Hapvida anuncia realização de oferta subsequente de ações em torno de R$ 2,6 bilhões
April 12 2021 - 8:04AM
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O Conselho de Administração da Hapvida aprovou a
realização de oferta pública de distribuição primária e secundária
de, inicialmente, 133.333.334 ações ordinárias, que pode estar
em torno de R$ 2,6 bilhões caso todos os lotes entrem na oferta e
com o preço da última sexta-feira, 09, de R$ 14,87.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:HAPV3) neste
domingo (11). Confira o comunicado na íntegra.
Segundo a Hapvida, a oferta consistirá na distribuição pública
primária de, inicialmente, 100.000.000 novas ações e a distribuição
pública secundária de, inicialmente, 33.333.334 ações.
Na última terça-feira, 6, a Hapvida confirmou que pretendia realizar um
“follow-on”, a fim de financiar investimentos, novas aquisições
e aquisições já divulgadas, assim como fortalecer sua posição de
caixa.
De acordo com o fato relevante enviado ao mercado na noite deste
domingo, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser
acrescida, a critério da companhia e dos acionistas vendedores em
até 35% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até
46.666.666 ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e/ou de
emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores,
sendo: até 35.000.000 novas ações e até 11.666.666 ações de
titularidade dos acionistas vendedores.
A Hapvida pretende divulgar os resultados do 1T21 no dia 14
de maio.
No ano inteiro de 2020, a receita líquida da companhia foi de R$
8,55 bilhões, crescimento de 51,8% sobre 2019. O Ebitda –
lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização –
alcançou R$ 2,01 bilhões, ganho de 63,8% sobre um ano antes.
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