita líquida totalizou R$ 353,6
milhões de janeiro a março deste ano, 20% acima dos R$ 294,5
milhões no mesmo intervalo do ano anterior. O custo de serviços
vendidos aumentou 3,9% entre os dois períodos, para R$ 125,11
milhões.
O resultado bruto foi lucro de R$ 228,5 milhões, ante R$ 174
milhões no mesmo período do ano passado, alta de 31,2%.
As despesas operacionais ficaram em R$ 225,6 milhões, alta de
3,2% sobre os R$ 218,6 milhões um ano antes.
O Ebitda – lucro antes do resultado
financeiro e dos tributos foi de R$ 2,885 milhões, ante resultado
negativo de R$ 44,1 milhões no primeiro trimestre de 2020.
Informações Pipeline
Grupo De Moda Soma ON (BOV:SOMA3)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Grupo De Moda Soma ON (BOV:SOMA3)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024